【機會挖掘】機構:三季度豬價或維持高位 生豬養(yǎng)殖盈利周期將持續(xù)
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據農業(yè)農村部監(jiān)測,9月19日“農產品(000061)批發(fā)價格200指數”為133.84,比昨天上升0.16個點,“菜籃子”產品批發(fā)價格指數為137.10,比昨天上升0.21個點。截至今日14時,全國農產品批發(fā)市場豬肉平均價格為27.09元/公斤,比昨天上升0.3%。
華鑫證券指出,從生豬出欄價格波動看,中秋豬價有所回落,預計三季度依然維持盈利周期。根據涌益咨詢數據,在中秋節(jié)前一周,全國商品豬出欄周均價周環(huán)比下降0.56%。從全國各省商品豬出欄價看,中國大部分省市出現出欄價格下跌的情況。伴隨中秋假期的到來,生豬出欄價持續(xù)回落,下跌主要是豬肉消費端的疲軟,特別是餐飲端的縮量導致。同時養(yǎng)殖戶惜售壓欄情緒降低,導致中秋生豬供給量短期快速提升,進一步壓低出欄價格。但是目前在2023年底疫病影響以及母豬補欄整體較慢的雙重因素疊加下,預計2024年三季度整體供給端依然存在缺口,預估三季度豬價依然會維持高位,生豬養(yǎng)殖盈利周期將會持續(xù)。
中郵證券認為,豬價易漲難跌,行業(yè)盈利可觀。前期生豬產能經過了16個月的去化,累計去化幅度9.2%,且從2023年11月至2024年6月的8個月時間內,產能都是持續(xù)低于2021―2022年周期的最低點,其對應著下半年生豬供給將在低位持續(xù)較長時間。另外,主要上市公司2024年中期消耗性生物資產較2023年底進一步降低,意味著下半年的生豬出欄依然是相對少的。四季度豬價下降空間有限,行業(yè)將維持較好盈利。關注出欄兌現度高、成本優(yōu)勢突出的公司。上市公司三季報值得期待,且四季度豬價依然堅挺。經過前期調整,板塊估值低位、配置價值凸顯。建議首選成本優(yōu)勢突出的標的,再兼顧成長性。1)龍頭企業(yè)確定性高,且成本優(yōu)勢相對明顯。建議關注:牧原股份(002714)、溫氏股份(300498)。2)中小企業(yè)出欄增長更快,且成本下降空間更大。建議關注:巨星農牧、華統(tǒng)股份(002840)、天康生物(002100)和唐人神(002567)。
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