高盛押注美聯(lián)儲(chǔ)還將連降六次！圖解華爾街投行最新利率預(yù)測
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轉(zhuǎn)自：財(cái)聯(lián)社
高盛集團(tuán)周三表示，預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)將會(huì)在2024年11月-2025年6月的接下來六次議息會(huì)議上，連續(xù)降息25個(gè)基點(diǎn)，從而將聯(lián)邦基金利率目標(biāo)區(qū)間下調(diào)至3.25%-3.5%。
上個(gè)月，美聯(lián)儲(chǔ)以50個(gè)基點(diǎn)的大幅降息步伐啟動(dòng)了本輪寬松周期。不過，隨著本月早些時(shí)候公布的數(shù)據(jù)顯示美國9月新增非農(nóng)數(shù)據(jù)大幅反彈，同時(shí)9月CPI數(shù)據(jù)全面超出預(yù)期，業(yè)內(nèi)人士對于美聯(lián)儲(chǔ)年底前進(jìn)一步激進(jìn)降息的押注已明顯降溫。
根據(jù)芝商所的美聯(lián)儲(chǔ)觀察工具顯示，目前市場交易員對美聯(lián)儲(chǔ)下次會(huì)議降息25個(gè)基點(diǎn)的概率預(yù)期為92.1%，而按兵不動(dòng)的可能性僅為7.9%。
而這在包括高盛在內(nèi)的眾多投行預(yù)測中也得到了體現(xiàn)。
在近期的報(bào)告中，高盛、巴克萊、麥格理和德意志銀行便已均重申了，對美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)在11月和12月分別降息25個(gè)基點(diǎn)的基準(zhǔn)預(yù)期。
事實(shí)上，如下圖所示，在最近幾周更新過預(yù)測的投行中，無一例外均普遍預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)將在下月降息25個(gè)基點(diǎn)：
在對年底的展望中，也只有花旗認(rèn)為美聯(lián)儲(chǔ)12月會(huì)議或?qū)⒃俣冉迪?0個(gè)基點(diǎn)，其他投行則均預(yù)計(jì)12月會(huì)議的降息幅度仍將為25個(gè)基點(diǎn)。
目前，華爾街投行之間主要的分歧，其實(shí)更多的集中在對明年降息幅度的預(yù)測上。例如，立場相對“鷹派”的巴克萊目前預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)明年可能只會(huì)降息三次，累計(jì)75個(gè)基點(diǎn)。而立場相對“鴿派”的摩根大通則預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)將在明年初-明年9月階段累計(jì)降息150個(gè)基點(diǎn)。
下圖是“新美聯(lián)儲(chǔ)通訊社”Nick Timiraos在上周CPI數(shù)據(jù)后整理的投行預(yù)測匯總——有些投行預(yù)測更新可能比較慢，但基本也和上圖一致。
當(dāng)然，這些投行目前有意或無意中忽略掉的，是美聯(lián)儲(chǔ)是否存在年內(nèi)跳過某次會(huì)議降息的可能性。從近來美聯(lián)儲(chǔ)官員的表態(tài)來看，這一風(fēng)險(xiǎn)其實(shí)還不能完全忽視。
例如，舊金山聯(lián)儲(chǔ)主席戴利周二就表示，她對于在今年剩余的兩次美聯(lián)儲(chǔ)政策會(huì)議中有一次不降息持開放態(tài)度。此前，博斯蒂克亞特蘭大聯(lián)儲(chǔ)主席也曾指出，在美聯(lián)儲(chǔ)今年剩下的兩次會(huì)議上，他對11月不降息、或者只調(diào)降25個(gè)基點(diǎn)持開放態(tài)度。
目前，在11月上旬的美國大選和下一次美聯(lián)儲(chǔ)議息會(huì)議之前，有望影響利率走向的關(guān)鍵數(shù)據(jù)其實(shí)已經(jīng)不多，尤其是11月1日的10月非農(nóng)數(shù)據(jù)可能因颶風(fēng)和罷工等突發(fā)因素而有所扭曲的情況下。一些業(yè)內(nèi)人士目前也正關(guān)注今晚將公布美國零售銷售數(shù)據(jù)，這一素有“美國恐怖數(shù)據(jù)”之稱的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)有望提供有關(guān)消費(fèi)者健康狀況的信息。
BondBloxx合伙人兼客戶投資組合經(jīng)理JoAnne Bianco表示，“如果數(shù)據(jù)與預(yù)期相符，那么很有可能支持消費(fèi)仍然具有韌性且強(qiáng)勁的看法，從而暗示美聯(lián)儲(chǔ)不需要超快降息?！?/p>
在美債市場方面，周三各期限美債收益率普遍走低，不過普遍波幅不大。其中，2年期美債收益率跌0.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.952%，5年期美債收益率跌1.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.85%，10年期美債收益率跌1.9個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.019%，30年期美債收益率跌2.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.3%。
編輯：馬萌偉
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