來源：瑞恩資本RyanbenCapital

2024年11月8日，來自廣東廣州的廣東晶科電子股份有限公司?APT Electronics Co., Ltd.（以下簡稱“晶科電子”）(02551.HK)，成功在香港聯(lián)合交易所主板掛牌上市。

晶科電子此次IPO，悉數(shù)行使發(fā)售量調(diào)整權(quán)，全球發(fā)售3864萬股(重新分配后公開發(fā)售、國際配售各占50%)，占發(fā)行完成后公司全部股份的7.19%，每股發(fā)售價(jià)3.61港元，募集資金總額約1.39億港元，所得款項(xiàng)凈額約8225萬港元。

晶科電子此次招股公開發(fā)售獲5677.83倍認(rèn)購，國際發(fā)售獲6.95倍認(rèn)購。國際配售承配人數(shù)目達(dá)133，其中吉利集團(tuán)獲配1037.40萬股H股、吉利控股CEO桂生悅獲配124.70萬股，分別占發(fā)售股份的26.85%、3.23%，分別占發(fā)售完成后總股份的1.93%、0.23%。

晶科電子此次IPO招股未有引入基石投資者。

文件顯示，晶科電子在上市后的股東架構(gòu)中，控股股東集團(tuán)包括肖國偉先生袁立明先生及陳正豪先生、勞美良女士夫婦(各持3.78%、1.62%)合計(jì)擁有65.68%的微晶先進(jìn)光電持股37.66%，此外肖先生作為GP的四家雇員持股平臺(tái)晶裕投資、晶領(lǐng)投資、晶瑞投資、晶實(shí)投資分別持股2.63%、1.22%、0.98%、1.23%，上述股東根據(jù)一致行動(dòng)安排按肖先生的指示投票，合共持股約43.72%；李星星(李書福之子，非執(zhí)行董事鄭鑫的姻兄弟)控制的耀寧科技持股12.77%；晶元光電股份有限公司通過晶宇光電持股0.87%；其他包括粵科集團(tuán)、粵財(cái)、新余鼎德凱、北京光榮聯(lián)盟半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)投資、樊五洲、中保產(chǎn)業(yè)、中科白云、葉志宇、西交科創(chuàng)、高塞爾、仕地亞、高濤等34名股東合計(jì)持股35.45%；其他公眾股東持股7.19%。

晶科電子股份，成立于2006年，作為涵蓋汽車智能視覺、高端照明及新型顯示的智能視覺產(chǎn)品及系統(tǒng)解決方案提供商，依托行業(yè)洞察及積極進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新的方法，將LED技術(shù)與集成電路(IC)、電子控制、軟件、傳感器及光學(xué)等相結(jié)合，擁有各種「LED+」技術(shù)。根據(jù)灼識(shí)咨詢的資料，于2023年按收入計(jì)，于中國高端照明行業(yè)，晶科電子在國內(nèi)器件和模組制造商中排名第三，在所有器件和模組制造商中排名第五，市場份額為5.3%；于中國中高端汽車智能視覺行業(yè)，晶科電子在國內(nèi)制造商中排名第五，在所有制造商中排名第十二，市場份額為0.5%；在中國液晶電視背光顯示行業(yè)的國內(nèi)及所有制造商中均排名第四，市場份額為9.1%。

截至午間收市，晶科電子每股報(bào)13.92港元，大漲45.43%，總市值約27.94億港元。

晶科電子(02551.HK)是次IPO上市的中介團(tuán)隊(duì)主要有：

中信證券/中信里昂為其獨(dú)家保薦人、獨(dú)家整體協(xié)調(diào)人、聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人；

廣發(fā)證券(香港)、國金證券為其聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人；

中銀國際、農(nóng)銀國際、工銀國際、中國銀河國際、華升證券、富途證券、百惠證券、老虎證券為其聯(lián)席賬簿管理人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人；

安永為其審計(jì)師；

錦天城、高偉紳為其公司中國律師、公司香港及美國律師；

海問、盛德為其券商中國律師、券商香港及美國律師；

灼識(shí)咨詢?yōu)槠湫袠I(yè)顧問。

晶科電子股份招股書鏈接：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2024/1031/2024103100020_c.pdf