轉(zhuǎn)自：科創(chuàng)板日報

　　金融政策“組合拳”出臺，政治局會議釋放進一步的政策加碼信號．．．．．．隨著一攬子政策發(fā)布，A股已然一派大漲景象。 節(jié)前最后一個交易日，滬深兩市成交超2.59萬億元，創(chuàng)出歷史成交金額天量。

　　值得注意的是，當(dāng)日科創(chuàng)50指數(shù)截至收盤大漲17.88%，系自上線以來最大單日漲幅。向前追溯可知，節(jié)前倒數(shù)第二個交易日（9月27日），科創(chuàng)50指數(shù)收漲6.76%，漲幅位居歷史第7**。而其余幅度排在前十的科創(chuàng)50指數(shù)上漲均發(fā)生在2020年，此次市場表現(xiàn)可謂是四年以來未曾有之行情。

　　情理之中，這波行情跨越太平洋與海外市場實現(xiàn)了聯(lián)動，當(dāng)?shù)貢r間26日，納斯達克中國金龍指數(shù)收漲10.85%，創(chuàng)下2022年以來最大單日漲幅。

　　對此，對沖基金傳奇人物大衛(wèi)·泰珀（David Tepper）表示，“我原以為美聯(lián)儲上周的降息決定會導(dǎo)致中國放寬政策，但沒想到他們會使出那樣的大招。這是一個徹底的轉(zhuǎn)變?！碑?dāng)泰珀被問及買了什么中國資產(chǎn)時，他回答稱，“什么都買，我會買ETF，也會買期貨，所有的都會買。”

　　《科創(chuàng)板日報》統(tǒng)計了9月1日至30日內(nèi)，獲QFII（合格境外機構(gòu)投資者）參與投資者調(diào)研的科創(chuàng)板上市公司。據(jù)統(tǒng)計，設(shè)定期限內(nèi)，共有43家科創(chuàng)板公司獲QFII參與調(diào)研，其中QFII家數(shù)排名靠前的公司如下：

　　從參與調(diào)研QFII數(shù)量來看，聯(lián)影醫(yī)療斷層式地高于后續(xù)公司，達19家。公開資料顯示，聯(lián)影醫(yī)療主營業(yè)務(wù)為提供高性能醫(yī)學(xué)影像設(shè)備、放射治療產(chǎn)品、生命科學(xué)儀器及醫(yī)療數(shù)字化、智能化解決方案。

　　值得注意的是，上述9家公司中，超過一半公司所屬行業(yè)為半導(dǎo)體，而從他們的9月調(diào)研紀要來看，這5家半導(dǎo)體公司均釋放出對未來的樂觀預(yù)期信號：

　　瀾起科技9月11日調(diào)研紀要顯示，公司的三款A(yù)I高性能“運力”新產(chǎn)品從今年上半年陸續(xù)開始規(guī)模出貨，并呈現(xiàn)快速成長態(tài)勢。

　　裕太微9月25日調(diào)研紀要顯示，目前車載百兆和千兆以太網(wǎng)物理層芯片已量產(chǎn)出貨，預(yù)計2024年整體車規(guī)芯片營收較之2023年會有較大增長。

　　中科飛測在9月1日接受機構(gòu)調(diào)研時表示，公司目前已經(jīng)取得一定規(guī)模的HBM領(lǐng)域相關(guān)訂單，作為多個系列量檢測設(shè)備通過HBM產(chǎn)線驗證的供應(yīng)商，預(yù)計將在HBM相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的快速發(fā)展中顯著受益。

　　中國銀河9月26日研報指出，從發(fā)展趨勢來看，我國半導(dǎo)體行業(yè)保持穩(wěn)定持續(xù)的增長，仍舊為全球主要的半導(dǎo)體市場之一。從漲跌幅水平來看，半導(dǎo)體行業(yè)指數(shù)跑輸滬深300指數(shù)4.44個百分點，跑輸電子指數(shù)1.66個百分點。半導(dǎo)體行業(yè)板塊經(jīng)歷連續(xù)調(diào)整，多種跡象表明半導(dǎo)體行業(yè)周期上行。

　　當(dāng)然，被普遍看好的不只有半導(dǎo)體行業(yè)。在今年上半年，有部分科創(chuàng)板個股已獲得QFII持股，其中這些公司QFII持流通股比例靠前：

　　從QFII增減持流通股變動數(shù)量來看，柏楚電子第二季度獲QFII增持480.96萬股，變動幅度最大，萊斯信息緊隨其后，獲QFII增持321.05萬股。晶品特裝則在第二季度遭遇QFII減持87.77萬股。除生益電子QFII持股數(shù)量不變外，其余個股均于第二季度獲QFII增持。

　　東吳證券9月27日研報觀點認為，全球還處在科技周期，部分方向正在進入補庫階段。此外，9月24日國新辦舉行新聞發(fā)布會指出，要大力支持上市公司向新質(zhì)生產(chǎn)力方向轉(zhuǎn)型升級，積極鼓勵上市公司加強產(chǎn)業(yè)整合，這將進一步利好科技型企業(yè)。

　　甬興證券9月30日研報分析稱，在大力發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力的政策引導(dǎo)下，伴隨著市場風(fēng)險偏好的回暖，疊加海外科技股源源不斷的映射效應(yīng)，科技制造創(chuàng)新領(lǐng)域的關(guān)注度有望持續(xù)提升，從而吸引更多中長期資金入市。