專題：A股迎來回購潮 如何影響市場？

影響股市利好與利空消息

　　宏觀新聞

　　1、財(cái)政部等三部門發(fā)布關(guān)于促進(jìn)房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展有關(guān)稅收政策的公告。對個(gè)人購買家庭唯一及第二套住房，面積為140平方米及以下的，減按1%的稅率征收契稅；面積為140平方米以上的，對個(gè)人購買家庭唯一住房的減按1.5%的稅率征收契稅，第二套住房的減按2%的稅率征收契稅。

　　2、財(cái)政部、稅務(wù)總局、住房城鄉(xiāng)建設(shè)部有關(guān)司負(fù)責(zé)人就促進(jìn)房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展稅收政策答記者問時(shí)表示，此次調(diào)整，將各地區(qū)土地增值稅預(yù)征率下限統(tǒng)一降低0.5個(gè)百分點(diǎn)。調(diào)整后，東部地區(qū)為1.5%，中部和東北地區(qū)為1%，西部地區(qū)為0.5%。

　　行業(yè)新聞

　　1、中原地產(chǎn)首席分析師張大偉（金麒麟分析師）介紹，新政受益最大的是一線城市購買二套房的購房者，過去四個(gè)一線城市二套房全部按照3%收取契稅，新政策將變成140平方米以內(nèi)1%，140平米以上2%，購房者最多可享受2%的契稅減免。舉例來說，購買第二套房的購房者，總價(jià)500萬元，過去契稅要3%也就是15萬元，新政策后將按照1%收取，也就是5萬，契稅減少10萬元。

　　2、硅業(yè)分會發(fā)文稱，本周工業(yè)硅現(xiàn)貨價(jià)格整體持穩(wěn)。全國綜合價(jià)格和各牌號綜合價(jià)格持穩(wěn)，F(xiàn)OB價(jià)格持穩(wěn)。市場下游維持剛需采購，觀望氛圍濃厚，總體成交平淡，西南地區(qū)開工處于低位，市場總體供應(yīng)減少，廠家挺價(jià)意愿強(qiáng)烈。

　　3、中國信息通信研究院副院長王志勤13日在2024全球6G發(fā)展大會上表示，6G技術(shù)的發(fā)展已經(jīng)從單純的技術(shù)研究階段邁向標(biāo)準(zhǔn)化研究階段。

　　4、記者從業(yè)內(nèi)人士處獲悉，目前緬甸稀土礦區(qū)已經(jīng)?；疬M(jìn)入談判，緬甸稀土礦區(qū)最快有望本周復(fù)產(chǎn)，但全部復(fù)產(chǎn)可能要等到完全?；鹨院蟆?/p>

　　5、昨日多只并購重組預(yù)期券商股異動。記者就股票異動情況致電中國銀河、中金公司，雙方表示尚不知情，一切以公告為準(zhǔn)。

　　6、國家能源局四川監(jiān)管辦公室發(fā)布的《四川電力中長期交易規(guī)則（2024年修訂版征求意見稿）》提出，四川電力中長期交易實(shí)行水電、新能源、燃煤火電、燃?xì)獍l(fā)電等多類型電源共同參與、同臺競爭，現(xiàn)階段主要開展電能量交易、合同電量轉(zhuǎn)讓交易，靈活開展發(fā)電權(quán)交易，根據(jù)市場發(fā)展需要開展輸電權(quán)、容量等交易。

　　7、中國人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展聯(lián)盟《2024年人工智能先鋒案例集》11月12日在中國人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展聯(lián)盟第十三次全體會議上正式發(fā)布。案例集分為技術(shù)底座、新型工業(yè)化、行業(yè)應(yīng)用等24個(gè)行業(yè)領(lǐng)域。

　　8、11月13日，在于上海舉行的2024全球6G發(fā)展大會開幕式環(huán)節(jié)，IMT-2030（6G）推進(jìn)組與業(yè)界攜手發(fā)布了全球6G創(chuàng)新發(fā)展合作倡議。倡議內(nèi)容包括：共同推動6G代際創(chuàng)新發(fā)展、共同制定全球統(tǒng)一6G標(biāo)準(zhǔn)等。

　　公司新聞

　　1、國藥股份公告，新華保險(xiǎn)及其一致行動人持股比例達(dá)5.07%。

　　2、上海醫(yī)藥公告，新華保險(xiǎn)及其一致行動人持股比例達(dá)到5%以上。

　　3、浩歐博（維權(quán)）公告，公司股票今日復(fù)牌。

　　4、長電科技公告，公司董事長、董事辭職。

　　5、騰訊控股公告，三季度NON-IFRS凈利598.1億元，同比增33%。

　　6、有研新材公告，公司小批量向客戶供應(yīng)動力電池用固態(tài)電解質(zhì)材料，該產(chǎn)品業(yè)務(wù)收入占主營業(yè)務(wù)收入比例較小。

　　7、航天南湖公告，獲得約4.93億元新型防空預(yù)警雷達(dá)整機(jī)產(chǎn)品訂單。

　　8、日出東方公告，“全液冷超充站”系采購華為全液冷超充充電樁，并未形成相關(guān)業(yè)務(wù)收入和收益。

　　9、贛鋒鋰業(yè)公告，控股子公司旗（金麒麟分析師）下非洲馬里Goulamina鋰輝石項(xiàng)目一期預(yù)計(jì)12月正式投產(chǎn)。

　　10、中貝通信公告，控股股東李六兵擬以協(xié)議轉(zhuǎn)讓2169.88萬股，轉(zhuǎn)讓價(jià)格為22.65元/股。

　　11、長盈通公告，擬購買生一升100%的股權(quán)，股票復(fù)牌。

　　12、東方盛虹公告，控股股東及其一致行動人計(jì)劃增持20億元-40億元公司股份。

　　13、京東方A公告，獲工商銀行7億元貸款支持股份回購。

　　14、賽力斯公告，擬每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利3.31元，合計(jì)擬派發(fā)現(xiàn)金紅利5億元。

　　15、海航控股公告，子公司取消30架C919飛機(jī)購買計(jì)劃，改由公司其他關(guān)聯(lián)方承接。

　　環(huán)球市場

　　1、美股三大指數(shù)收盤漲跌不一，道指漲0.11%，標(biāo)普500指數(shù)漲0.02%，納指跌0.26%。大型科技股多數(shù)上漲，英特爾漲超3%，亞馬遜漲超2%，奈飛漲逾1%。熱門中概股多數(shù)下跌，納斯達(dá)克中國金龍指數(shù)收跌1.09%。歐洲主要股指多數(shù)收跌，德國DAX30指數(shù)跌0.24%。

　　2、國際原油期貨結(jié)算價(jià)收漲。WTI原油期貨12月漲0.45%，布倫特原油期貨1月漲0.54%。

　　3、美國當(dāng)選總統(tǒng)特朗普提名馬爾科·盧比奧為他就任總統(tǒng)后的國務(wù)卿候選人，提名塔爾西·加巴德為美國國家情報(bào)總監(jiān)，提名馬特·蓋茨為美國司法部長候選人。

　　投資機(jī)會參考

　　1、重大突破！我國量子精密測量技術(shù)將國際探測界限提升50倍以上

　　據(jù)媒體報(bào)道，從中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)獲悉，該校彭新華教授、江敏副教授等人利用量子精密測量技術(shù)探測暗物質(zhì)誘導(dǎo)的自旋相關(guān)相互作用，將此前國際上的探測界限提升50倍以上。國際知名學(xué)術(shù)期刊《物理評論快報(bào)》日前刊發(fā)了該成果。

　　西南證券表示，量子測量能夠突破經(jīng)典測量極限，實(shí)現(xiàn)傳感器產(chǎn)品的精確化、小型化、高靈敏度化等升級，賦能多個(gè)領(lǐng)域。目前國際標(biāo)準(zhǔn)化組織已將7個(gè)基本物理量實(shí)現(xiàn)“量子化”，未來更多基本單位都將與量子掛鉤。各領(lǐng)域量子傳感器正逐步走出實(shí)驗(yàn)室實(shí)現(xiàn)商用化，據(jù)ICV，到2030年全球量子精密測量市場規(guī)模將達(dá)到25.3億美元，22-30年CAGR為8%。

　　2、AI芯片推動下，巨頭相關(guān)工藝產(chǎn)能利用率或?qū)⑦_(dá)到100%

　　據(jù)行業(yè)媒體報(bào)道，得益于高通、聯(lián)發(fā)科的強(qiáng)勁帶動，加上NVIDIA、AMD、Intel三巨頭，臺積電明年上半年的3nm工藝產(chǎn)能利用率將達(dá)到100%，也就是持續(xù)滿負(fù)荷運(yùn)行。AI芯片的推動下，臺積電5nm更加火熱，產(chǎn)能利用率更是將達(dá)到101%，即超負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)。

　　經(jīng)歷了2022-2023年的周期低估后，2024年全球半導(dǎo)體銷售強(qiáng)勢回暖。根據(jù)美國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會（SIA）的數(shù)據(jù)，2024Q3全球半導(dǎo)體銷售額為1660億美元，同比增長23.2%，環(huán)比增長10.7%，季度銷售額創(chuàng)2016年以來最大增幅。天風(fēng)證券指出，近年來國家大力支持科技產(chǎn)業(yè)，我國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈國產(chǎn)化迎來機(jī)遇。

　　3、香港將促進(jìn)大灣區(qū)內(nèi)的跨境低空飛行活動，產(chǎn)業(yè)發(fā)展有望提速

　　據(jù)媒體報(bào)道，香港新一份施政報(bào)告宣布成立“發(fā)展低空經(jīng)濟(jì)工作組”，香港特區(qū)政府財(cái)政司副司長黃偉綸以組長身份召開工作組的首次會議。 會議上，工作組討論了香港低空經(jīng)濟(jì)的整體發(fā)展策略和工作計(jì)劃。

　　華龍證券認(rèn)為，低空經(jīng)濟(jì)政策催化密集，產(chǎn)業(yè)發(fā)展有望提速。當(dāng)前低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)處于發(fā)展初期，各地利好政策頻出，產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵時(shí)間節(jié)點(diǎn)有望逐步確立，產(chǎn)業(yè)投資規(guī)模有望擴(kuò)大。建議關(guān)注低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)中的空管、空天地大數(shù)據(jù)等環(huán)節(jié)龍頭企業(yè)。

　　4、中國稀土：適時(shí)推進(jìn)內(nèi)外部稀土資產(chǎn)整合重組

　　近日，中國稀土接受機(jī)構(gòu)調(diào)研時(shí)表示，公司作為中國稀土集團(tuán)的核心上市平臺，將堅(jiān)定不移落實(shí)高質(zhì)量發(fā)展目標(biāo)，積極契合稀土行業(yè)整合與綠色轉(zhuǎn)型發(fā)展的有利時(shí)機(jī)，充分發(fā)揮自身在稀土產(chǎn)業(yè)運(yùn)營與上市平臺優(yōu)勢，適時(shí)推進(jìn)內(nèi)外部稀土資產(chǎn)整合重組，為推動稀土行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展做出積極努力。

　　此前，中國稀土控股股東中國稀土集團(tuán)亦承諾五年內(nèi)（2022年1月起）穩(wěn)妥推進(jìn)相關(guān)業(yè)務(wù)調(diào)整或整合以解決同業(yè)競爭問題。國金證券李超（金麒麟分析師）認(rèn)為，稀土行業(yè)可謂央國企改革的典范行業(yè)，歷經(jīng)多年整合，已形成“北輕南重”以及盛和資源為首的國資體系，需重視“供改”整合帶來的布局機(jī)會。

停復(fù)牌

　　【停牌】

　　300135 寶利國際

　　【復(fù)牌】

　　688143 長盈通

　　688656 浩歐博

公告速遞

　　【熱點(diǎn)】

　　騰訊控股：第三季度收入1671.93億元 同比增長8%

　　騰訊控股11月13日在港交所公告，截至2024年9月30日三個(gè)月，集團(tuán)實(shí)現(xiàn)收入1671.93億元，同比增長8%；毛利為888.28億元，同比增長16%；經(jīng)營盈利為533.33億元，同比增長20%；期內(nèi)盈利為539.83億元，同比增長47%。公司權(quán)益持有人應(yīng)占盈利為532.3億元，同比增長47%。每股基本盈利為5.76元，同比增長51%。非國際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則下的經(jīng)營盈利為612.74億元，同比增長19%；非國際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則下本公司權(quán)益持有人應(yīng)占盈利為598.13億元，同比增長33%。

　　海航控股：子公司取消30架C919飛機(jī)購買計(jì)劃 改由公司其他關(guān)聯(lián)方承接

　　海航控股（600221）11月13日晚間公告，2023年4月27日，公司之子公司烏魯木齊航空有限責(zé)任公司（簡稱“烏魯木齊航空”或“買方”）與金鵬航空有限責(zé)任公司、海航航空集團(tuán)有限公司、中國商用飛機(jī)有限責(zé)任公司（簡稱“中國商飛”或“賣方”）簽署《C919大型客機(jī)與ARJ21新支線客機(jī)買賣核心條款清單》，計(jì)劃向中國商飛購買30架C919飛機(jī)。根據(jù)烏魯木齊航空發(fā)展規(guī)劃，為補(bǔ)充支線飛機(jī)運(yùn)力，豐富拓展航線網(wǎng)絡(luò)，特別是新疆及周邊地區(qū)的國內(nèi)航線，烏魯木齊航空擬向中國商飛購買40架ARJ21-700飛機(jī)。經(jīng)與中國商飛協(xié)商一致，烏魯木齊航空取消原30架C919飛機(jī)購買計(jì)劃，改由公司其他關(guān)聯(lián)方承接。2024年11月12日，烏魯木齊航空與中國商飛就前述事宜簽署《C919大型客機(jī)與ARJ21新支線客機(jī)買賣核心條款清單之補(bǔ)充協(xié)議》。原《核心條款清單》為框架協(xié)議，本次簽署《核心條款清單之補(bǔ)充協(xié)議》不構(gòu)成烏魯木齊航空違約，對公司本年度經(jīng)營業(yè)績不會造成負(fù)面影響。

　　京東方A：獲得7億元專項(xiàng)貸款資金用于股份回購

　　京東方A（000725）11月13日晚間公告，近日，公司收到中國工商銀行股份有限公司北京市分行（簡稱“工商銀行北京市分行”）出具的《貸款承諾函》，工商銀行北京市分行承諾為公司提供7億元且不高于回購交易價(jià)款70%的專項(xiàng)貸款資金用于公司股份回購。

　　賽力斯前三季度利潤分配預(yù)案：擬10派3.31元

　　賽力斯（601127）11月13日晚間披露2024年前三季度利潤分配預(yù)案：公司擬向全體股東每10股派送現(xiàn)金3.31元（含稅），合計(jì)擬派發(fā)現(xiàn)金紅利5億元（含稅），占公司2024年前三季度歸屬于上市公司股東的凈利潤的12.38%。

　　上海醫(yī)藥：新華保險(xiǎn)及其一致行動人持股比例達(dá)5.05%

　　上海醫(yī)藥（601607）11月13日晚間公告，公司股東新華保險(xiǎn)于11月12日通過二級市場集中競價(jià)交易方式增持公司A股999.98萬股股份和H股150萬股股份。本次權(quán)益變動后，新華保險(xiǎn)及其一致行動人合計(jì)持有上海醫(yī)藥A股1.49億股和H股3789.59萬股，約占公司總股本的5.05%。

　　國藥股份：新華保險(xiǎn)及其一致行動人持股比例達(dá)5.07%

　　國藥股份（600511）11月13日晚間公告，公司股東新華保險(xiǎn)于11月12日通過二級市場集中競價(jià)交易的方式增持公司149.99萬股股份，占公司已發(fā)行普通股總股本的0.2%，本次增持股份的資金來源為新華保險(xiǎn)自有資金。本次權(quán)益變動前，新華保險(xiǎn)及其一致行動人合計(jì)持有公司3674.63萬股，約占公司總股本的4.87%。本次權(quán)益變動后，新華保險(xiǎn)及其一致行動人合計(jì)持有公司3824.62萬股，約占公司總股本的5.07%。

　　8天7板日出東方：公司全液冷超充站處于內(nèi)部試用階段

　　8天7板日出東方（603366）11月13日晚間披露股票交易異動公告，經(jīng)公司自查，公司關(guān)注到近期有公共媒體報(bào)道關(guān)于日出東方發(fā)布蘇北首座“全液冷超充站”的新聞，公司此次投資建設(shè)的“全液冷超充站”系采購華為全液冷超充充電樁，目前該超充站處于內(nèi)部試用階段，并未形成相關(guān)業(yè)務(wù)收入和收益，并未對公司整體經(jīng)營產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性的影響。

　　浩歐博：公司股票將于2024年11月14日復(fù)牌

　　浩歐博（688656）11月13日晚間公告，公司股票將于2024年11月14日開市起復(fù)牌。公司股票自2024年10月31日至2024年11月8日連續(xù)7個(gè)交易日漲停，其間多次觸及股票交易異常波動及嚴(yán)重異常波動情形。經(jīng)公司自查并向控股股東、實(shí)際控制人核實(shí)，截至公告披露日，公司、控股股東及實(shí)際控制人不存在應(yīng)披露而未披露的重大信息。公司控股股東海瑞祥天向輝煌潤康協(xié)議轉(zhuǎn)讓公司股份事項(xiàng)已經(jīng)相關(guān)審批通過，但相關(guān)審批程序能否通過及通過時(shí)間尚存在一定不確定性。公司提醒廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)，理性決策，審慎投資。

　　贛鋒鋰業(yè)：控股子公司旗下鋰輝石項(xiàng)目預(yù)計(jì)今年12月正式投產(chǎn)

　　贛鋒鋰業(yè)（002460）11月13日晚間披露股票交易異動公告，公司控股子公司Mali Lithium B.V旗下非洲馬里Goulamina鋰輝石項(xiàng)目一期建設(shè)完成并開始試生產(chǎn)階段，預(yù)計(jì)今年12月正式投產(chǎn)。公司目前經(jīng)營情況正常。根據(jù)一般性授權(quán)公司正在籌劃進(jìn)行債務(wù)融資，有關(guān)債務(wù)融資工具包括但不限于短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)、H股可轉(zhuǎn)換債券等，以補(bǔ)充運(yùn)營資金和優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)。

　　長電科技：公司董事長、董事辭職

　　長電科技（600584）11月13日晚間公告，公司股東國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金股份有限公司和芯電半導(dǎo)體（上海）有限公司轉(zhuǎn)讓給磐石潤企的公司股份于11月12日完成股份過戶，磐石潤企成為公司股東，持有股份占公司總股本的22.53%。根據(jù)交易雙方簽署的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議約定，擬對公司董事會進(jìn)行改組。11月13日，公司董事會收到董事/董事長高永崗、董事彭進(jìn)的書面辭職報(bào)告，根據(jù)公司董事會改組及工作需要，董事/董事長高永崗辭去公司第八屆董事會董事、董事長及董事會下設(shè)專門委員會相關(guān)職務(wù)，辭職后不再擔(dān)任公司任何職務(wù)；董事彭進(jìn)辭去公司第八屆董事會董事及董事會下設(shè)專門委員會相關(guān)職務(wù)，辭職后不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。11月13日，公司董事會收到董事張春生的書面辭職報(bào)告，因工作原因，董事張春生辭去公司第八屆董事會董事及董事會下設(shè)專門委員會相關(guān)職務(wù)，辭職后不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。

　　長江材料2024年中期利潤分配預(yù)案：擬10派2元

　　長江材料（001296）11月13日晚間披露2024年中期利潤分配預(yù)案：公司擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利2元（含稅），以此初步計(jì)算，公司擬派發(fā)現(xiàn)金紅利合計(jì)2924.07萬元（含稅）。

　　寶利國際：實(shí)控人籌劃公司控制權(quán)變更事項(xiàng) 股票停牌

　　寶利國際（300135）11月13日晚間公告，公司近日收到公司控股股東、實(shí)際控制人周德洪及其一致行動人周秀鳳的通知，正在籌劃股份轉(zhuǎn)讓事宜，合計(jì)股份轉(zhuǎn)讓比例預(yù)計(jì)占公司總股本的22.57%，該事項(xiàng)可能涉及公司的控制權(quán)變更。交易對手方為池州投科股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）。前述交易事項(xiàng)如順利進(jìn)行，將導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變更。公司股票自11月14日上午開市起停牌，預(yù)計(jì)停牌時(shí)間不超過2個(gè)交易日。

　　【增減持、回購】

　　東方盛虹：控股股東及其一致行動人擬20億元至40億元增持公司股份

　　東方盛虹（000301）11月13日晚間公告，公司控股股東盛虹科技及其一致行動人盛虹石化、盛虹蘇州計(jì)劃自公告披露日起6個(gè)月內(nèi)，通過深圳證券交易所以集中競價(jià)交易方式增持公司A股股份，本次合計(jì)增持金額不低于20億元，不超過40億元。增持計(jì)劃的資金來源為自有資金和專項(xiàng)貸款相結(jié)合。

　　亞盛集團(tuán)：控股股東計(jì)劃以專項(xiàng)貸款和自有資金增持1.25億元—2.5億元

　　亞盛集團(tuán)（600108）11月13日晚間公告，公司控股股東甘肅農(nóng)墾計(jì)劃自11月14日起6個(gè)月內(nèi)，通過上海證券交易所交易系統(tǒng)以集中競價(jià)方式增持公司股份，累計(jì)增持金額不低于1.25億元，不超過2.5億元。本次增持計(jì)劃可能存在因資本市場情況發(fā)生變化，或因增持資金未能及時(shí)到位，導(dǎo)致增持計(jì)劃延遲實(shí)施或無法達(dá)到預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。增持資金來源為自有資金和專項(xiàng)貸款，專項(xiàng)貸款金額不超過1.75億元。

　　力諾特玻：復(fù)星惟實(shí)及其一致行動人擬合計(jì)減持公司不超3%股份

　　力諾特玻（301188）11月13日晚間公告，合計(jì)持股7.6383%的公司股東濟(jì)南財(cái)金復(fù)星惟實(shí)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）及其一致行動人寧波梅山保稅港區(qū)復(fù)星惟盈股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）擬合計(jì)減持公司股份不超過686.78萬股，占公司總股本的3%。

　　御銀股份：實(shí)控人擬減持公司不超3%股份

　　御銀股份（002177）11月13日晚間公告，公司控股股東、實(shí)際控制人、董事長兼總經(jīng)理?xiàng)钗慕?jì)劃在15個(gè)交易日后的3個(gè)月內(nèi)（即2024年12月6日至2025年3月5日），通過集中競價(jià)、大宗交易方式減持其持有的公司股份合計(jì)不超過2283.57萬股，占公司股份總數(shù)的比例不超過3%。

　　潤本股份：股東擬減持不超3%公司股份

　　潤本股份（603193）11月13日晚間公告，持股8.5%的股東JNRY VIII HK Holdings Limited（簡稱“JNRY VIII”）因基金投資運(yùn)作需求，計(jì)劃減持不超過3%公司股份。

　　貴航股份：股東貴陽工投擬減持不超1%公司股份

　　貴航股份（600523）11月13日晚間公告，持股公司總股本6.14%的貴陽市工業(yè)投資有限公司（簡稱“貴陽工投”）計(jì)劃自本公告披露之日起15個(gè)交易日后3個(gè)月內(nèi)，通過集中競價(jià)交易方式減持公司股份數(shù)量不超過400萬股，減持比例不超過公司股份總數(shù)的1%。

　　東尼電子（維權(quán)）：股東擬減持不超1%公司股份

　　東尼電子（603595）11月13日晚間公告，持股公司5.55%股份的張英擬自本減持計(jì)劃公告之日起15個(gè)交易日后的3個(gè)月內(nèi)，通過集中競價(jià)或大宗交易的方式合計(jì)減持不超過232.44萬股，即不超過公司總股本的1%，減持價(jià)格將根據(jù)減持實(shí)施時(shí)的市場價(jià)格決定。

　　【并購重組】

　　凌云光：擬收購JAI及其子公司100%股權(quán)

　　凌云光（688400）11月13日晚間公告，公司擬通過全資子公司北京凌云光及全資孫公司新加坡凌云光以現(xiàn)金形式收購由JAI GROUP HOLDING ApS控制的JAI A/S（簡稱“JAI”）99.95%股權(quán)（其中4.38%為庫存股），交易對價(jià)預(yù)計(jì)為1.03億歐元。本次收購范圍包括JAI及其子公司（不包含JAIAviation ApS及JAI Inc．），即JAI所有工業(yè)相機(jī)業(yè)務(wù)。本次交易的資金來源為自有或其他方式籌集資金，最終交易金額以實(shí)際交割時(shí)確認(rèn)為準(zhǔn)。同時(shí)，在交割前或者交割后，公司擬以現(xiàn)金形式收購或者強(qiáng)制贖回少數(shù)股東持有的標(biāo)的公司剩余0.05%股權(quán)，最終公司將持有標(biāo)的公司100%股權(quán)。

　　長盈通：擬收購生一升100%股權(quán) 股票復(fù)牌

　　長盈通（688143）11月13日晚間公告，公司擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式向武漢創(chuàng)聯(lián)智光科技有限公司等3名交易對方購買武漢生一升光電科技有限公司（簡稱“生一升”）100%的股權(quán)，并募集配套資金。截至目前，交易標(biāo)的資產(chǎn)的審計(jì)、評估工作尚未完成，交易標(biāo)的資產(chǎn)交易價(jià)格尚未確定。本次交易后，上市公司將與標(biāo)的公司在光纖陀螺光子芯片制造和以數(shù)據(jù)中心為代表的光通信領(lǐng)域形成較好的互補(bǔ)關(guān)系，為客戶提供定制化的整體解決方案。公司股票將于11月14日開市起復(fù)牌。

　　【再融資】

　　京基智農(nóng)：擬向控股股東等定增募資不超19.3億元

　　京基智農(nóng)（000048）11月13日晚間公告，公司擬向特定對象發(fā)行股票募集資金總額不超過19.3億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額擬用于京基智農(nóng)云浮生豬養(yǎng)殖一體化項(xiàng)目、京基智農(nóng)賀州生豬種苗繁育基地項(xiàng)目以及補(bǔ)充流動資金項(xiàng)目。發(fā)行對象為包括公司控股股東京基集團(tuán)在內(nèi)的不超過35名特定投資者。

　　豐樂種業(yè)：擬向控股股東定增募資不超10.89億元

　　豐樂種業(yè)（000713）11月13日晚間公告，公司擬向特定對象發(fā)行募集資金總額不超過10.89億元，扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后，全部用于補(bǔ)充流動資金及償還銀行借款。發(fā)行對象為公司控股股東國投種業(yè)，發(fā)行對象以現(xiàn)金方式認(rèn)購。

　　ST曙光：擬定增募資不超過3.39億元

　　ST曙光（600303）11月13日晚間公告，公司擬向?qū)嶋H控制人之一梁梓發(fā)行A股股票，發(fā)行數(shù)量不超過1.49億股，募集資金總額不超過3.39億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將用于補(bǔ)充流動資金。若按發(fā)行數(shù)量上限1.49億股計(jì)算，發(fā)行完成后，梁梓將直接持有公司18.02%股份，公司控股股東變更為梁梓，公司實(shí)際控制人仍為梁梓、權(quán)維夫婦。本次發(fā)行不會導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。

　　【股權(quán)變動】

　　多倫科技（維權(quán)）：控股股東擬協(xié)議轉(zhuǎn)讓5%公司股份

　　多倫科技（603528）11月13日晚間公告，11月13日，公司控股股東南京多倫企業(yè)管理有限公司與張奧星簽署了《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，將其持有的公司股份3529.65萬股（占公司總股本5.00%）擬通過協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式以每股7.56元轉(zhuǎn)讓給張奧星，轉(zhuǎn)讓價(jià)款總額約為2.67億元。本次權(quán)益變動后，公司控股股東及其一致行動人合計(jì)持有公司股份3.85億股，占公司總股本的54.48%。

　　中貝通信：實(shí)控人擬協(xié)議轉(zhuǎn)讓公司5%股份

　　中貝通信（603220）11月13日晚間公告，公司控股股東、實(shí)際控制人李六兵擬以協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式向上海靖戈私募基金管理合伙企業(yè)（有限合伙）（代表“靖戈共贏尊享十二號私募證券投資基金”）轉(zhuǎn)讓其持有的2169.88萬股公司股票，占公司總股本的5%。轉(zhuǎn)讓價(jià)格為22.65元/股，轉(zhuǎn)讓價(jià)款為4.91億元。此次權(quán)益變動不會導(dǎo)致公司控股股東及實(shí)際控制人發(fā)生變化。

　　國機(jī)通用：掛牌轉(zhuǎn)讓全資子公司100%股權(quán)

　　國機(jī)通用（600444）11月13日晚間公告，公司擬委托上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所通過公開掛牌交易的方式轉(zhuǎn)讓全資子公司安徽國通高新管業(yè)有限公司（簡稱“管業(yè)公司”）100%股權(quán)。根據(jù)北京卓信大華資產(chǎn)評估有限公司評估，管業(yè)公司股東全部權(quán)益價(jià)值評估值為73.35萬元，首次掛牌底價(jià)不低于該評估價(jià)，最終交易價(jià)格以產(chǎn)權(quán)交易所公開掛牌交易結(jié)果確定。

　　【經(jīng)營數(shù)據(jù)】

　　贛粵高速：10月車輛通行服務(wù)收入2.6億元

　　贛粵高速（600269）11月13日晚間公告，公司2024年10月份車輛通行服務(wù)收入為2.6億元。

　　【中標(biāo)合同】

　　航天南湖：獲得約4.93億元新型防空預(yù)警雷達(dá)整機(jī)產(chǎn)品訂單

　　航天南湖（688552）11月13日晚間公告，公司近日收到客戶關(guān)于新型防空預(yù)警雷達(dá)整機(jī)產(chǎn)品的相關(guān)任務(wù)需求訂單，總金額約4.93億元，占公司最近一個(gè)會計(jì)年度經(jīng)審計(jì)營業(yè)收入的比例為67.91%。

　　*ST金時(shí)：簽訂1.34億元液冷儲能電池系統(tǒng)集裝箱合同

　　*ST金時(shí)（002951）11月13日晚間公告，公司近日與云南某公司（簡稱“客戶”）簽署了《采購合同》。公司作為設(shè)備供應(yīng)商，向客戶提供40套5.016MWh液冷儲能電池系統(tǒng)集裝箱，合同總金額約為1.34億元（含稅）。

　　棕櫚股份（維權(quán)）：聯(lián)合中標(biāo)鄭州航空港區(qū)項(xiàng)目施工總承包

　　棕櫚股份（002431）11月13日晚間公告，公司與中國建筑第五工程局有限公司、中建三局集團(tuán)有限公司所組成的聯(lián)合體被確認(rèn)為“鄭州航空港區(qū)豫創(chuàng)建設(shè)發(fā)展有限公司‘兩院一中心’二期東側(cè)院區(qū)項(xiàng)目施工總承包”的中標(biāo)單位。項(xiàng)目為聯(lián)合體中標(biāo)，其中公司涉及的中標(biāo)金額預(yù)計(jì)約12.66億元（最終訂單金額以實(shí)際簽訂的協(xié)議為準(zhǔn)），占公司2023年度經(jīng)審計(jì)營業(yè)收入的31.25%。

　　寧波建工：聯(lián)合中標(biāo)約9.27億元工程EPC總承包項(xiàng)目

　　寧波建工（601789）11月13日晚間公告，公司全資子公司寧波建工工程集團(tuán)有限公司與中交第三航務(wù)工程勘察設(shè)計(jì)院有限公司組成的聯(lián)合體，近日中標(biāo)寧波-舟山港三期集裝箱碼頭配套停車場項(xiàng)目二期工程EPC總承包項(xiàng)目，中標(biāo)價(jià)約9.27億元，工期810天（含設(shè)計(jì)工期）。

　　金卡智能：子公司中標(biāo)7876.9萬元燃?xì)夤艿栏赂脑祉?xiàng)目設(shè)備采購項(xiàng)目

　　金卡智能（300349）11月13日晚間公告，公司全資子公司易聯(lián)云中標(biāo)雞澤縣燃?xì)夤艿栏赂脑祉?xiàng)目設(shè)備采購項(xiàng)目，中標(biāo)金額7876.9萬元，占公司2023年度經(jīng)審計(jì)營業(yè)收入比重為2.48%。

　　華建集團(tuán)：下屬公司簽署5695.37萬元工程設(shè)計(jì)合同

　　華建集團(tuán)（600629）11月13日晚間公告，公司下屬華東院與上海市普陀區(qū)衛(wèi)生健康委員會簽署了金額為5695.37萬元的《西部區(qū)域性醫(yī)療中心（暫定）新建工程設(shè)計(jì)合同》。合同內(nèi)容包括方案設(shè)計(jì)、初步設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)及施工現(xiàn)場配套服務(wù)等。合同金額占公司2023年度經(jīng)審計(jì)營業(yè)收入的0.63%，屬日常經(jīng)營行為，不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　　達(dá)實(shí)智能：簽署上海市常熟路8號智能化項(xiàng)目合同

　　達(dá)實(shí)智能（002421）11月13日晚間公告，近日，公司與中建東方裝飾有限公司就上海靜安區(qū)常熟路8號智能化項(xiàng)目有關(guān)事項(xiàng)協(xié)商一致，在上海市靜安區(qū)正式簽署了項(xiàng)目合同，合同金額1766.05萬元，占公司2023年度經(jīng)審計(jì)營業(yè)收入的0.46%。公司將為該項(xiàng)目提供涵蓋能耗管理系統(tǒng)、視頻監(jiān)控系統(tǒng)、門禁控制系統(tǒng)、環(huán)境監(jiān)測系統(tǒng)、巡更管理系統(tǒng)等多個(gè)子系統(tǒng)的智慧空間整體解決方案，助力客戶創(chuàng)新打造智慧康養(yǎng)新場景。

　　【重大投資】

　　杭氧股份：擬不超1.35億元投建青島物元電子大宗氣項(xiàng)目

　　杭氧股份（002430）11月13日晚間公告，公司擬投資設(shè)立全資子公司青島杭氧經(jīng)開電子氣體有限公司（簡稱“氣體公司”），以氣體公司為主體負(fù)責(zé)為物元半導(dǎo)體技術(shù)（青島）有限公司（簡稱“青島物元”）供應(yīng)其生產(chǎn)所需的工業(yè)氣體產(chǎn)品及服務(wù)。青島物元電子大宗氣項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資不超過1.35億元，氣體公司注冊資本金3300萬元，由公司以自有資金出資，剩余資金通過外部融資解決。

　　武漢凡谷：擬不超1億元參與武漢光鉅增資擴(kuò)股

　　武漢凡谷（002194）11月13日晚間公告，因業(yè)務(wù)發(fā)展需求，武漢光鉅微電子有限公司（簡稱“武漢光鉅”）擬通過增資擴(kuò)股的方式對外融資；公司為進(jìn)一步豐富自身的產(chǎn)業(yè)布局，以實(shí)現(xiàn)未來的可持續(xù)發(fā)展，有意向參與武漢光鉅的增資擴(kuò)股。經(jīng)初步協(xié)商，公司與武漢光鉅于11月13日簽署《投資意向協(xié)議》。上述交易尚處于籌劃階段，根據(jù)《投資意向協(xié)議》的約定，公司投資金額不超過1億元。

　　秀強(qiáng)股份：擬不超7500萬元在泰國投建生產(chǎn)線

　　秀強(qiáng)股份（300160）11月13日晚間公告，基于公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要和實(shí)施海外布局戰(zhàn)略，公司擬使用自有資金和自籌資金不超過7500萬元（或等值外幣）在泰國投資建設(shè)生產(chǎn)線。

　　蘇州高新：全資子公司與關(guān)聯(lián)方設(shè)立新公司

　　蘇州高新（600736）11月13日晚間公告，公司全資子公司蘇州高新投資管理有限公司（簡稱“蘇高新投資”）擬與蘇州金合盛控股有限公司（簡稱“蘇高新金控”）設(shè)立蘇州蘇新產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司（簡稱“蘇新產(chǎn)業(yè)公司”），蘇新產(chǎn)業(yè)公司注冊資本25億元；其中蘇高新投資認(rèn)繳出資16.75億元，占比67%。本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，未構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，尚需取得國有資產(chǎn)監(jiān)督管理部門的批準(zhǔn)。至本次關(guān)聯(lián)交易為止，過去12個(gè)月公司與蘇高新金控發(fā)生關(guān)聯(lián)交易1次，金額為16.75億元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)22.8%。

　　【其他】

　　韶能股份：獲得1.36億元貸款資金用于回購股份

　　韶能股份（000601）11月13日晚間公告，公司與交通銀行股份有限公司韶關(guān)分行（下稱“韶關(guān)交行”）于2024年11月13日簽署《借款合同》，韶關(guān)交行將為公司提供1.3615億元的貸款資金專項(xiàng)用于公司回購股份。

　　深信服：琥珀安云二期基金引入新的有限合伙人

　　深信服（300454）11月13日晚間公告，近日，公司參與設(shè)立的投資基金廣州琥珀安云二期創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）（簡稱“琥珀安云二期基金”）召開臨時(shí)合伙人大會，全體合伙人一致同意引入新的合伙人橫琴粵澳深度合作區(qū)產(chǎn)業(yè)投資基金（有限合伙），并對部分有限合伙人的認(rèn)繳出資金額作出調(diào)整。公司本次放棄琥珀安云二期基金財(cái)產(chǎn)份額轉(zhuǎn)讓的優(yōu)先購買權(quán)，不影響公司持有的琥珀安云二期基金的份額與比例，不會對公司財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營成果產(chǎn)生不利影響。

　　松原股份：與國芯科技簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議

　　松原股份（300893）11月13日晚間公告，近日，公司與蘇州國芯科技股份有限公司（簡稱“國芯科技”）簽訂《戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》。雙方共同推進(jìn)汽車安全氣囊核心芯片國產(chǎn)化應(yīng)用，共同探索和建立長期穩(wěn)定共贏的商業(yè)模式。雙方約定戰(zhàn)略合作期限3年。

　　中航重機(jī)：與中航供應(yīng)鏈簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議

　　中航重機(jī)（600765）11月13日晚間公告，公司與中航國際供應(yīng)鏈科技有限公司鏈簽署了《戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》。該協(xié)議旨在圍繞民機(jī)轉(zhuǎn)包業(yè)務(wù)領(lǐng)域的市場開發(fā)及零件配套等任務(wù)，開展全方位戰(zhàn)略合作，實(shí)現(xiàn)互惠互利。該協(xié)議為框架性文件，不涉及具體交易標(biāo)的和金額，預(yù)計(jì)不會對公司本年度經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生重大影響。本次協(xié)議簽署對方為中航國際供應(yīng)鏈科技有限公司，與公司同隸屬于中國航空工業(yè)集團(tuán)有限公司。本次簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議事項(xiàng)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，但尚未構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的實(shí)質(zhì)。

　　金杯汽車：聘任丁侃為公司總裁

　　金杯汽車（600609）11月13日晚間公告，公司董事會于11月13日收到許曉敏的書面辭職報(bào)告，因工作變動辭去總裁職務(wù)，辭去上述職務(wù)后，仍擔(dān)任公司董事長、董事會戰(zhàn)略委員會主任委員、提名委員會和薪酬與考核委員會委員職務(wù)。辭職報(bào)告自送達(dá)之日起生效。同日，公司召開第十屆董事會第十八次會議，經(jīng)董事長提名，董事會提名委員會2024年第二次會議審核通過，董事會聘任丁侃為公司總裁，任期自董事會批準(zhǔn)之日起至第十屆董事會任期屆滿之日止。

　　天健集團(tuán)：子公司14.35億元競得前海合作區(qū)一地塊

　　天健集團(tuán)（000090）11月13日晚間公告，11月13日，公司全資子公司深圳市天健地產(chǎn)集團(tuán)有限公司在深圳市國有建設(shè)用地使用權(quán)網(wǎng)上掛牌出讓中，以14.35億元的成交價(jià)格公開競得深圳市前海合作區(qū)K104-0049地塊的國有土地使用權(quán)。

　　華納藥廠：今年累計(jì)收到政府補(bǔ)助2301.23萬元

　　華納藥廠（688799）11月13日晚間公告，公司及全資子公司、控股子公司自2024年1月至公告披露日，累計(jì)獲得政府補(bǔ)助款項(xiàng)共計(jì)2301.23萬元，均屬于與收益相關(guān)的政府補(bǔ)助。公司同日公告，全資子公司湖南華納大藥廠手性藥物有限公司收到湖南省藥品監(jiān)督管理局簽發(fā)的《藥品GMP符合性檢查告知書》，其位于長沙市望城區(qū)的泮托拉唑鈉、磷酸二氫鉀、磷酸氫二鉀三水合物、精氨酸布洛芬、鹽酸貝尼地平共5個(gè)原料藥品種已通過藥品生產(chǎn)質(zhì)量規(guī)范符合性檢查。

　　鑫科材料：累計(jì)收到政府補(bǔ)助693.71萬元

　　鑫科材料（600255）11月13日晚間公告，公司及控股子公司自2024年4月1日至2024年11月12日累計(jì)收到政府補(bǔ)助693.71萬元，均為與收益相關(guān)的政府補(bǔ)助，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)歸屬于母公司股東凈利潤絕對值的比例為11.32%。

　　翰宇藥業(yè)：公司原董事犯挪用資金罪已經(jīng)法院終審判決

　　翰宇藥業(yè)（300199）11月13日晚間公告，近日，公司收到廣東省深圳市中級人民法院出具的（2024）粵03刑終1381號《刑事裁定書》，公司原董事、高級管理人員袁建成犯挪用資金罪已經(jīng)廣東省深圳市中級人民法院終審判決。袁建成所涉犯罪行為發(fā)生在六年以前，且其已于2019年8月從公司離職，自涉嫌犯罪被公安機(jī)關(guān)采取刑事強(qiáng)制措施之后，公司已經(jīng)根據(jù)相關(guān)會計(jì)準(zhǔn)則計(jì)提了相關(guān)費(fèi)用，本裁定為終審裁定，本案已審結(jié)。

　　九強(qiáng)生物：白介素6測定試劑盒取得醫(yī)療器械注冊證書

　　九強(qiáng)生物（300406）11月13日晚間公告，11月13日，公司收到北京市藥監(jiān)局頒發(fā)的《醫(yī)療器械注冊證》，產(chǎn)品名稱為白介素6測定試劑盒（磁微?；瘜W(xué)發(fā)光免疫分析法），用于體外定量測定人血清或者血漿中白介素6（IL-6）的含量。

　　同和藥業(yè)：美阿沙坦鉀原料藥通過CDE審批

　　同和藥業(yè)（300636）11月13日晚間公告，公司近日從國家藥品監(jiān)督管理局藥品審評中心（CDE）“原輔包登記信息公示”平臺查詢獲悉，公司提交的“美阿沙坦鉀”原料藥通過了CDE審批。

　　華潤雙鶴：利格列汀原料藥獲批上市

　　華潤雙鶴（600062）11月13日晚間公告，控股子公司浙江新賽科利格列汀原料藥收到了國家藥品監(jiān)督管理局下發(fā)的《化學(xué)原料藥上市申請批準(zhǔn)通知書》。利格列汀屬于一種高效的選擇性二肽基肽酶-4（DPP-4）抑制劑，用于改善2型糖尿病患者的血糖控制。

　　潤都股份：厄貝沙坦片增加75mg規(guī)格獲批

　　潤都股份（002923）11月13日晚間公告，公司近日收到國家藥監(jiān)局簽發(fā)的《藥品補(bǔ)充申請批準(zhǔn)通知書》，批準(zhǔn)如下補(bǔ)充申請事項(xiàng)：厄貝沙坦片增加75mg規(guī)格，核發(fā)藥品批準(zhǔn)文號，新增規(guī)格產(chǎn)品使用口服固體藥用高密度聚乙烯瓶裝。變更后的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)工藝照所附執(zhí)行，有效期為18個(gè)月，說明書、包裝標(biāo)簽做相應(yīng)修訂，其余按原批準(zhǔn)內(nèi)容執(zhí)行。

　　中國醫(yī)藥：注射用頭孢西丁鈉通過仿制藥一致性評價(jià)

　　中國醫(yī)藥（600056）11月13日晚間公告，公司下屬全資子公司三洋藥業(yè)收到國家藥品監(jiān)督管理局核準(zhǔn)簽發(fā)的兩份注射用頭孢西丁鈉《藥品補(bǔ)充申請批準(zhǔn)通知書》，該藥品通過仿制藥質(zhì)量和療效一致性評價(jià)。該藥品2023年國內(nèi)公立醫(yī)院及公立基層醫(yī)療終端銷售額約為16.11億元。公司該藥品2023年未銷售。

　　普洛藥業(yè)：甲磺酸普雷福韋原料藥獲批上市

　　普洛藥業(yè)（000739）11月13日晚間公告，近日，公司控股子公司浙江普洛康裕制藥有限公司收到國家藥監(jiān)局簽發(fā)的甲磺酸普雷福韋《化學(xué)原料藥上市申請批準(zhǔn)通知書》。甲磺酸普雷福韋原料藥的獲批，進(jìn)一步深化了公司和新通藥物的合作基礎(chǔ)，同時(shí)也為慢性乙肝患者提供更多的用藥選擇。

　　尖峰集團(tuán)：子公司尖峰藥業(yè)通過藥品GMP檢查

　　尖峰集團(tuán)（600668）11月13日晚間公告，公司全資子公司尖峰藥業(yè)從浙江省藥品監(jiān)督管理局網(wǎng)站獲悉藥品GMP符合性檢查結(jié)果公告。檢查范圍為眼用制劑（滴眼劑），檢查時(shí)間為2023年7月19日至2023年7月23日，檢查結(jié)論：符合《藥品生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范》（2010修訂）要求。此次檢查有利于保證產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)能力，形成穩(wěn)定的生產(chǎn)能力，進(jìn)一步豐富了公司產(chǎn)品線。

　　步長制藥：子公司復(fù)方硫酸鈉片藥品臨床試驗(yàn)申請獲受理

　　步長制藥（603858）11月13日晚間公告，公司近日獲悉，公司全資子公司保定天浩制藥有限公司的“復(fù)方硫酸鈉片”藥品注冊臨床試驗(yàn)申請獲國家藥監(jiān)局的受理，并收到《受理通知書》。復(fù)方硫酸鈉片適用于成人腸鏡檢查前的結(jié)腸清潔。