原標題：國資“聯(lián)合體”拿下東莞控股20%股權(quán) 東莞金控有望接手剩余全部股權(quán)|東莞資本局

　　東莞證券股權(quán)轉(zhuǎn)讓有了最新進展。8月21日晚間，錦龍股份發(fā)布籌劃重大資產(chǎn)重組事項的進展公告，當日錦龍股份簽署了相關轉(zhuǎn)讓協(xié)議和合作協(xié)議。

　　此前錦龍股份通過上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所公開掛牌轉(zhuǎn)讓所持東莞證券20%股權(quán)，最終征集到1名意向受讓方，即東莞金控集團和東莞控股組成的“聯(lián)合體”，目前錦龍股份已經(jīng)和該聯(lián)合體簽署了股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議，交易價款22.72億元。

　　從股東性質(zhì)看，東莞金融控股集團、東莞控股以及東莞證券另一股東東莞金控資本投資有限公司，3家公司實控人均為東莞市國資委。上述轉(zhuǎn)讓后，東莞金控集團成為東莞證券第一大股東。

　　當前，錦龍股份及其一致行動人仍持有東莞證券24.6%股權(quán)，當天還與東莞金控集團簽署關于遠期標的股份轉(zhuǎn)讓安排的合作協(xié)議，約定東莞證券若2年內(nèi)沒上市，東莞金控集團有權(quán)要求受讓全部東莞證券24.6%股權(quán)，或股權(quán)轉(zhuǎn)讓交易中享有優(yōu)先受讓權(quán)。

　　國資“聯(lián)合體”受讓東莞證券20%股份

　　南方財經(jīng)為全媒體記者了解到，2024年8月19日，錦龍股份收到上海產(chǎn)交所出具的《競價結(jié)果通知》和《組織簽約通知》，本次交易共征集到1名符合條件的意向受讓方，為東莞金融控股集團有限公司（簡稱“東莞金控集團”）和東莞發(fā)展控股股份有限公司（簡稱“東莞控股”）組成的聯(lián)合體，東莞聯(lián)合體已按要求向上海產(chǎn)交所交納了3000萬元保證金。

　　值得注意的是，東莞聯(lián)合體也是東莞證券第二和第三大股東，分別持有東莞證券20%的股份。而從股東性質(zhì)看，東莞金控集團、東莞控股以及東莞金控資本投資有限公司，3家公司實控人均為東莞市國資委。

　　8月21日，錦龍股份與東莞聯(lián)合體簽署了《關于東莞證券股份有限公司之股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》（以下簡稱《轉(zhuǎn)讓協(xié)議》）。根據(jù)錦龍股份公告，此次計劃出讓的東莞證券股份合計3億股，占后者總股本的比例為20%，交易價款合計22.71億元。錦龍股份將以現(xiàn)金交易方式分別向東莞金控集團和東莞控股轉(zhuǎn)讓其中的1.93億股和1.07億股，占東莞證券股份比例分別為12.9%、7.1%，對應的轉(zhuǎn)讓價款分別為14.65億元和8.06億元。

　　東莞控股8月21日晚發(fā)布公告顯示，本次交易的《轉(zhuǎn)讓協(xié)議》已于8月21日完成簽署，本次受讓東莞證券7.1%股份，符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略，有利于優(yōu)化公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，增強公司盈利能力。根據(jù)《公司章程》《公司投資管理制度》等相關規(guī)定，本次交易尚需提交股東大會審議，本事項尚需獲得中國證監(jiān)會關于東莞證券股東變更的核準。待本次投資完成后，東莞控股將持有東莞證券的股權(quán)比例提高為27.1%。

　　從總體來看，此次交易完成后，東莞市國資委實際持有的東莞證券股權(quán)比例將進一步提升至75.40%，本次交易也是東莞市地方國資聯(lián)手提升對持股券商的話語權(quán)。

　　東莞金控集團有意接盤剩余股權(quán)

　　實際上，以東莞金控集團為代表的東莞國資，并不滿足于僅接手東莞證券20%股權(quán)，它們希望接下錦龍股份及一致行動人旗下剩余的所有東莞證券股權(quán)。

　　資料顯示，東莞證券成立于1997年，目前沒有控股股東，實際控制人為東莞市國資委。從股權(quán)結(jié)構(gòu)來看，錦龍股份、東莞金控集團、東莞控股、東莞金控資本投資有限公司（簡稱“東莞金控資本”）和東莞市新世紀科教拓展有限公司（簡稱“東莞新世紀”）分別持股40%、20%、20%、15.4%和4.6%。

　　記者注意到，若本次交割順利達成，自交割之日起，東莞證券的股權(quán)結(jié)構(gòu)將發(fā)生顯著變動。東莞證券的股東結(jié)構(gòu)變?yōu)椋簴|莞金控集團、東莞控股、錦龍股份、東莞金控資本和東莞新世紀，分別持股：32.9%、27.1%、20%、15.4%和4.6%。即交易之后，民營資本的錦龍股份及其一致行動人東莞新世紀依然持有東莞證券24.6%的股權(quán)。

　　而對于剩余股份的安排，8月21日，東莞金控集團和錦龍股份及其一致行動人東莞新世紀，就錦龍股份方面持有的剩余24.6%股權(quán)進一步簽署了《東莞金融控股集團有限公司與廣東錦龍發(fā)展股份有限公司和東莞市新世紀科教拓展有限公司之合作協(xié)議》（以下簡稱《合作協(xié)議》）約定。

　　《合作協(xié)議》提出，未來2年內(nèi)，在東莞證券未上市情況下，東莞金融控股集團有限公司有權(quán)要求錦龍股份或新世紀公司向東莞金控轉(zhuǎn)讓持有的東莞證券全部或部分股份；屆時雙方交易價格根據(jù)交易時最近一期經(jīng)審計的凈資產(chǎn)的1.3倍為基礎，并參考有證券期貨業(yè)務資質(zhì)的評估機構(gòu)出具的評估報告進行協(xié)商確認。錦龍股份或新世紀公司有權(quán)向第三方轉(zhuǎn)讓其持有的東莞證券全部或部分股份。若錦龍股份或新世紀公司轉(zhuǎn)讓其持有的東莞證券全部或部分股份，則東莞金控在同等條件下享有優(yōu)先受讓權(quán)。

　　不過，如東莞證券首次公開發(fā)行并上市，各方將遵守上市公司股份變動的相關規(guī)定，該合作協(xié)議自動終止。

　　關于東莞證券上市進展方面，2022年2月，東莞證券首發(fā)過會，但未獲得上市批文。2023年全面注冊制落地，東莞證券IPO平移獲受理。今年6月29日，東莞證券更新提交后的財務資料，目前IPO在正常排隊審核。