巴菲特大舉“賣股囤現(xiàn)金”是警告信號?對沖基金大佬:現(xiàn)在別入場!
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財聯(lián)社10月17訊(編輯 黃君芝)過去很長一段時間,盡管美股一直“漲勢如虹”,但“股神”巴菲特(Warren Buffett)一直在拋售股票。
對此,華爾街對沖基金大佬、綠光資本(Greenlight Capital)創(chuàng)始人兼總裁大衛(wèi)·艾因霍恩(David Einhorn)表示,投資者正在推動看似幾十年來最昂貴的股市,“想想沃倫?巴菲特正在從牛市中套現(xiàn)這一事實吧?!?/p>
他在最新季度報告中指出,自該公司1996年成立以來,當前股票是“最被高估的”。艾因霍恩表示,現(xiàn)在可能不是保持高股票敞口的好時機,他還以巴菲特拋售股票為例來證明這一點。
“雖然巴菲特經(jīng)常指出,不可能預(yù)測市場的時機,但我們不得不承認,他是我們所見過的最好的市場預(yù)測者之一?!彼麑懙?。
需要注意的是,巴菲特此前一直在削減股票頭寸,并選擇在場外持有現(xiàn)金。截至8月中旬,巴菲特的現(xiàn)金儲備達到創(chuàng)紀錄的1,890億美元,此后也一直在成功股票上獲利了結(jié)。據(jù)統(tǒng)計,過去七個季度,巴菲特每個季度的股票賣出量都超過了買入量。
此外,這位“奧馬哈先知”在上個季度進行了史上最大規(guī)模的股票拋售,將其持有的蘋果公司股票減持了約一半,價值約730億美元。2024年上半年,巴菲特的股票總賣出額為970億美元,而新購股票僅為43億美元。
與此同時,他還連續(xù)數(shù)月大舉拋售美國銀行的股票,并已將伯克希爾對美國銀行的持股比例降至10%以下,累計套現(xiàn)超100億美元。
巴菲特曾表示,出售蘋果和美國銀行等公司股票的部分原因是,他認為現(xiàn)行稅法明年年底到期后,企業(yè)稅率將會上升。
但有分析認為,他的決定也同時表明,他認為這些股票的交易價格接近或高于其內(nèi)在價值。因為如果他認為這些股票被低估了,他應(yīng)該愿意為了今天擁有一項被低估的資產(chǎn)而在未來支付更高的稅款。
盡管艾因霍恩并未將巴菲特的行為解讀為對即將到來的崩盤的預(yù)測,但他表示,這位“奧馬哈先知”有在適當時機減少風險敞口的天賦。例如,巴菲特在20世紀60年代市場估值變得過于泡沫之前關(guān)閉了他的基金,還在1987年股市崩盤之前拋售了他的持股。
“因此,值得注意的是,巴菲特先生最近再次出售大量股票投資組合并建立龐大的現(xiàn)金儲備?!彼麑懙?。
艾因霍恩表示,這并不是說市場一定存在泡沫,但企業(yè)盈利確實處于周期性高位,市盈率的上升令人擔憂。
最后他還強調(diào),問題不僅僅在于知名科技股的“高估值”。信中稱,即便是那些有周期性和增長機會的成熟工業(yè)股,市盈率也達到了30至50倍。
本文由游奕靈官于2024-10-17發(fā)表在七臺河市金德風筒制造有限公司,如有疑問,請聯(lián)系我們。
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