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情緒拉滿!
今天早盤,A股市場完全不顧亞太市場早盤大跌走勢,開盤全線走高。截至發(fā)稿,創(chuàng)業(yè)板指拉升漲逾9%,滬指漲5.72%,深成指漲7.31%。據(jù)券商中國記者了解,昨天就有券商的預(yù)約轉(zhuǎn)賬被頂滿,今天早盤更是有銀行傳出,銀證轉(zhuǎn)賬系統(tǒng)崩了,另有國有大行銀證系統(tǒng)極度繁忙。
開盤不久,滬深兩市成交額迅速突破5000億元,較上個交易日此時放量超2000億元。
從杠桿資金來看,亦是加速進場。截至9月27日,上交所融資余額報7226.22億元,較前一交易日增加57.82億元;深交所融資余額報6610.82億元,較前一交易日增加127.08億元;兩市合計1.38萬億元,較前一交易日增加184.90億元。
跑步入場
今天早盤,A股市場再度火爆。在日本股市殺跌的背景之下,富時中國A50指數(shù)期貨日內(nèi)快速拉升,現(xiàn)漲超2.5%。與此同時,恒指高開2.63%,恒生科技指數(shù)漲4.38%。截至發(fā)稿,恒生科技指數(shù)漲幅擴大至5%。蔚來漲近15%,嗶哩嗶哩漲逾12%,小鵬汽車、美團、東方甄選漲逾7%。顯然,中國資產(chǎn)完全未受到日本市場的影響。
與此同時,據(jù)券商中國記者了解,昨天就有券商的預(yù)約轉(zhuǎn)賬被頂滿,今天早盤更是有銀行傳出,銀證轉(zhuǎn)賬系統(tǒng)崩了,另有國有大行銀證系統(tǒng)極度繁忙。大批資金正在跑步入場。
值得注意的是,截至9月27日,上交所融資余額報7226.22億元,較前一交易日增加57.82億元;深交所融資余額報6610.82億元,較前一交易日增加127.08億元;兩市合計1.38萬億元,較前一交易日增加184.90億元。
中國股市的火爆和政策刺激措施也推高了國際大宗商品價格,但石油因為沙特阿拉伯的增產(chǎn)計劃帶來了壓力外,銅、鋁和鋅等工業(yè)金屬(中國制造業(yè)的關(guān)鍵材料)價格大幅上漲。廣泛用于建筑的銅價自周二以來上漲了5%以上,突破了每噸10000美元,創(chuàng)下了三個月以來的最高水平。鐵礦石價格最近因鋼鐵需求疲軟而跌至兩年來的最低點,但目前出現(xiàn)反彈,今天早盤,最活躍的新加坡11月鐵礦石合約上漲10.6%,至113美元/噸。國內(nèi)玻璃主力合約觸及漲停,漲幅10.07%,報1290元/噸。純堿主力合約觸及漲停,漲幅10.04%,報1721元/噸。這表明市場情緒可能出現(xiàn)轉(zhuǎn)變。
此外,9月30日,國家統(tǒng)計局發(fā)布數(shù)據(jù)顯示,9月份,制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)(PMI)為49.8%,比上月上升0.7個百分點,制造業(yè)景氣度回升。9月份,非制造業(yè)商務(wù)活動指數(shù)為50.0%,比上月下降0.3個百分點,非制造業(yè)景氣水平小幅回落。9月份,綜合PMI產(chǎn)出指數(shù)為50.4%,比上月上升0.3個百分點,表明我國企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動總體擴張有所加快。
海外熱情高漲
追蹤亞洲國家股票的交易所交易基金(ETF)期權(quán)交易量激增。看漲押注占主導(dǎo)地位,一些早期看漲期權(quán)買家在本周晚些時候獲利了結(jié),其他人則通過看漲價差滾動頭寸。中國公司美國存托憑證(ADR)短期合約交易看漲。
宏利投資管理公司資產(chǎn)配置高級投資組合經(jīng)理馬克?富蘭克林表示,目前樂觀情緒占了上風(fēng)。由于投資者的持倉非常謹慎,預(yù)計A股和H股短期內(nèi)將出現(xiàn)大幅上漲,從而有可能出現(xiàn)由空頭回補帶動的大幅反彈。
一位名為Nicholas Yeo中國股市主管指出,美聯(lián)儲近期的降息將提供更多動力。全球?qū)捤烧哳A(yù)計將刺激消費,讓全球最大出口國中國受益。對中國將出臺進一步刺激措施的預(yù)期也推動了歐洲股市上漲,斯托克600指數(shù)創(chuàng)下歷史新高,奢侈品牌有望從中國消費支出增加中受益。
美國銀行的Winnie Wu等分析師指出,此次反彈與之前的政策不同,因為政府鼓勵杠桿投資,這表明流動性驅(qū)動的上漲可能會持續(xù)很長一段時間。景順全球市場策略師David Chao將此次反彈與2014―2015年的股市上漲進行了比較,當(dāng)時上證指數(shù)上漲了150%。他預(yù)測,隨著美元進一步降息,投資者將從昂貴的全球科技股轉(zhuǎn)向更便宜的新興市場資產(chǎn)。
高度在哪里?如何參與?
國泰君安認為,股票價格是投資者對未來的預(yù)期,寬松的金融政策與積極的政治局會議,隱含決策者對經(jīng)濟形勢的客觀分析,對經(jīng)濟政策與資本市場態(tài)度迫切的轉(zhuǎn)變,這是股市預(yù)期上修的關(guān)鍵。理解本輪股市行情邏輯的重點并不在經(jīng)濟預(yù)期的大幅上修,而在于無風(fēng)險利率下降推動增量資金流入,與投資者對風(fēng)險前景預(yù)期的改觀與風(fēng)險偏好預(yù)期提升;交易特點體現(xiàn)為樂觀者定價推高股價。短期拉升后,對政策的樂觀期待依然會推高股市;參考2019年政策態(tài)度轉(zhuǎn)變的行情高度,上證估值仍有一定向上空間。權(quán)重股正在填平定價洼地,成交放大后權(quán)重搭臺成長唱戲,超額收益將轉(zhuǎn)向成長股。
華泰證券表示,上周市場在政策層層加碼下形成流暢的進攻行情,行至此時,投資者比較關(guān)注的是:第一,階段性行情還有多少持續(xù)性及高度預(yù)期,第二,如果進一步參與,風(fēng)險收益比較好的投資方向。
從多重信號交叉驗證來看,行情尚未出現(xiàn)明顯變數(shù),一是資金面,順勢-逆勢-杠桿資金尚未背離;二是情緒面,風(fēng)險偏好指標迅速回升但并不極致;三是歷史規(guī)律,大底之后第一階段搶籌平均行情高度和持續(xù)時間大于本輪。當(dāng)前內(nèi)外綜合環(huán)境稍優(yōu)于今年5月,弱于23年一季度,在現(xiàn)有政策組合下,行情高度可參照這兩個時點形成的區(qū)間。若進一步參與,建議關(guān)注低位待補漲的醫(yī)藥/社服/地產(chǎn)鏈等。
中信建投陳果認為,絕對收益者想完全在第一波頂部兌現(xiàn),對資金和交易水平要求還是挺高的,可以分散分步,同時接受至少部分是在稍右側(cè)。不愿意追的,那只能等第二波,第二波節(jié)奏慢時間長,會以結(jié)構(gòu)性行情為主。并且相信會有第三波。第一波占優(yōu)是指數(shù)權(quán)重股,尤其是非銀金融邏輯;第二波占優(yōu)是主題和一些結(jié)構(gòu)景氣預(yù)期成長方向;第三波占優(yōu)又是指數(shù)權(quán)重股,但更偏和經(jīng)濟相關(guān),尤其是超預(yù)期的順周期子行業(yè),此階段行情一般與非銀金融無關(guān)。
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