來源：瑞恩資本RyanbenCapital

　　2024年11月15日，來自江蘇連云港的江蘇國富氫能技術(shù)裝備股份有限公司（以下簡稱“國富氫能”）（02582.HK），成功在香港聯(lián)合交易所主板掛牌上市。

　　國富氫能此次IPO，悉數(shù)行使發(fā)售量調(diào)整權(quán)，全球發(fā)售600萬股H股，占發(fā)行完成后公司全部股份的5.73%，每股發(fā)售價下限定價65港元，募集資金總額約3.90億港元，所得款項凈額約3.40億港元。

　　國富氫能此次招股公開發(fā)售獲21.07倍認(rèn)購，國際發(fā)售獲0.99倍認(rèn)購。

　　國富氫能此次IPO招股引入3基石投資者，合共認(rèn)購約484.29萬股（3.182億港元）發(fā)售股份，包括香港前沿碳中禾、悅創(chuàng)能源、智芯氫裝，認(rèn)購股份占全球發(fā)售股份的80.72%，占全球發(fā)售完成后總股份的4.63%。

　　招股書顯示，國富氫能在上市后的股東架構(gòu)中，鄔品芳先生，直接持股3.27%；新云科技（鄔先生28.98%、王凱先生15.30%，24名LP合計55.72%），持股17.98%；員工持股平臺氫盈新能源、氫捷新能源、氫贏新能源合計持股4.09%；鄔先生與王凱先生一致行動，鄔先生可行使上述合共25.34%的投票權(quán)。其他投資者包括：遨問創(chuàng)投持股6.38%；蒙發(fā)能源，持股4.91%；金浦智能持股4.83%；涌源鏵能持股4.78%；梵創(chuàng)產(chǎn)發(fā)持股4.27%；水木氫源持股3.88%；青島新鼎持股2.73%；疌泉安鵬持股2.61%；濟(jì)寧頡坤持股2.55%；唐瑩女士持股2.39%；東方氫能持股2.09%；其他投資者包括上海諸懷、恩澤海河、王治先生、疌泉景世豐、蘇納同合、共青城投資、青島榮陸、趙靜芳女士、張金龍先生、蘇州雋永、順源氫瑞、國華騰越、泓成創(chuàng)投、天鷹投資、朗瑪創(chuàng)投、安吉頡坤、德聯(lián)星曜、金沙產(chǎn)投、道禾前沿、湖州涌銘、永石匯金，持股0.83%、陳培良、涌興投資、疌泉雙禺、暨陽氫能、北京乾峰、渝博投資、吳剛、何華東、張彤、悅富新能源、張孟濤、海南華清、崔海寧、樓晶等合計持股27.51%；其他公眾股東持股5.73%。

　　國富氫能，成立于2016年，作為中國領(lǐng)先的氫能儲運設(shè)備制造商，研發(fā)及制造全產(chǎn)業(yè)價值鏈的氫能核心裝備，用于氫能的‘制、儲、運、加、用’其向客戶提供的氫能設(shè)備產(chǎn)品包括車載高壓供氫系統(tǒng)及相關(guān)產(chǎn)品、加氫站設(shè)備及相關(guān)產(chǎn)品、氫氣液化及液氫儲運設(shè)備、水電解制氫設(shè)備及相關(guān)產(chǎn)品。根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，于2023年按國內(nèi)車載高壓供氫系統(tǒng)、中國車載高壓儲氫瓶的銷售額計，國富氫能均排名第一，市占率分別為23.6%、26.2%；于2023年按在中國已建的裝備公司的設(shè)備的加氫站數(shù)量計，國富氫能排名第一，市場份額為25.7%。

　　截至午間收市，國富氫能每股報78.05港元，大漲20.08%，總市值約81.73億港元。

　　國富氫能（02582.HK）是次IPO上市的中介團(tuán)隊主要有：

　　海通國際、中信證券/中信里昂為其聯(lián)席保薦人、整體協(xié)調(diào)人、聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人；

　　建銀國際、中信建投國際為其整體協(xié)調(diào)人、聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人；

　　利弗莫爾證券、中泰國際、富中證券、工銀國際、華富建業(yè)、東吳證券國際為其聯(lián)席賬簿管理人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人；

　　德勤為其審計師；

　　禮豐、摩根路易斯為其公司中國律師、公司香港律師；

　　金誠同達(dá)、的近為其券商中國律師、券商香港律師；

　　艾華迪評估為其物業(yè)估值師；

　　弗若斯特沙利文為其行業(yè)顧問。

　　國富氫能招股書鏈接：

　　https：//www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2024/1107/2024110700010_c.pdf