10月18日，華夏幸?；鶚I(yè)股份有限公司（華夏幸福，600340.SH）發(fā)布關(guān)于債務(wù)重組計(jì)劃之置換帶方案的通知公告。

　　公告稱，為爭取進(jìn)一步妥善清償債務(wù)，保障債權(quán)人利益，維持公司可持續(xù)經(jīng)營，公司擬在《債務(wù)重組計(jì)劃》的基礎(chǔ)上，貫徹“不逃廢債”原則，結(jié)合實(shí)際情況，優(yōu)化置換帶方案，并制訂《華夏幸福債務(wù)重組計(jì)劃之置換帶方案》，債權(quán)人可結(jié)合自身情況自愿選擇是否參與《置換帶方案》。

　　根據(jù)《債務(wù)重組計(jì)劃》中關(guān)于“置換帶”的相關(guān)安排，公司擬通過出售資產(chǎn)置換債務(wù)的方式，由收購方有條件承接相應(yīng)的由公司統(tǒng)借統(tǒng)還的金融債務(wù)，置換后的債務(wù)展期、降息，具體置換方式由相關(guān)方具體協(xié)商。

　　澎湃新聞了解到，該計(jì)劃中的資產(chǎn)包主要以項(xiàng)目公司持有的應(yīng)收賬款為主，具體資產(chǎn)清單尚在梳理中。按照此前華夏幸福《債務(wù)重組計(jì)劃》的安排，“置換帶”為擬出售公司有條件承接其債權(quán)，具體承接條件由債權(quán)人與相關(guān)資產(chǎn)收購方及公司另行協(xié)商確定。

　　“帶”，即出售資產(chǎn)帶走金融債務(wù)約500億元，該部分的債務(wù)重組協(xié)議的主要內(nèi)容包括：

　　1、出售項(xiàng)目公司自身金融債務(wù)，隨項(xiàng)目公司股權(quán)出售一并帶走并轉(zhuǎn)出華夏幸福，由項(xiàng)目公司依據(jù)債務(wù)重組協(xié)議約定還本付息。債務(wù)本金展期至債務(wù)重組協(xié)議簽署日后5年期，到期后根據(jù)實(shí)際情況可協(xié)商繼續(xù)展期。如該金融債務(wù)本金原到期日晚于上述展期到期日的，則到期日不做調(diào)整。債務(wù)重組協(xié)議簽署后，年利率調(diào)整為3.85%。

　　2、出售項(xiàng)目公司通過債務(wù)置換方式，有條件承接華夏幸福統(tǒng)借統(tǒng)還的金融債務(wù)，具體置換方式由華夏幸福、可出售項(xiàng)目公司的收購方、相關(guān)金融債權(quán)人具體協(xié)商。置換后債務(wù)本金期限至債務(wù)重組協(xié)議簽署日后5年期滿，到期后根據(jù)實(shí)際情況可協(xié)商繼續(xù)展期。如該金融債務(wù)本金原到期日晚于上述展期到期日的，則到期日不做調(diào)整。債務(wù)重組協(xié)議簽署后，年利率調(diào)整為3.85%。

　　此前，華夏幸福以11個(gè)產(chǎn)業(yè)新城項(xiàng)目資產(chǎn)及上市公司對項(xiàng)目公司債權(quán)作為底層資產(chǎn)，設(shè)立自益型信托計(jì)劃，作為兌付部分債權(quán)的資金來源。如最終實(shí)施完成抵償?shù)慕鹑趥鶆?wù)金額不超過240.01億元。截至2024年9月27日披露的最新《關(guān)于重大資產(chǎn)出售暨關(guān)聯(lián)交易實(shí)施進(jìn)展情況的公告》，該公司根據(jù)《債務(wù)重組協(xié)議》已實(shí)施完畢信托抵債交易的金額為110.21億元。

　　截至2024年9月30日，華夏幸?！秱鶆?wù)重組計(jì)劃》中金融債務(wù)通過簽約等方式實(shí)現(xiàn)債務(wù)重組的金額累計(jì)約為人民幣1900.29億元（含公司及下屬子公司發(fā)行的境內(nèi)公司債券及境外間接全資子公司發(fā)行的境外美元債券重組），相應(yīng)減免債務(wù)利息、豁免罰息金額共計(jì)199.67億元。該公司以下屬公司股權(quán)搭建的“幸福精選平臺”及“幸福優(yōu)選平臺”股權(quán)抵償金融及經(jīng)營債務(wù)合計(jì)金額約為人民幣198.73億元；自2024年9月1日至9月30日期間，公司及下屬子公司未能如期償還債務(wù)未發(fā)生新增。截至2024年9月30日，公司累計(jì)未能如期償還債務(wù)金額合計(jì)為人民幣244.71億元（不含利息，公司金融債務(wù)在簽署《債務(wù)重組協(xié)議》后將按照重組協(xié)議約定的到期日執(zhí)行，相應(yīng)債務(wù)金額在調(diào)整后的到期日前將從未能如期償還債務(wù)金額中予以剔除）。

　　近期，公司新增訴訟、仲裁案件涉案金額合計(jì)為3.78億元，約占公司最近一期經(jīng)審計(jì)歸屬于上市公司股東凈資產(chǎn)71.60億元的5.29%。

　　今年上半年，華夏幸福營業(yè)收入59.12億元，同比減少44.31%；銷售額44.8億元；歸屬于上市公司股東的凈利潤虧損48.49億元；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為-1.48億元，同比減少195.47%。截至期末，華夏幸福持有貨幣64.52億元。

　　目前，華夏幸福重塑業(yè)務(wù)組合，形成“開發(fā)業(yè)務(wù)、運(yùn)營業(yè)務(wù)、服務(wù)業(yè)務(wù)、園區(qū)衍生業(yè)務(wù)”四類業(yè)務(wù)。2024年上半年，運(yùn)營、服務(wù)類業(yè)務(wù)收入占比已近30%。保交付任務(wù)完成率已達(dá)90%。自2020年四季度至報(bào)告披露日，已累計(jì)交付項(xiàng)目127個(gè)/13.3萬套/1618萬平方米，其中：2024年1-8月，實(shí)現(xiàn)12個(gè)項(xiàng)目/1.76萬套/218萬平方米交付，覆蓋河北廊坊、張家口懷來、秦皇島、河南武陟等地。