廣發(fā)證券股份有限公司（“廣發(fā)證券”或“公司”，公司及并表范圍內(nèi)的子公司〔附屬公司〕，統(tǒng)稱“集團(tuán)”；000776.SZ，1776.HK）發(fā)布2024年度中期業(yè)績(jī)。報(bào)告期內(nèi)，在董事會(huì)指導(dǎo)下，公司經(jīng)營(yíng)管理層帶領(lǐng)全體員工以提升核心業(yè)務(wù)能力、培育新質(zhì)競(jìng)爭(zhēng)力、提升綜合服務(wù)能力、提高資源分配效率為重點(diǎn)工作，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)穩(wěn)定發(fā)展，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入117.78億元（人民幣，下同），歸屬于上市公司股東凈利潤(rùn)43.62億元。截至2024年6月30日，集團(tuán)總資產(chǎn)為6，893.28億元，較2023年末增加1.05%，歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益為1，407.03億元，較2023年末增加3.67%。

　　作為國(guó)內(nèi)首批大型綜合類券商，廣發(fā)證券擁有投資銀行、財(cái)富管理、交易及機(jī)構(gòu)和投資管理四大業(yè)務(wù)板塊，具備全業(yè)務(wù)牌照。先后設(shè)立期貨子公司、公募基金子公司、私募基金子公司、另類投資子公司和資產(chǎn)管理子公司等，以獨(dú)有的價(jià)值理念和務(wù)實(shí)的創(chuàng)業(yè)作風(fēng)，打造了布局完善、實(shí)力強(qiáng)勁的全業(yè)務(wù)鏈條。在區(qū)域發(fā)展上，公司立足廣東，服務(wù)全國(guó)，聯(lián)通境內(nèi)外，以長(zhǎng)遠(yuǎn)的眼光、開(kāi)放的格局鍛造綜合金融服務(wù)實(shí)力，主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)連續(xù)多年穩(wěn)居中國(guó)券商前列，在多項(xiàng)核心業(yè)務(wù)領(lǐng)域中形成領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。

　　財(cái)富管理業(yè)務(wù)持續(xù)領(lǐng)先，轉(zhuǎn)型不斷深化

　　廣發(fā)證券在國(guó)內(nèi)率先提出財(cái)富管理轉(zhuǎn)型，擁有優(yōu)秀的金融產(chǎn)品研究、銷售能力及專業(yè)的資產(chǎn)配置能力；擁有超過(guò)4，400名證券投資顧問(wèn)，行業(yè)排名第一（母公司口徑），致力于為不同類型的客戶提供精準(zhǔn)的財(cái)富管理服務(wù)。

　　2024年上半年，公司圍繞強(qiáng)化投研能力和投顧專業(yè)服務(wù)能力建設(shè)，持續(xù)打造差異化的產(chǎn)品和服務(wù)供給體系，推動(dòng)財(cái)富管理業(yè)務(wù)向“以投資者為本”的買方投顧轉(zhuǎn)型，提升投資者獲得感。在境內(nèi)，截至2024年6月末，公司代銷金融產(chǎn)品保有規(guī)模超過(guò)2，200億元，較上年末增長(zhǎng)4.00%，易淘金電商平臺(tái)金融產(chǎn)品（含現(xiàn)金增利及淘金市場(chǎng)）銷售金額達(dá)1，169.18億元。在境外，公司進(jìn)一步豐富產(chǎn)品種類，持續(xù)向財(cái)富管理轉(zhuǎn)型，金融產(chǎn)品銷售凈收入、保有量及多市場(chǎng)交易傭金均實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)。此外，全資子公司廣發(fā)期貨成交量及成交金額市場(chǎng)份額同比增長(zhǎng)，境內(nèi)外業(yè)務(wù)穩(wěn)步發(fā)展。廣發(fā)期貨（香港）榮獲新加坡交易所頒發(fā)2023年最活躍中資商品期貨經(jīng)紀(jì)商。

　　截至2024年6月末，公司在全國(guó)擁有356家分公司及營(yíng)業(yè)部，實(shí)現(xiàn)全國(guó)31個(gè)省、直轄市、自治區(qū)全覆蓋；粵港澳大灣區(qū)、珠三角九市營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)家數(shù)及覆蓋占比均居行業(yè)第一，為公司業(yè)務(wù)開(kāi)展提供了廣泛的市場(chǎng)觸角，為客戶積累和服務(wù)提供了重要支撐。

　　機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)持續(xù)發(fā)力，研究賦能顯著

　　公司積極把握投資端、融資端、交易端改革契機(jī)，充分發(fā)揮研究對(duì)公司核心業(yè)務(wù)的賦能推動(dòng)作用，整合資源為機(jī)構(gòu)客戶提供綜合解決方案，提升機(jī)構(gòu)客戶服務(wù)能力，完善機(jī)構(gòu)客戶服務(wù)體系，持續(xù)做大機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)。

　　2024年上半年，公司做市業(yè)務(wù)繼續(xù)保持在市場(chǎng)第一梯隊(duì)，為上交所、深交所的700多只基金及全部ETF期權(quán)提供做市服務(wù)，為中金所的滬深300股指期權(quán)、中證1000股指期權(quán)提供做市服務(wù)。公司通過(guò)中證機(jī)構(gòu)間報(bào)價(jià)系統(tǒng)和柜臺(tái)市場(chǎng)發(fā)行私募產(chǎn)品44，559只，合計(jì)規(guī)模人民幣3，383.30億元；成為中金所股指期權(quán)主做市商；榮獲上交所2023年股票期權(quán)市場(chǎng)發(fā)展貢獻(xiàn)獎(jiǎng)（優(yōu)秀期權(quán)做市商獎(jiǎng)、期權(quán)新品種貢獻(xiàn)獎(jiǎng)），深交所2023年優(yōu)秀ETF流動(dòng)性服務(wù)商獎(jiǎng)、優(yōu)秀期權(quán)做市商獎(jiǎng)，中金所2023年股指期權(quán)優(yōu)秀做市商獎(jiǎng)（銅獎(jiǎng)）。截至2024年6月末，公司為47家新三板企業(yè)提供做市服務(wù)；債券做市創(chuàng)設(shè)“廣發(fā)證券珠三角ESG可持續(xù)發(fā)展地方債籃子”，助力市場(chǎng)機(jī)構(gòu)通過(guò)組合方式積極參與珠三角地區(qū)綠色經(jīng)濟(jì)建設(shè)和可持續(xù)發(fā)展。

　　同時(shí)，作為場(chǎng)外衍生品業(yè)務(wù)一級(jí)交易商，公司立足衍生品定價(jià)和交易的專業(yè)優(yōu)勢(shì)，不斷強(qiáng)化團(tuán)隊(duì)及系統(tǒng)建設(shè)，提升產(chǎn)品創(chuàng)設(shè)、策略創(chuàng)新及交易銷售能力，豐富和拓展產(chǎn)品體系、掛鉤標(biāo)的種類及收益結(jié)構(gòu)，持續(xù)為機(jī)構(gòu)客戶提供以場(chǎng)外衍生品為載體的資產(chǎn)配置和風(fēng)險(xiǎn)管理解決方案。

　　集團(tuán)持續(xù)推動(dòng)研究驅(qū)動(dòng)經(jīng)營(yíng)模式。截至2024年6月末，集團(tuán)的股票研究涵蓋中國(guó)28個(gè)行業(yè)和993家A股上市公司，以及154家香港及海外上市公司；公司研究成果借助于廣發(fā)研究門戶網(wǎng)站、小程序等數(shù)字化手段，不斷朝智能化方向探索，著力構(gòu)建多平臺(tái)、多渠道、多維度的客戶服務(wù)體系。報(bào)告期內(nèi)，公司產(chǎn)業(yè)研究院持續(xù)打造產(chǎn)、學(xué)、研、投、融生態(tài)，賦能各業(yè)務(wù)板塊發(fā)展，為政府部門的政策制定與產(chǎn)業(yè)規(guī)劃提供研究支持，探索與重點(diǎn)科研高校建立產(chǎn)業(yè)孵化轉(zhuǎn)化合作機(jī)制，發(fā)揮“科技-金融-產(chǎn)業(yè)”的橋梁作用。

　　公司卓越的研究能力在業(yè)界享有盛譽(yù)，屢獲殊榮。2017年至2023年，公司連續(xù)多年獲得新財(cái)富本土最佳研究團(tuán)隊(duì)、新財(cái)富最具影響力研究機(jī)構(gòu)；連續(xù)多年獲得中國(guó)證券業(yè)分析師金牛獎(jiǎng)評(píng)選的五大金牛研究機(jī)構(gòu)獎(jiǎng)；同時(shí)在賣方分析師水晶球獎(jiǎng)、上證報(bào)最佳分析師、新浪財(cái)經(jīng)金麒麟最佳分析師、21世紀(jì)金牌分析師等評(píng)選中位居前列。

　　投行業(yè)務(wù)持續(xù)精進(jìn)，功能性凸顯

　　公司以客戶需求為導(dǎo)向，構(gòu)建全業(yè)務(wù)鏈、全生命周期的投資銀行服務(wù)體系。報(bào)告期內(nèi)，公司積極貫徹落實(shí)國(guó)家戰(zhàn)略及監(jiān)管政策，堅(jiān)持將金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)作為根本宗旨，把功能性放在首要位置，聚焦服務(wù)新質(zhì)生產(chǎn)力及國(guó)家戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)，深入挖掘?qū)＞匦缕髽I(yè)，切實(shí)履行資本市場(chǎng)“看門人”責(zé)任。

　　境內(nèi)股權(quán)融資方面，截至2024年6月末，公司作為主辦券商持續(xù)督導(dǎo)掛牌公司共計(jì)43家，其中“專精特新”企業(yè)占比達(dá)76.74%。境外股權(quán)融資方面，完成港股IPO項(xiàng)目2單，其中作為保薦代表人IPO項(xiàng)目1單，發(fā)行規(guī)模10.46億港元，市場(chǎng)排名第3；完成再融資項(xiàng)目2單，承銷金額48.81億港元，根據(jù)Dealogic統(tǒng)計(jì)，按IPO和再融資項(xiàng)目發(fā)行總規(guī)模在所有承銷商中平均分配的口徑計(jì)算，在香港市場(chǎng)股權(quán)融資業(yè)務(wù)排名中，位列中資證券公司第3。

　　債券融資方面，公司高度重視服務(wù)國(guó)家戰(zhàn)略，助推科技創(chuàng)新類企業(yè)發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力，在嚴(yán)控展業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，通過(guò)發(fā)揮集團(tuán)協(xié)同優(yōu)勢(shì)、持續(xù)拓展重點(diǎn)區(qū)域，穩(wěn)步提升市場(chǎng)地位。同時(shí)，公司積極踐行ESG，以債券融資業(yè)務(wù)推動(dòng)綠色低碳發(fā)展。報(bào)告期內(nèi)，公司主承銷發(fā)行債券293期，同比增長(zhǎng)70.35%；主承銷金額1，524.28億元，同比增長(zhǎng)64.63%。主承銷各品種科技創(chuàng)新債券52期，承銷金額191.28億元；主承銷各品種低碳轉(zhuǎn)型和綠色債券4期，承銷金額10.88億元。在中資離岸債券業(yè)務(wù)方面，完成債券發(fā)行33單，承銷金額56.17億美元。

　　財(cái)務(wù)顧問(wèn)方面，公司緊密圍繞國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策、金融政策、區(qū)域發(fā)展政策指導(dǎo)方向，踐行“一個(gè)廣發(fā)”展業(yè)模式，舉辦新質(zhì)生產(chǎn)力并購(gòu)論壇，構(gòu)建并購(gòu)業(yè)務(wù)生態(tài)圈，為客戶提供多層次、全方位的綜合服務(wù)，促進(jìn)資產(chǎn)資本有序循環(huán)。報(bào)告期內(nèi)，公司完成境內(nèi)具有行業(yè)及區(qū)域影響力的重大資產(chǎn)重組項(xiàng)目與財(cái)務(wù)顧問(wèn)項(xiàng)目2單、涉及交易總額約128.51億元；完成境外股權(quán)交易1單，涉及交易金額約10.98億港元。公司作為買方財(cái)務(wù)顧問(wèn)的兩單交易獲評(píng)2023-2024十佳境內(nèi)并購(gòu)交易金哨獎(jiǎng)。

　　未來(lái)，廣發(fā)證券將繼續(xù)秉持“知識(shí)圖強(qiáng)，求實(shí)奉獻(xiàn)”的核心價(jià)值觀，發(fā)揚(yáng)“博士軍團(tuán)”優(yōu)秀的文化基因，以知識(shí)為保障，以專業(yè)為基石，持續(xù)深化鞏固公司在粵港澳大灣區(qū)等地的突出區(qū)位優(yōu)勢(shì)，以更高標(biāo)準(zhǔn)布局長(zhǎng)期戰(zhàn)略、做好核心業(yè)務(wù)，加速高質(zhì)量發(fā)展，為服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)廣發(fā)力量。