高盛交易部門：逢低買入人工智能股正當(dāng)時
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人工智能（AI）相關(guān)股票最近遭受重創(chuàng)，但鑒于利率即將下降，而基本面依然強勁，高盛集團的交易部門認(rèn)為，現(xiàn)在是逢低吸納的時機。
“我們預(yù)計更低的利率可能會支持信息技術(shù)（IT）項目、大選后經(jīng)濟政策的不確定性降低、AI產(chǎn)品取得的切實進展將在即將舉行的會議上得到展示，”高盛美國定制籃子團隊副總裁Faris Mourad上周四在給客戶的報告中寫道。
高盛的廣義AI籃子Broad AI?—— 其中包括英偉達、微軟、蘋果、Alphabet Inc．、亞馬遜、Meta Platforms Inc．和甲骨文等公司 —— 較7月10日觸及的2024年高點已下跌11%。不止“七巨頭”在跌，其他股票也在跌。今年早些時候，高盛推出了兩個籃子，一個重點關(guān)注對數(shù)據(jù)中心的旺盛需求，另一個關(guān)注為AI提供動力的電力需求。但是，自7月中旬以來，AI數(shù)據(jù)中心籃子下跌了8%，Power Up America籃子下跌了5%。
交易員預(yù)計美聯(lián)儲將在周三結(jié)束的會議上降息50個基點，這促使資金流出大型科技股，轉(zhuǎn)向?qū)?jīng)濟敏感的板塊。此外，最新財報季顯示，企業(yè)的AI投入產(chǎn)生回報的速度不及投資者的預(yù)期。
雖然這引發(fā)了一些投資者的擔(dān)憂，但對高盛來說，這是一個買入機會。
“對AI的悲觀情緒過多，”Mourad寫道，“相對于今年迄今的盈利趨勢來看，AI籃子價格低廉，可能要有新的壞消息才會進一步下跌，但我們認(rèn)為這不大可能?！?/p>
基本面因素在高盛的報告中起著關(guān)鍵作用。該行預(yù)計，AI公司的凈利潤將在未來12個月內(nèi)增長約一倍。它還預(yù)計，與該技術(shù)相關(guān)的發(fā)電量將有更多增長。
“今年電力主題的出色表現(xiàn)主要是由于該領(lǐng)域的盈利增長，美國獨立電力生產(chǎn)商和受監(jiān)管的公用事業(yè)公司在上個財報季提供了有關(guān)數(shù)據(jù)中心的積極數(shù)據(jù)，”Mourad寫道。
“我們?nèi)匀徽J(rèn)為，數(shù)據(jù)中心是美國電力需求增長的單一最大動力，”Mourad寫道。
本文由朝拾柒于2024-09-17發(fā)表在七臺河市金德風(fēng)筒制造有限公司，如有疑問，請聯(lián)系我們。
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