格隆匯9月11日丨中國鐵建(01186.HK)公告，經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會“證監(jiān)許可〔2023〕2598號”注冊生效，同意中國鐵建股份有限公司(以下簡稱“中國鐵建”或“發(fā)行人”)面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行面值總額不超過300億元(含300億元)的公司債券，可在注冊有效期內(nèi)分期發(fā)行。

本期債券發(fā)行規(guī)模為不超過30億元(含30億元)，分為兩個品種，品種一以每5個計息年度為一個周期，在每個周期末，發(fā)行人有權(quán)選擇將本期債券品種二的期限延長1個周期(即延長5年)，或選擇在該周期末到期全額兌付本期債券；品種二以每10個計息年度為一個周期，在每個周期末，發(fā)行人有權(quán)選擇將本期債券品種三的期限延長1個周期(即延長10年)，或選擇在該周期末到期全額兌付本期債券。本期債券引入品種間回撥選擇權(quán)，回撥比例不受限制，發(fā)行人和主承銷商將根據(jù)本期債券發(fā)行申購情況，在總發(fā)行規(guī)模內(nèi)決定是否行使品種間回撥選擇權(quán)。

2024年9月11日，發(fā)行人和簿記管理人在網(wǎng)下向?qū)I(yè)機構(gòu)投資者進行了票面利率詢價。根據(jù)網(wǎng)下專業(yè)機構(gòu)投資者詢價結(jié)果，經(jīng)發(fā)行人和簿記管理人協(xié)商一致，最終確定本期債券品種一首個周期的票面利率為2.27%，品種二首個周期的票面利率為2.49%。

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