交銀國際：維持新東方教育“買入”評級 目標(biāo)價(jià)80港元
孤山南客- 權(quán)威認(rèn)證
- 2024-10-04
- 15
| 【新澳门内部资料精准大全】 |
| 【2024澳门天天开好彩大全】 |
| 【管家婆一肖-一码-一中一特】 |
| 【澳门一肖一码必中一肖一码】 |
| 【2024澳门正版资料免费大全】 |
| 【澳门一肖一码100准免费资料】 |
| 【2024澳门特马今晚开奖】 |
| 【2024正版资料大全免费】 |
| 【2024澳门天天六开彩免费资料】 |
| 【澳门今晚必中一肖一码准确9995】 |
| 【澳门资料大全正版资料2024年免费】 |
| 【澳门2024正版资料免费公开】 |
| 【澳门天天开彩好正版挂牌】 |
| 【2024澳门天天六开彩免费资料】 |
| 【澳门一码一肖一特一中2024】 |
| 【澳门管家婆一肖一码100精准】 |
| 【澳门王中王100%的资料】 |
| 【今期澳门三肖三码开一码】 |
| 【2024澳门天天开好彩大全】 |
| 【2024一肖一码100精准大全】 |
| 【494949澳门今晚开什么】 |
| 【香港二四六开奖免费资料】 |
| 【澳门平特一肖100%免费】 |
| 【7777888888管家婆中特】 |
| 【2024澳门天天六开彩免费资料】 |
| 【2024澳彩管家婆资料传真】 |
| 【管家婆精准一肖一码100%l?】 |
交銀國際發(fā)表報(bào)告指，維持新東方教育（09901）目標(biāo)價(jià)80港元/103美元，維持“買入”的投資評級。交銀國際維持先前對新東方教育營收增長預(yù)期，預(yù)期總營收增33%至14.6億美元，其中，非東方甄選（01797）業(yè)務(wù)總收入預(yù)計(jì)12.47億美元，年增33%，在公司指引的31-34%區(qū)間內(nèi)，比較
Visible Alpha 的31%/彭博的30.9%。
該行估算調(diào)整后營運(yùn)利潤3.2億美元，凈利2.6億美元，對應(yīng)調(diào)整后營運(yùn)利潤率21.9%，凈利率17.7%，主要受到非東方甄選業(yè)務(wù)調(diào)整后營運(yùn)利潤率較去年同期優(yōu)化約2個(gè)百分點(diǎn)拉動(dòng)。
交銀國際認(rèn)為新東方仍維持其國際教育的領(lǐng)先地位，教育業(yè)務(wù)穩(wěn)健擴(kuò)張持續(xù)。2025財(cái)年擴(kuò)張進(jìn)度雖可能慢于2024財(cái)年，但也將持續(xù)帶來利潤率最佳化。該行預(yù)期2024-27財(cái)年教育業(yè)務(wù)收入復(fù)合成長率
24%，仍維持穩(wěn)健增長趨勢。對應(yīng)截至2026年2月底12個(gè)月利潤，給予教育業(yè)務(wù)20倍市盈率，不考慮東方甄選價(jià)值貢獻(xiàn)。
本文由孤山南客于2024-10-04發(fā)表在七臺(tái)河市金德風(fēng)筒制造有限公司，如有疑問，請聯(lián)系我們。
本文鏈接：http://m.xrgtcl.com/post/10089.html
