半導(dǎo)體10月投資策略:8月全球半導(dǎo)體銷售額創(chuàng)歷史新高 推薦細(xì)分龍頭
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- 2024-10-06
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9月SW半導(dǎo)體指數(shù)上漲22.51%,估值處于2019年以來66.86%分位2024年9月SW半導(dǎo)體指數(shù)上漲22.51%,跑贏電子行業(yè)3.39pct,跑贏滬深300指數(shù)1.54pct;海外費(fèi)城半導(dǎo)體指數(shù)上漲0.28%,臺灣半導(dǎo)體指數(shù)上漲0.01%。從半導(dǎo)體子行業(yè)來看,模擬芯片設(shè)計(jì)(+26.04%)、數(shù)字芯片設(shè)計(jì)(+24.81%)漲跌幅居前;集成電路封測(+14.36%)、半導(dǎo)體設(shè)備(+18.13%)漲跌幅居后。截至2024年9月30日,SW半導(dǎo)體指數(shù)PE(TTM)為80.11x,處于近2019年以來的66.86%分位。SW半導(dǎo)體子行業(yè)中,集成電路封測和半導(dǎo)體設(shè)備PE(TTM)較低,分別為54倍和55倍;半導(dǎo)體材料估值最高,為97x;半導(dǎo)體設(shè)備處于2019年以來較低估值水位,為18.45%?! 2Q24半導(dǎo)體重倉持股比例為8.4%,超配4.8pct2Q24基金重倉持股中電子公司市值為3531億元,持股比例為14.6%;半導(dǎo)體公司市值為2022億元,持股比例為8.4%,環(huán)比提高0.9pct。相比于半導(dǎo)體流通市值占比3.6%超配了4.8pct。2Q24前二十大重倉股中,新增恒玄科技、雅克科技、中科飛測、瑞芯微,取代通富微電、芯源微、長川科技、峰
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