FED降息實(shí)為美股風(fēng)險(xiǎn)?美銀支招:逢低買入債券和黃金!
- 櫻華月
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- 2024-09-22
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財(cái)聯(lián)社9月21日訊(編輯 黃君芝)隨著美聯(lián)儲(chǔ)終于在本周三大幅降息50個(gè)基點(diǎn)、開(kāi)啟寬松周期,市場(chǎng)普遍認(rèn)為,這為美國(guó)股市進(jìn)一步反彈“搭建好了舞臺(tái)”。但美國(guó)銀行(Bank of America)似乎并不完全同意。
美銀策略師Michael Hartnett表示,這聽(tīng)起來(lái)對(duì)投資者來(lái)說(shuō)是個(gè)好消息,但隨著美聯(lián)儲(chǔ)新一輪寬松周期的到來(lái),部分市場(chǎng)出現(xiàn)泡沫的風(fēng)險(xiǎn)再次出現(xiàn)。
在美聯(lián)儲(chǔ)降息50個(gè)基點(diǎn)后,美股周四就開(kāi)始了“狂歡”:三大指數(shù)集體收漲,其中,標(biāo)普500指數(shù)、道指均再創(chuàng)歷史新高。周五盡管受到“三巫日”的影響,三大指數(shù)漲跌不一,但道指再創(chuàng)歷史新高。
在周三晚些時(shí)候發(fā)布的一份報(bào)告中,美銀全球研究公司預(yù)計(jì),美聯(lián)儲(chǔ)Q4還將降息75個(gè)基點(diǎn),而此前的預(yù)計(jì)是,美聯(lián)儲(chǔ)將在11月和12月會(huì)議上兩次降息各25個(gè)基點(diǎn)。
此外該行還認(rèn)為,2025年美聯(lián)儲(chǔ)可能會(huì)再降息125個(gè)基點(diǎn),將最終利率從當(dāng)前聯(lián)邦基金的目標(biāo)利率4.75%到5.00%區(qū)間降至2.75%到3.00%區(qū)間。美銀經(jīng)濟(jì)學(xué)家認(rèn)為,在更大幅度降息之后,美聯(lián)儲(chǔ)將被迫進(jìn)一步降息。
而根據(jù)市場(chǎng)普遍的看法,到2025年底,這將有助于推動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)成分股公司盈利增長(zhǎng)18%。Hartnett說(shuō),這種增長(zhǎng)“不會(huì)比風(fēng)險(xiǎn)好多少”。
他還補(bǔ)充說(shuō),“對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)來(lái)說(shuō),沒(méi)有比這更好的組合了,因此投資者將被迫追逐反彈”。他表示,鑒于泡沫風(fēng)險(xiǎn)正在卷土重來(lái),他建議在債券和黃金下跌時(shí)買入。
他此前曾警告稱,隨著對(duì)人工智能的投資飆升,可能出現(xiàn)科技泡沫。今年2月,Hartnett就表示,人工智能領(lǐng)域的“嬰兒泡沫”正在“成長(zhǎng)”,如果貨幣政策放松,可能會(huì)推動(dòng)市場(chǎng)上漲。
如今,這一時(shí)刻已經(jīng)到來(lái)。在最新報(bào)告中,Hartnett建議,在人工智能投資和寬松政策進(jìn)一步擴(kuò)大的背景下,配置投資組合的最佳方式是配置債券和黃金,以對(duì)沖增長(zhǎng)和通脹風(fēng)險(xiǎn)。
“利用風(fēng)險(xiǎn)反彈買入債券和黃金,因?yàn)樗ネ撕屯浿匦录铀俚摹舶汀皇軞g迎了?!彼麑懙馈?/p>
最后,這位策略師還表示,投資美國(guó)以外的股票和大宗商品是圍繞經(jīng)濟(jì)“軟著陸”主題交易的好方法,后者是一種通脹對(duì)沖工具。這是因?yàn)椋琀artnett認(rèn)為,國(guó)際股票更便宜,并開(kāi)始跑贏美國(guó)同行。
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