收盤:道指創(chuàng)歷史新高 市場(chǎng)等待聯(lián)儲(chǔ)利率決定
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北京時(shí)間17日凌晨,美股周一收盤漲跌不一,道指創(chuàng)歷史新高,標(biāo)普500指數(shù)逼近歷史最高記錄。美聯(lián)儲(chǔ)即將召開貨幣政策會(huì)議,投資者預(yù)計(jì)該機(jī)構(gòu)將在2020年以來首次降息,且降息50個(gè)基點(diǎn)的可能性增大。
道指漲228.30點(diǎn),漲幅為0.55%,報(bào)41622.08點(diǎn);納指跌91.85點(diǎn),跌幅為0.52%,報(bào)17592.13點(diǎn);標(biāo)普500指數(shù)漲7.07點(diǎn),漲幅為0.13%,報(bào)5633.09點(diǎn)。
周一早間,道指最高上漲至41733.97點(diǎn),創(chuàng)盤中歷史新高。
蘋果股價(jià)下跌,此前美國銀行和摩根大通等公司的分析師指出,發(fā)貨時(shí)間可能表明市場(chǎng)對(duì)iPhone 16 Pro機(jī)型的需求低于上一年。
目前標(biāo)普500指數(shù)距離7月份創(chuàng)造的歷史最高紀(jì)錄不到1%,本周該指數(shù)可能會(huì)創(chuàng)下歷史新高。
從歷史上看,美股在9月份通常疲軟。在經(jīng)歷了9月份的艱難開局之后,上周美國三大股指收高,并且都創(chuàng)下2024年一來的最佳一周表現(xiàn)。
美聯(lián)儲(chǔ)將于本周二和周三召開貨幣政策會(huì)議,市場(chǎng)普遍預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)將自2022年3月以來首次降息。
本周的降息行動(dòng)具有重大意義,因?yàn)樵S多投資者希望這一決定可以降低公司的借貸成本,并提高整體盈利、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。
目前美聯(lián)儲(chǔ)的利率區(qū)間為5.25%至5.5%。
雖然交易員提高了對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)大幅降息的預(yù)期,但根據(jù)芝商所集團(tuán)的FedWatch工具,交易員對(duì)央行是本周降息25個(gè)基點(diǎn)還是50個(gè)基點(diǎn)存在分歧,預(yù)計(jì)降息25個(gè)基點(diǎn)和50個(gè)基點(diǎn)的押注幾乎勢(shì)均力敵。
而期貨市場(chǎng)則顯示交易員認(rèn)為美聯(lián)儲(chǔ)本周降息50個(gè)基點(diǎn)的可能性為60%。
周一,交易員加大了對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)將在本周降息50個(gè)基點(diǎn)的押注。聯(lián)邦基金利率期貨目前顯示,降息50個(gè)基點(diǎn)的可能性為60%。不到一周前,多數(shù)交易員認(rèn)為美聯(lián)儲(chǔ)將降息25個(gè)基點(diǎn),認(rèn)為美聯(lián)儲(chǔ)將降息50個(gè)基點(diǎn)的比例僅為25%。
一位策略師表示,更大幅度降息對(duì)外界對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)看法的影響,可能大于對(duì)經(jīng)濟(jì)本身的影響。因?yàn)橥顿Y者可能認(rèn)為,美聯(lián)儲(chǔ)對(duì)經(jīng)濟(jì)衰退的擔(dān)憂程度,比其先前暗示的要高。
與美聯(lián)儲(chǔ)周三決議對(duì)應(yīng)的互換利率目前顯示,美聯(lián)儲(chǔ)降息50個(gè)基點(diǎn)的可能性約為50%,而上周曾幾乎完全排除了這種可能性。兩年期美國國債收益率跌向兩年低點(diǎn),拖累一項(xiàng)美元指標(biāo)達(dá)到1月份以來的最弱。
過去幾個(gè)交易日市場(chǎng)定價(jià)的急劇轉(zhuǎn)變提高了9月18日會(huì)議的變數(shù)。對(duì)于經(jīng)濟(jì)需要多少政策支持,以及美聯(lián)儲(chǔ)以大幅降息啟動(dòng)這一寬松周期會(huì)發(fā)出怎樣的信號(hào),投資者感到矛盾不定。
美國紐約聯(lián)儲(chǔ)前主席達(dá)德利周一表示,美聯(lián)儲(chǔ)在本周會(huì)議上面臨一個(gè)關(guān)鍵決定:是溫和降息25基點(diǎn),還是為了遏制經(jīng)濟(jì)衰退直接降息50基點(diǎn)。而他本人上周五在新加坡布雷頓森林委員會(huì)會(huì)議上指出,降息50基點(diǎn)的邏輯更加令人信服。
達(dá)德利同時(shí)相信,美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾主席贊成采取激進(jìn)做法,他上月在杰克遜霍爾會(huì)議上特別提到,勞動(dòng)力市場(chǎng)的進(jìn)一步走軟“不受歡迎”,而現(xiàn)在就業(yè)市場(chǎng)似乎的確在進(jìn)一步下滑。
達(dá)德利稱,另外,貨幣政策在應(yīng)該中性或?qū)捤傻臅r(shí)候卻處于緊縮狀態(tài)。如果更大幅降息,美聯(lián)儲(chǔ)可以更容易的讓點(diǎn)陣圖預(yù)測(cè)與市場(chǎng)預(yù)期靠攏,而不是丟出一個(gè)不受經(jīng)濟(jì)前景支持的、讓市場(chǎng)不快的意外。
Edmond de Rothschild的分析師在一份報(bào)告中寫道:“很少有時(shí)候像現(xiàn)在這樣對(duì)央行的意圖存在如此大的不確定性。他們?cè)诮?jīng)濟(jì)疲軟的信號(hào)和通脹頑固地抗拒回到2%的目標(biāo)之間左右為難?!?/p>
荷蘭合作銀行高級(jí)美國策略師Philip Marey表示“很難判斷”,他預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)按常規(guī)降息25個(gè)基點(diǎn),“鮑威爾沒有給出什么指引,這可能意味著FOMC尚未達(dá)成一致意見。此外,本周二的零售銷售數(shù)據(jù)仍可能改變美聯(lián)儲(chǔ)官員的判斷。”
美聯(lián)儲(chǔ)成員處于9月17-18日政策會(huì)議召開前的靜默期,交易員可以依賴的數(shù)據(jù)不多,包括周二將發(fā)布的8月零售銷售數(shù)據(jù)。
澳大利亞國民銀行策略師Rodrigo Catril表示:“我們認(rèn)為,美聯(lián)儲(chǔ)即將啟動(dòng)的新的寬松周期是美元的重大利空。隨著美聯(lián)儲(chǔ)放松政策,到明年將基金利率降至中性甚至低于中性的水平,美元將會(huì)周期性下跌。”
XTB研究總監(jiān)Kathleen Brooks表示:“無論美聯(lián)儲(chǔ)是降息25個(gè)基點(diǎn)還是50個(gè)基點(diǎn),市場(chǎng)反應(yīng)將取決于兩個(gè)因素:美聯(lián)儲(chǔ)如何傳達(dá)降息的消息以及他們選擇降息50個(gè)基點(diǎn)的理由,以及‘點(diǎn)陣圖’所透露的美聯(lián)儲(chǔ)成員對(duì)終端利率的預(yù)期?!?/p>
Brooks說:“如果美聯(lián)儲(chǔ)開始降息50個(gè)基點(diǎn),但同時(shí)重申這是為了維持經(jīng)濟(jì)的軟著陸,那么這對(duì)股市是積極的。如果美聯(lián)儲(chǔ)看起來是因?yàn)槟承┎淮_定因素而被迫恐慌性降息,那么預(yù)計(jì)股市將會(huì)拋售?!?/p>
摩根大通全球研究主席Joyce Chang表示,美聯(lián)儲(chǔ)有余地采取更大幅度的行動(dòng),現(xiàn)在做得更多可能會(huì)傳達(dá)正確的信號(hào)。
摩根士丹利的策略師Mike Wilson則認(rèn)為,如果勞動(dòng)力數(shù)據(jù)進(jìn)一步惡化,無論美聯(lián)儲(chǔ)首次降息是25個(gè)基點(diǎn)還是50個(gè)基點(diǎn),市場(chǎng)都可能呈現(xiàn)“避險(xiǎn)”情緒。但如果就業(yè)數(shù)據(jù)好轉(zhuǎn),到2025年中期連續(xù)的25個(gè)基點(diǎn)降息可能進(jìn)一步支撐股票估值。
杰富瑞外匯主管Brad Bechtel表示,在新的通脹數(shù)據(jù)強(qiáng)化了美聯(lián)儲(chǔ)降息25個(gè)基點(diǎn)的預(yù)期之后,媒體報(bào)道向市場(chǎng)引入了降息50個(gè)基點(diǎn)的可能性。由于市場(chǎng)預(yù)期的變化,投資者正在調(diào)整他們的交易頭寸,以適應(yīng)可能的降息50個(gè)基點(diǎn)的情況。
BMO Capital首席投資策略師Brian Belski表示,在初始降息能夠維持經(jīng)濟(jì)擴(kuò)張的周期中,股市通常會(huì)強(qiáng)勁上漲。
他表示:“只要經(jīng)濟(jì)沒有出現(xiàn)任何意外情況,美國股市就穩(wěn)穩(wěn)地處于牛市中,但我們認(rèn)為,由于首次降息前一年的經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)非常強(qiáng)勁,相對(duì)于歷史常態(tài),未來的美股漲勢(shì)可能會(huì)更加溫和一些?!?/p>
焦點(diǎn)個(gè)股
美國商務(wù)部長(zhǎng)吉娜-雷蒙多(Gina Raimondo)牽頭舉辦了一場(chǎng)閉門投資者會(huì)議,推薦英偉達(dá)(Nvidia)和蘋果(Apple)使用英特爾代工。在本次會(huì)議之前,雷蒙多會(huì)見了英特爾首席執(zhí)行官帕特-基辛格(Pat Gelsinger),期間基辛格表達(dá)了當(dāng)前美國公司在芯片制造方面過于依賴臺(tái)積電。
特斯拉周末在推特上宣布,其生產(chǎn)的4680電池單元已達(dá)1億個(gè)。這些是特斯拉更大、更先進(jìn)的電池,具有更高的能量、更長(zhǎng)的續(xù)航里程和更低的生產(chǎn)成本。
“4680”這個(gè)數(shù)字指的是電池的尺寸。這款圓柱形電池直徑為46毫米,高度為80毫米。特斯拉使用的另一種電池是2170,直徑為21毫米,高度為70毫米。(典型的AA電池直徑為14毫米,高度為50毫米。)
蘋果股價(jià)走低,分析師稱iPhone 16系列首周末預(yù)購銷量較去年15系列減少約12.7%。分析師郭明錤在一份報(bào)告中稱寫道,根據(jù)他對(duì)第一個(gè)周末預(yù)訂的分析,iPhone 16 Pro系列的需求低于預(yù)期。
郭明錤在報(bào)告中寫道,iPhone 16系列首個(gè)周末預(yù)訂銷量估計(jì)約為3700萬部,比去年iPhone 15系列首個(gè)周末銷量下降約12.7%。他表示,iPhone 16 Pro系列需求低于預(yù)期的一個(gè)關(guān)鍵因素是,主要賣點(diǎn)Apple Intelligence沒有與iPhone 16發(fā)布同步。
微軟公司日前宣布,邀請(qǐng)Microsoft 365 Insider用戶參與測(cè)試Microsoft Teams應(yīng)用的全新語言翻譯功能,該功能著重強(qiáng)調(diào)了雙向翻譯的支持。
在美國司法部訴谷歌的反壟斷審判中,一名Facebook前廣告高管出席作證,稱由于谷歌對(duì)在線廣告技術(shù)上的壟斷,就連Facebook都無法成功地與谷歌競(jìng)爭(zhēng)。
此外,這位高管還揭露了Facebook母公司Meta與谷歌于2018年達(dá)成的一項(xiàng)秘密協(xié)議(當(dāng)時(shí)Facebook還未改名為Meta Platforms)。
在2009年至2019年期間負(fù)責(zé)Facebook廣告技術(shù)的Brian Boland向弗吉尼亞州聯(lián)邦法院透露,該社交網(wǎng)絡(luò)最初試圖通過Facebook受眾網(wǎng)絡(luò)(Facebook Audience Network)這一平臺(tái)在廣告市場(chǎng)上直接挑戰(zhàn)谷歌。
英特爾獲35億美元補(bǔ)助為美國軍方生產(chǎn)芯片。據(jù)媒體上周五援引知情人士的消息稱,英特爾公司與美國官員達(dá)成了一項(xiàng)具有約束力的協(xié)議,稱該公司已正式有資格獲得高達(dá)35億美元的聯(lián)邦撥款,為美國五角大樓生產(chǎn)半導(dǎo)體。該項(xiàng)目名為“安全飛地(Secure Enclave)”,為軍事和情報(bào)部門生產(chǎn)先進(jìn)芯片。據(jù)報(bào)道,該項(xiàng)目將涉及美國多個(gè)州,包括英特爾在亞利桑那州的一家制造工廠。
特朗普媒體科技集團(tuán)股價(jià)走高,特朗普疑再遭“暗殺未遂”。當(dāng)?shù)貢r(shí)間9月15日,美國聯(lián)邦調(diào)查局發(fā)表聲明稱,當(dāng)天美國前總統(tǒng)、共和黨總統(tǒng)候選人特朗普所有的位于佛羅里達(dá)州西棕櫚灘的高爾夫俱樂部附近發(fā)生的槍擊事件疑似是針對(duì)特朗普的“暗殺未遂”事件,該部門正在進(jìn)行調(diào)查。
槍擊事件發(fā)生后,特朗普的競(jìng)選團(tuán)隊(duì)發(fā)布聲明說,特朗普目前安全。
據(jù)執(zhí)法部門知情人士透露,當(dāng)天在特朗普打高爾夫球時(shí),一名持槍男子出現(xiàn)在球場(chǎng)附近位置,特勤局特工出于保護(hù)目的向持武器的嫌疑人開槍,嫌疑人開車逃跑并隨后被捕。有官員認(rèn)為,嫌疑人的目標(biāo)是特朗普。
其他市場(chǎng)面,紐約商品交易所10月交割的西得州中質(zhì)原油(WTI)期貨價(jià)格上漲1.44美元,漲幅為2.1%,收于每桶70.09美元。
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