華安基金:政策暖風頻吹 聚焦新質(zhì)生產(chǎn)力、券商、內(nèi)需消費等行業(yè)
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中證網(wǎng)訊(記者 王鶴靜)近期市場關注度顯著升溫,華安基金表示,美國開啟降息周期,國內(nèi)政策顯著加力,權益資產(chǎn)性價比顯現(xiàn),新質(zhì)生產(chǎn)力、券商、內(nèi)需消費等行業(yè)值得關注。
從海外市場來看,華安基金表示,美國8月CPI同比上升2.5%,較7月的2.9%進一步放緩,商品價格下跌可能進一步帶動美國CPI下行。同時,美聯(lián)儲在9月開啟50個基點降息,市場預期年內(nèi)還有3次25個基點的降息。美聯(lián)儲降息有助于改善全球流動性、有利于提振新興市場風險偏好。
從國內(nèi)經(jīng)濟來看,8月固定資產(chǎn)投資同比增速2.1%,8月社會消費品零售總額同比增速2.1%;8月出口(美元值)增速8.1%,較上月的7%有所回升。在華安基金看來,一方面,面對當前仍較為低迷的物價與社零消費增速,降準降息仍有空間。另一方面,貨幣政策先行后,財政政策還有一定空間。
談及后續(xù)關注方向,華安基金表示,第一,關注估值修復空間較大的新質(zhì)生產(chǎn)力方向,包括芯片硬科技,AI硬件、新能源、傳媒、計算機等;第二,關注券商板塊,龍頭券商受益于并購重組預期、股市回暖;第三,關注受益于政策的內(nèi)需消費行業(yè),如港股互聯(lián)網(wǎng)平臺、服務型消費、汽車、家電等;第四,醫(yī)藥、軍工等行業(yè)估值仍偏低,下半年仍有催化因素;第五,自下而上挖掘產(chǎn)品升級出海、海外建廠出海、電商渠道出海、文化娛樂出海等各類出海模式帶來的新機遇。
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