公募基金10月報:10月收官,誰是本輪行情最強(qiáng)“急先鋒”!
- 時間企鵝
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- 2024-11-01
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每經(jīng)記者 曾子建????每經(jīng)編輯 葉峰????
9月下旬以來,A股市場終于迎來熊牛轉(zhuǎn)換。不過,10月行情卻出現(xiàn)大幅高開后,逐漸回落的走勢。截至10月31日,滬指報收于3279.82點(diǎn),本月累計小幅下跌1.7%。創(chuàng)業(yè)板指數(shù)報收于2164.46點(diǎn),小跌0.49%。
盡管大盤高開低走,但個股方面卻是全面開花,涌現(xiàn)出了大量股價翻倍的牛股。與此同時,北證50指數(shù)成為最大亮點(diǎn),本月大漲43%。
隨著10月行情的收官,哪些公募產(chǎn)品成為本月最強(qiáng)“急先鋒”,又有哪些產(chǎn)品錯過了大好行情?
混合型基金漲幅榜:中小基金公司產(chǎn)品崛起
先看截至10月末的混合型基金漲幅榜,傳統(tǒng)頂流大基金公司的混合型產(chǎn)品幾乎全部消失,取而代之的,是中小型基金公司的產(chǎn)品。而這些產(chǎn)品的規(guī)模,總體來說也不算大。所以,不見得大基金公司才能幫基民賺錢,在最近這個階段,中小基金公司同樣會有不錯的表現(xiàn)。
具體來看,目前年內(nèi)漲幅第一的產(chǎn)品為大摩數(shù)字經(jīng)濟(jì),年內(nèi)收益近58%。排名第二的是羅擎管理的東財數(shù)字經(jīng)濟(jì),年內(nèi)收益57.19%。上述兩只產(chǎn)品規(guī)模都不大,只有幾個億。布局方向均為人工智能、芯片半導(dǎo)體方向。
而排名第三的混合型產(chǎn)品,來自西部利得基金的西部利得策略優(yōu)選,今年以來取得54%的收益,而該產(chǎn)品的規(guī)模也只有3億多元。
西部利得策略優(yōu)選基金經(jīng)理為何奇,他目前共管理4只產(chǎn)品,合計規(guī)模約6億元。不過,除了西部利得策略優(yōu)選外,另外幾只產(chǎn)品表現(xiàn)都不錯,如西部利得新動力混合,今年收益也接近50%。
不過,在剛剛過去的10月行情中,其實(shí)何奇管理的產(chǎn)品近一個月收益并不大,今年他主要賺錢的階段在8月下旬到9月下旬,階段收益接近40%。展開他管理產(chǎn)品的布局,主要在地產(chǎn)鏈上,比如港股的越秀地產(chǎn)、A股的科順股份、喜臨門、保利發(fā)展等。這些股票,在10月并非熱點(diǎn)。
除了上述產(chǎn)品外,莫海波管理的萬家臻選等4只產(chǎn)品,王鵬管理的宏利景氣智選等產(chǎn)品,以及周德生管理的國融融盛,劉元海管理的東吳新趨勢價值線等產(chǎn)品也漲幅居前。這些產(chǎn)品最大的特點(diǎn)是主要布局了半導(dǎo)體、AI板塊。
另外,周德生管理的國融融盛龍頭嚴(yán)選,在今年中期重倉中際旭創(chuàng)、新易盛等個股,但在三季度末,突然買進(jìn)了同花順、東方財富和指南針三只金融科技龍頭,也使得該產(chǎn)品近期表現(xiàn)極為搶眼。
而從近一個月的時間來看,北交所主題基金才是最大贏家。其中,易方達(dá)北交所精選兩年定開漲幅近50%,匯添富北交所創(chuàng)新精選兩年定開收益近40%,還有同泰開泰,華夏北交所創(chuàng)新、大成北交所兩年定開等產(chǎn)品也都有超過30%的漲幅。
而兩只布局低空經(jīng)濟(jì)板塊的產(chǎn)品,也非常引人矚目。其中,一只是中航軍民融合精選,近一個月收益近33%。另一只是永贏低碳環(huán)保,近一個月收益近36%。這兩只產(chǎn)品都重倉了宗申動力,該股本月已經(jīng)實(shí)現(xiàn)股價翻番。
混合型基金跌幅榜:“極差生”依舊沒有起色
再看截至10月末的混合型基金跌幅榜,盡管9月末行情發(fā)動以來,很多產(chǎn)品都收復(fù)失地,但排在跌幅榜中的這些產(chǎn)品,很多依舊沒有起色。
具體來看,金元順安優(yōu)質(zhì)精選年內(nèi)累計跌幅超36%,位居跌幅榜第一。該產(chǎn)品10月下跌超過6%。
此外,富榮價值精選。大成動態(tài)量化、金元順安產(chǎn)業(yè)臻選的年內(nèi)跌幅也在30%以上。
股票型基金漲幅榜:袖珍產(chǎn)品暫時業(yè)績領(lǐng)先
再看截至10月末的股票型基金漲幅榜,同泰基金旗下一只袖珍產(chǎn)品暫時業(yè)績領(lǐng)先,年內(nèi)收益超過40%。
這只產(chǎn)品,就是由王秀管理的同泰金融精選,該產(chǎn)品目前總規(guī)模不足1000萬元,主要布局的全是非銀金融股,如華泰證券、國聯(lián)證券、方正證券,中國太保等。而在二季度末,該產(chǎn)品買的全是銀行股??梢钥闯觯?月末,隨著行情爆發(fā),王秀還是非常及時地將倉位調(diào)整到了更具彈性的券商股上來。
其他產(chǎn)品中,宏利轉(zhuǎn)型機(jī)遇、招商科技動力、廣發(fā)先進(jìn)制造等產(chǎn)品今年以來也取得了超過30%的收益。而這些產(chǎn)品,重倉板塊大同小異,都以人工智能方向為主。
其中,相對較為有特點(diǎn)的,是陸文凱管理的招商產(chǎn)業(yè)精選,該產(chǎn)品今年以來取得了37%的收益。今年6月,陸文凱才剛剛被調(diào)整為招商產(chǎn)業(yè)精選的基金經(jīng)理。上任之后,他就對持倉進(jìn)行了大面積的調(diào)整。
二季度末,前任基金經(jīng)理布局的是銀行、電力、煤炭等高股息板塊。但到了三季度末,根據(jù)陸文凱的調(diào)整,其前十大重倉股全部換完,調(diào)入的億緯鋰能(維權(quán))、鼎盛新材、鴻路鋼構(gòu)、中遠(yuǎn)海能、華統(tǒng)股份、德邦股份、金蝶國際、安井食品、名創(chuàng)優(yōu)品,蒙牛乳業(yè)。既有A股,也有港股。覆蓋行業(yè)包括新能源、軟件、物流、乳業(yè)、消費(fèi)、畜牧養(yǎng)殖等。如此分散的布局,確實(shí)就考驗基金經(jīng)理的選股能力了。
陸文凱表示,由于上半年配置較多的包括銀行、能源、電力等防御型板塊累積了較大的相對回報,因此在大幅度減配以上行業(yè)的同時,增加包括順周期、消費(fèi)、鋰電池、科技等跌幅較大領(lǐng)域的配置。這些行業(yè)在經(jīng)歷了持續(xù)大幅下跌后,估值已經(jīng)較為便宜,同時不同領(lǐng)域也能夠明顯觀察到走出周期底部的線索。這樣大幅度的配置調(diào)倉,在7~8月承受一定回調(diào)壓力,但也使得組合能在季度末出現(xiàn)較大宏觀變化時,收獲較為不錯的漲幅。陸文凱認(rèn)為,市場在季度末出現(xiàn)了較快的上漲后,市場整體風(fēng)險偏好得以修復(fù),但盈利端仍然需要對于相關(guān)政策落地與相關(guān)行業(yè)自身周期節(jié)奏進(jìn)行跟蹤與評估,在反彈休整后,市場后續(xù)方向與結(jié)構(gòu)都將據(jù)此進(jìn)行變化。
股票型基金跌幅榜:醫(yī)藥主題依舊表現(xiàn)落后
最后,看一下股票型基金的跌幅榜。
9月份,排名靠后的醫(yī)藥主題產(chǎn)品普遍出現(xiàn)回血之后。但進(jìn)入10月后,這類產(chǎn)品再度疲軟。
具體來看,申萬菱信醫(yī)藥先鋒10月凈值回落超3%,年內(nèi)累計下跌23%,繼續(xù)排名跌幅榜第一。此外,銀華農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)、安信醫(yī)藥健康、國泰大健康等產(chǎn)品依舊在跌幅榜中。
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