財聯(lián)社10月15日訊（記者 鄒俊濤）最新數(shù)據(jù)顯示，城商行下半年發(fā)債“補(bǔ)血”動作有所提速。

　　10月14日晚，青島銀行發(fā)布公告，公司2024年第一次臨時股東大會決議通過《關(guān)于資本補(bǔ)充工具計劃發(fā)行額度的議案》。而據(jù)此前公告，青島銀行本次擬申請資本補(bǔ)充工具發(fā)行額度將不超過人民幣20 億元（含20 億元），均用于發(fā)行二級資本債券。

　　除了青島銀行，財聯(lián)社記者注意到，蘇州銀行、長沙銀行、渤海銀行、北京銀行等多家上市城商行近期也先后披露資本工具發(fā)行計劃或完成新一輪發(fā)債“補(bǔ)血”動作。部分城商行表示，當(dāng)前資本充足水平仍面臨壓力。

　　標(biāo)普信評金融機(jī)構(gòu)評級部總經(jīng)理李迎接受財聯(lián)社記者采訪指出，不少城商行雖然披露口徑的資本充足率并沒有明顯惡化，但底層的資本韌性在減弱，因此，銀行積極發(fā)行資本類債券，提升自身資本水平。

　　Wind數(shù)據(jù)顯示，截止10月15日，城商行年內(nèi)“二永債”發(fā)行規(guī)模2，072億元，超上年全年發(fā)行規(guī)模的1.7倍，并高于商業(yè)銀行整體發(fā)債增幅水平。

　　城商行近期密集發(fā)債“補(bǔ)血”，業(yè)內(nèi)認(rèn)為部分底層資本韌性或在減弱

　　據(jù)了解，近期多家城商行計劃發(fā)債“補(bǔ)血”，并坦言資本充足水平面臨壓力。

　　青島銀行在公告中稱，隨著全行資產(chǎn)規(guī)模和經(jīng)營業(yè)績的快速增長，本行資本充足水平仍面臨一定壓力。通過資本補(bǔ)充工具的發(fā)行，以進(jìn)一步提升本行資本對全行發(fā)展的支持能力，提高本行的核心競爭力，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。

　　蘇州銀行10月14日發(fā)布公告，該行計劃發(fā)行不超過170億元人民幣的資本工具獲批，品種為二級資本債和無固定期限資本債券。蘇州銀行在此前公告中表示，在資產(chǎn)規(guī)模及內(nèi)部資本充足管理目標(biāo)下，隨著各項業(yè)務(wù)的快速發(fā)展，預(yù)計我行將可能面臨資本缺口。

　　長沙銀行10月11日發(fā)布公告，公司董事會此前審議通過擬發(fā)行總額不超過人民幣80億元的二級資本債券和總額不超過人民幣40億元的無固定期限資本債券相關(guān)議案獲得公司2024年第二次臨時股東大會決議通過。長沙銀行在此前公告中披露，發(fā)行“二永債”為深入貫徹落實監(jiān)管要求，提高資本充足率，增強(qiáng)營運(yùn)實力，支持業(yè)務(wù)持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展。

　　此外，渤海銀行9月19日公告，公司110億元無固定期限資本債發(fā)行完畢，所募集資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后，將全部用于補(bǔ)充本行其他一級資本。北京銀行9月13日公告，公司100億元無固定期限資本債券發(fā)行完畢，債券募集資金將依據(jù)適用法律和監(jiān)管部門的批準(zhǔn)，用于補(bǔ)充本行其他一級資本。

　　從整體數(shù)據(jù)來看，城商行下半年以來發(fā)債“補(bǔ)血“動作有所提速。據(jù)Wind統(tǒng)計，2024年6月以來，國內(nèi)商業(yè)銀行已累計發(fā)行71只“二永債”，其中有31只為城商行發(fā)行。

　　李迎指出，從前瞻性的角度看問題，銀行底層資本韌性受到問題貸款比例、房地產(chǎn)風(fēng)險、城投風(fēng)險等多種因素的影響很大，而不同銀行的存量問題貸款規(guī)模、房地產(chǎn)敞口占比、城投敞口占比、撥備計提比例、盈利能力非常不一樣，因此資本韌性的分化在2022年和2023年明顯加大。2024年上半年，該情況并沒有顯著變化。

　　李迎認(rèn)為，不少城商行雖然披露口徑的資本充足率并沒有明顯惡化，但底層的資本韌性在減弱。

　　標(biāo)普信評今年6月發(fā)布的《2024年中資行資本壓力測試》報告顯示，國有大行保持了很強(qiáng)的資本韌性，其他類型銀行的資本韌性分化明顯。標(biāo)普信評在該報告中指出，存量問題資產(chǎn)、城投敞口、房地產(chǎn)開發(fā)商風(fēng)險會對個別城商行的資本構(gòu)成潛在壓力。

　　商業(yè)銀行“二永債”發(fā)行規(guī)模超1.3萬億，城商行增幅超1.7倍

　　財聯(lián)社記者注意到，從行業(yè)來看，受資本補(bǔ)充需要以及發(fā)債成本持續(xù)走低等因素影響，年內(nèi)商業(yè)銀行“二永債”整體發(fā)行規(guī)模較往年也有所提升。

　　Wind數(shù)據(jù)顯示，截止10月15日，國內(nèi)商業(yè)銀行的二級資本債和永續(xù)債發(fā)行規(guī)模累計達(dá)13，657億元，已超過2023年全年發(fā)行規(guī)模的11，132.9億元。其中，國有大型商業(yè)銀行累計發(fā)行7，060億元，股份制商業(yè)銀行累計發(fā)行4，060億元，城市商業(yè)銀行累計發(fā)行2，072億元，農(nóng)村商業(yè)銀行累計發(fā)行465億元。

　　此外，Wind數(shù)據(jù)顯示，2023年城市商業(yè)銀行二級資本債和永續(xù)債的總發(fā)行規(guī)模為1，208億元。據(jù)統(tǒng)計，今年以來城商行發(fā)行“二永債”規(guī)模超過上年全年1.7倍。

　　光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華接受采訪表示，隨著銀行業(yè)務(wù)的不斷擴(kuò)展和監(jiān)管要求的日益嚴(yán)格，銀行對資本補(bǔ)充的需求逐漸增加?！岸纻弊鳛橐环N有效的資本補(bǔ)充工具，能夠滿足銀行對資本的需求，提升資本充足率，增強(qiáng)風(fēng)險抵御能力。

　　中郵證券固收團(tuán)隊指出，年內(nèi)“二永債”明顯放量，或是出于兩方面考慮，一是資產(chǎn)荒背景下，上半年債券發(fā)行利率不斷走低，銀行出于成本考慮發(fā)行較多，二是下半年二永債尤其是永續(xù)債待贖回規(guī)模較大，需提前發(fā)行置換。