出品：新浪財經(jīng)創(chuàng)投Plus

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　　中國基金業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2024年10月新增登記的私募股權(quán)、創(chuàng)業(yè)投資基金管理人共10家，在9月的低基數(shù)基礎(chǔ)上再減少4家，較2023年同期顯著下降47.4%；新增備案私募股權(quán)投資基金、創(chuàng)業(yè)投資基金合計255只，環(huán)比下降15.8%，而2023年9月同指標為427只。月內(nèi)已注銷私募股權(quán)、創(chuàng)業(yè)投資基金管理人共24家，其中54.2%為主動注銷。

　　據(jù)公開數(shù)據(jù)不完全統(tǒng)計，10月國內(nèi)一級股權(quán)投資市場共發(fā)生432起融資事件，雖然較2023年10月翻了約1.89倍，但與9月相比下降15.1%；披露總金額錄得196.32億元，環(huán)比、同比分別銳減75.0%、52.6%。平均每筆融資額約為4641.10萬元，而2023年10月同指標約為3.51億元，降幅近87%。

　　從融資階段分布來看，早期階段的種子輪、天使輪、Pre-A輪和A輪融資事件共有272起，約占融資事件總數(shù)64.3%，與9月表現(xiàn)基本持平。天使輪融資事件數(shù)，繼3月第二次超越A輪躍升第一，約占比27.2%。

　　就披露的融資金額而言，戰(zhàn)略融資輪以101.64億元穩(wěn)居榜首，約為第二名C輪同指標的3.23倍。規(guī)模在10億元以上的大額融資事件中，四分之三為戰(zhàn)略融資輪事件。廣汽租賃、萬聯(lián)證券和海絲衛(wèi)星融資總額高達51.33億元，約占戰(zhàn)略融資輪披露融資額50.5%。受超導材料研發(fā)商翌曦科技、AIGC公司影微創(chuàng)新、核酸藥物企業(yè)炫景生物等億元級別融資影響，天使輪融資金額環(huán)比激增133.2%。

　　結(jié)合往期數(shù)據(jù)分析，本月融資頻率最高的天使輪，融資事件數(shù)較2023年10月增長109.1%，但披露融資金額近乎沒有發(fā)生變化。與今年9月相比，兩項指標均有所改善，分別提升0.9%、133.2%。

　　從融資行業(yè)分布來看，先進制造和汽車交通憑借86起融資事件和68.09億元融資總額分別占據(jù)首位。風力發(fā)電服務商建投海上風電和智能家居軟件凱天智能先后獲得融資7.09億元、2.50億元，推動新能源和智能硬件的融資披露總額分別環(huán)比增長506.4%、401.0%。在先進制造賽道中，集成電路獲投企業(yè)約占“半壁江山”，較9月同指標提升3個百分點。物聯(lián)網(wǎng)細分領(lǐng)域融資事件數(shù)量、金額環(huán)比分別增長100.0%、900.0%。

　　人工智能賽道熱度回落。本月共有55個相關(guān)企業(yè)獲得融資，環(huán)比減少近10%；披露融資總額合約8.98億元，與9月相比縮水68.2%。其中，AIGC、AI基礎(chǔ)設施和通用應用等公司融資事件數(shù)約占比36.4%，披露融資額約占33.4%。相較之下，商業(yè)前景更明確的智能機器人兩項指標分別為47.3%、65.5%。

　　結(jié)合往期數(shù)據(jù)分析，先進制造行業(yè)的融資表現(xiàn)在經(jīng)歷“斷崖式”暴跌后，2024年以來基本趨于穩(wěn)定。本月融資事件數(shù)為86起，與2023年9月相比增長138.9%，較8月下降34.8%；披露總金額錄得30.00億元，同、環(huán)比雙雙大幅度下降，降幅分別為92.7%、87.2%。其中，規(guī)模在10億元以上的事件僅有1起，約占大額融資事件披露總金額整體13.9%。綜合作用下，先進制造單筆平均融資額錄得3487.79萬元，約為2023年同期的3%。

　　從融資地域分布來看，江蘇期內(nèi)合計完成74起融資事件，持續(xù)保持領(lǐng)先地位。注冊在廣東?。ǔ钲谑校┑钠嚾谫Y租賃企業(yè)廣汽租賃和證券公司萬聯(lián)證券分別獲投21.33億元、20億元，促進區(qū)域融資額達43.03億元，約為第二名上海的1.20倍。湖北省是唯一一個融資事件數(shù)和金額同時環(huán)比增長的地區(qū)，增長幅度分別為9.1%、1156.7%。

　　結(jié)合往期數(shù)據(jù)分析，江蘇的融資事件數(shù)較9月下降17.8%，披露融資額環(huán)比也減少13.9%。與2023年同期相比，融資頻率雖然提高了117.6%，但融資額卻下降35.1%，刷新近12個月內(nèi)最低值。綜合作用之下，江蘇平均單筆融資額不斷下行，由2023年10月的7058.82萬元降至2104.07萬元，降幅超70%。

　　細究獲投項目所處賽道，江蘇的先進制造、醫(yī)療健康及新材料公司在一級市場頗受青睞，合計約比58.1%，尤其醫(yī)療健康和新材料分別為賽道融資總數(shù)貢獻35.0%、30.3%；公開披露融資額約占比63.6%，其中醫(yī)療健康融資額約占融資總額38.1%。較為熱門的人工智能領(lǐng)域，江蘇的企業(yè)融資事件數(shù)和金額分別占比16.4%、3.3%。

　　活躍機構(gòu)

　　本月投資最活躍的機構(gòu)包括同創(chuàng)偉業(yè)、常高新集團、奇績創(chuàng)壇、山東財金集團、光谷產(chǎn)業(yè)投資、金雨茂物和英諾天使基金，國資背景機構(gòu)占比42.9%。

　　同創(chuàng)偉業(yè)和金雨茂物皆在新三板掛牌，前者是國內(nèi)首批民營私募股權(quán)投資公司，管理資產(chǎn)規(guī)模超350億元，聚焦“大健康、大科技、大信息”等新興產(chǎn)業(yè)。后者管理基金規(guī)模逾160億元，主要投資新材料與智能制造、新能源與生態(tài)環(huán)境、新醫(yī)藥與大健康、半導體與創(chuàng)新科技等行業(yè)。

　　據(jù)剛剛公布的三季報披露，同創(chuàng)偉業(yè)2024年前三季度實現(xiàn)總營收3.66億元，同比微增3.9%，歸母凈利潤不足5000萬元，同比下降69.4%。金雨茂物同樣增收不增利，報告期內(nèi)總收入約為6520.99萬元，同比提升8.1%，歸母凈利潤僅為3453.40萬元，較2023年同期減少42.3%。

　　本月募資最活躍的機構(gòu)包括浦科投資、上海國和投資、力合科創(chuàng)和中信建投。

　　由浦科投資旗下上海半導體裝備材料產(chǎn)業(yè)投資管理有限公司管理的上海半導體裝備材料二期基金，近日完成二輪關(guān)賬募集，總規(guī)模超21億元。該基金重點圍繞國內(nèi)先進制程及特色工藝集成電路制造重點產(chǎn)業(yè)方向，聚焦投資半導體制造前道核心工藝及后道封裝測試所需的核心半導體裝備及零部件、材料等重大產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，同時兼顧產(chǎn)業(yè)鏈上下游高成長細分領(lǐng)域。機構(gòu)投資方LP涵蓋了上海國投孚騰資本、海通引領(lǐng)區(qū)母基金、格力集團等地方國資與科創(chuàng)資本，以及飛凱材料（維權(quán)）、萬業(yè)企業(yè)等多家半導體產(chǎn)業(yè)資本和銀行理財子機構(gòu)。

　　另一只落地上海的基金，是由上海國和投資作為管理人發(fā)起募集的國和寧波智輯人工智能基金?；鹬荚谏疃韧诰蛉斯ぶ悄茴I(lǐng)域的優(yōu)質(zhì)項目，推動技術(shù)創(chuàng)新與應用，首輪關(guān)賬已達到目標規(guī)模5億元，LP陣容包括寧波天使投資引導基金、普陀資本、南通寶月湖科創(chuàng)母基金等國資機構(gòu)，及轉(zhuǎn)型切入AI領(lǐng)域的上市公司和民營資本企業(yè)家。

　　大額融資

　　本月超10億元人民幣的大額融資事件共4起，融資總金額合計超72.47億元，占披露融資總額比例約為36.9%。

　　最大規(guī)模的一筆融資發(fā)生在汽車交通賽道。據(jù)廣汽集團公告顯示，其間接全資附屬公司廣汽租賃與法國東方匯理個人金融股份有限公司（下文簡稱：東方匯理）訂立擴股增資協(xié)議，對價金額達21.325億元，交易完成后廣汽租賃的注冊資本由17億元增至34億元，東方匯理持股50.0%。本輪所融資金將用于充實廣汽租賃的營運資金，促進融資租賃業(yè)務擴張，賦能廣汽集團整車銷售主業(yè)。

　　在金融領(lǐng)域，廣州市屬全資國有證券公司萬聯(lián)證券獲得共計20億元注資，本輪參投方包括廣州金控、廣晟集團、廣州交投、廣州商貿(mào)基金、廣州交易集團、廣報集團、白云金控、白云基金等12家機構(gòu)。公司投前估值約為140.18億元，所融資金將用于增加資本金、擴大業(yè)務規(guī)模、提高市場競爭力和抗風險能力，為2025年沖擊資本市場做準備。

　　新興賽道

　　智能農(nóng)業(yè)公司“覺物科技”近日完成未披露金額的A輪融資，由機器人產(chǎn)業(yè)集團和投控東海共同參投。

　　據(jù)公開報道顯示，覺物科技成立于2020年，是全球最早通過mRaaS（modularized Robot as a Service）模式直接提供農(nóng)業(yè)種植服務的機器人公司之一。公司核心產(chǎn)品“鶴出”農(nóng)業(yè)機器人，結(jié)合人工智能、農(nóng)田自動駕駛、大數(shù)據(jù)技術(shù)，為客戶提供零碳純電、數(shù)字化、無人化的“耕種管收”全流程農(nóng)業(yè)服務，目前已在新疆農(nóng)田實現(xiàn)規(guī)?；瘧?。

　　具身智能企業(yè)“星動紀元”近期完成近3億元Pre-A輪融資，由清流資本、元璟資本、阿里巴巴聯(lián)合領(lǐng)投，策源資本跟投，老股東聯(lián)想創(chuàng)投、世紀金源、金鼎資本、澤宇資本、清控天誠持續(xù)加碼。本輪所融資金將主要加速具身智能技術(shù)的原生性突破性研發(fā)以及通用人形機器人的商業(yè)化進程，并持續(xù)鞏固公司人才、技術(shù)壁壘和市場領(lǐng)先地位。

　　成立于2023年，星動紀元由清華大學交叉信息研究院和上海期智研究院聯(lián)合孵化。公司目前已完成3輪融資，其自主研發(fā)的原生機器人大模型通過全模態(tài)輸入融合處理視覺、聽覺、觸覺等感官信息，重現(xiàn)了有機體與物理世界最本源的交互方式。在2024年世界機器人大會上，星動紀元發(fā)布了第六代人形機器人STAR 1和靈巧手XHAND 1，產(chǎn)品已通過多項產(chǎn)品級測試，達到市場應用標準。