交銀國(guó)際：維持?jǐn)y程集團(tuán)-S“買(mǎi)入”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)升至605港元
紅麻子- 產(chǎn)品展示
- 2024-11-20
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交銀國(guó)際發(fā)布研究報(bào)告稱，維持?jǐn)y程集團(tuán)-S（09961）“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)，酒店業(yè)務(wù)表現(xiàn)好于預(yù)期，交通業(yè)務(wù)增長(zhǎng)恢復(fù)常態(tài)化，上調(diào)2024/25年收入預(yù)期4%/6%，Trip.com預(yù)計(jì)將持續(xù)貢獻(xiàn)收入增量，上調(diào)目標(biāo)價(jià)至605港元。
報(bào)告引述攜程2024年3季度業(yè)績(jī)：收入159億元（人民幣，下同），同比增16%，高于該行/機(jī)構(gòu)市場(chǎng)預(yù)期2%，其中住宿+22%/交通+5%/度假+17%/商旅+11%。內(nèi)地酒店間夜量同比增15%+，ADR仍承壓但降幅收窄至低個(gè)位數(shù)；出境機(jī)酒預(yù)定恢復(fù)至2019年的120%，領(lǐng)先國(guó)際航班80%+的恢復(fù)速度；Trip.com收入增速60%+，占收比約9%。調(diào)整后凈利潤(rùn)同比增22%至60億元，超過(guò)該行/機(jī)構(gòu)市場(chǎng)預(yù)期24%/25%，得益于交叉銷(xiāo)售持續(xù)優(yōu)化和有效控費(fèi)。市場(chǎng)恢復(fù)下?tīng)I(yíng)銷(xiāo)投放持續(xù)，調(diào)整后營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用同比增23%，低于該行預(yù)期5%，占收比21%，同比基本穩(wěn)定。
該行表示，對(duì)公司4季度業(yè)績(jī)預(yù)覽：預(yù)計(jì)收入同比增19%至123億元，對(duì)比機(jī)構(gòu)預(yù)期的121億元，其中住宿+29%/交通+13%/度假+9%/商旅+1%。內(nèi)地酒店ADR壓力持續(xù)減弱，機(jī)票收入增速轉(zhuǎn)正帶動(dòng)內(nèi)地收入增13-14%。出境恢復(fù)仍延續(xù)3季度趨勢(shì)，領(lǐng)先行業(yè)，預(yù)計(jì)增速約30%。4季度為T(mén)rip.com海外旺季，對(duì)收入貢獻(xiàn)預(yù)計(jì)增至12%。預(yù)計(jì)調(diào)整后運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)26億元，同比持平。
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