21世紀(jì)經(jīng)濟報道 見習(xí)記者 林秋彤 北京報道

　　近日，12家全國性股份行陸續(xù)發(fā)布了2024年中期財報，除恒豐銀行、渤海銀行和廣發(fā)銀行這三家非上市行外，其余9家上市股份行較為詳細地披露了上半年銀行運營情況。

　　縱觀上半年股份行的資產(chǎn)規(guī)模情況，按照資產(chǎn)排位，上半年末，招商銀行資產(chǎn)規(guī)?！胺€(wěn)占龍頭”，資產(chǎn)總額為115747.83億元；第二名為興業(yè)銀行，總資產(chǎn)為103500.9億元；第三名為浦發(fā)銀行，資產(chǎn)規(guī)模92537.78億元；緊隨其后的是中信銀行，總資產(chǎn)為91046.23億元；第五名為民生銀行，總資產(chǎn)為75510.13億元；余下依次是光大銀行資產(chǎn)總額為67966.94億元、平安銀行資產(chǎn)總額為57540.33億元、華夏銀行資產(chǎn)總額為43282.97億元、浙商銀行資產(chǎn)總額為32466.1億元、渤海銀行資產(chǎn)總額為17479.96億元、恒豐銀行資產(chǎn)總額為14244.52億元。

　　相較于去年末，除了廣發(fā)銀行暫未披露相關(guān)數(shù)據(jù)，僅有民生銀行和恒豐銀行呈現(xiàn)收縮態(tài)勢。民生銀行去年末資產(chǎn)總額為76749.65億元，上半年末較去年末減少了1.61%。恒豐銀行去年末資產(chǎn)總額為14350.14億元，上半年末較去年末減少了0.74%。其余10家股份行在資產(chǎn)規(guī)模上均穩(wěn)步擴張，其中有7家銀行資產(chǎn)總額自去年末以來持續(xù)增長。

　　在資產(chǎn)增速方面，相較于去年同期，招行同時也保持了較高的資產(chǎn)規(guī)模增長速度，上半年其資產(chǎn)總額同比增速為7.77%，在上述10家股份行的同比增速中位列第一。華夏銀行次之，該行的資產(chǎn)總額同比增速為5.61%，其余股份行的資產(chǎn)總額同比增速大多集中在3%-5%之間。

　　不過，相較于一季度末，上半年末股份行的資產(chǎn)總額增速大多有所放緩。分析發(fā)現(xiàn)，在已披露數(shù)據(jù)的11家股份行中，有5家銀行的環(huán)比增速集中在0.38%至0.9%。此外，還有4家銀行二季度環(huán)比負增長，分別為民生銀行-2.28%、恒豐銀行-1.77%、光大銀行-1.46%、華夏銀行-1.18%。

　　在營業(yè)收入方面， 12家股份行中，除了未完全披露相關(guān)數(shù)據(jù)的廣發(fā)銀行和渤海銀行，有4家銀行在第二季度實現(xiàn)了環(huán)比正增長，較第一季度保持了較為良好的營收增長勢頭，分別為華夏銀行營收環(huán)比增加18.66%、中信銀行營收環(huán)比增加2.75%、光大銀行營收環(huán)比增加2.43%、招商銀行營收環(huán)比增加0.13%。其余幾家股份行在第二季度的營業(yè)收入較第一季度則有所下降，浙商銀行營收環(huán)比減少8.34%、浦發(fā)銀行營收環(huán)比減少5.31%、恒豐銀行營收環(huán)比減少5.07%、興業(yè)銀行環(huán)比減少4.26%、民生銀行環(huán)比減少4.14%、平安銀行環(huán)比減少1.05%。

　　按上半年營收規(guī)模，除廣發(fā)銀行未披露相關(guān)數(shù)據(jù)，招商銀行排列第一，實現(xiàn)營業(yè)收入1729.45億元；其次是興業(yè)銀行1130.43億元；第三名是中信銀行1090.19億元；第四名是浦發(fā)銀行882.48億元；第五名是平安銀行771.32億元。余下依次是光大銀行698.08億元、民生銀行671.27億元、華夏銀行483.54億元、浙商銀行352.79億元、渤海銀行131.45億元、恒豐銀行123.02億元。

　　不過值得注意的是，招商銀行上半年營業(yè)收入同比下降了3.09%。其他幾家銀行營業(yè)收入同比也有不同程度的下滑，平安銀行上半年營收同比下降了12.95%，光大銀行上半年營收同比下降了8.77%，民生銀行上半年營收同比下降了6.17%，浦發(fā)銀行上半年營收同比下降了3.27%。

　　另外，12家股份行中，上半年也有6家營收同比保持增長，其中浙商銀行上半年營收同比增幅最高，為6.18%；其次是中信銀行，上半年營收同比增加2.68%；第三是興業(yè)銀行，上半年營收同比增加1.8%。余下依次是華夏銀行，上半年營收同比增加1.49%；恒豐銀行，上半年營收同比增加0.82%；渤海銀行，上半年營收同比增加0.48%。

　　可以看到，上市股份行中存在一定的兩極分化現(xiàn)象，上半年頭部股份行的營收近乎中部和尾部股份行營收的2倍以上，且基本保持了同比和環(huán)比的正增長，而中尾部股份行則難以追上其腳步，浦發(fā)銀行、民生銀行上半年的營業(yè)收入同比和環(huán)比均為負數(shù)。浙商銀行雖然上半年營收同比增幅最高，但是環(huán)比降幅在已披露相關(guān)數(shù)據(jù)的股份行中也是最高。

　　浦發(fā)銀行在中期報告中指出，該行營業(yè)收入下降或受到上年同期出售上投摩根股權(quán)一次性因素的影響，剔除該因素后，報告期內(nèi)實現(xiàn)營業(yè)收入同比增加12.59億元，增長1.45%。

　　息差收窄對股份行利潤的影響是較為直接的，在已披露相關(guān)數(shù)據(jù)的11家股份行中，僅有華夏銀行上半年凈利潤實現(xiàn)了同比和環(huán)比的正增長，該行上半年凈利潤為127.16億元，同比增加2.84%，環(huán)比增加11.72%。

　　從環(huán)比增減情況來看，除廣發(fā)銀行未披露相關(guān)數(shù)據(jù)，余下11家股份行中，有9家銀行在第二季度的凈利潤要遠低于第一季度。渤海銀行的環(huán)比降幅最大，該行第二季度凈利潤僅有6.49億元，環(huán)比下降78.7%。浙商銀行、浦發(fā)銀行、民生銀行、平安銀行、興業(yè)銀行的環(huán)比降幅均較高，分別下降了63.23%、45.28%、33.23%、26.71%、22.84%。

　　縱向比較11家股份行上半年凈利潤的同比增長情況，有6家銀行同比增速為負數(shù)。招商銀行上半年凈利潤為753.79億元，同比減少了0.01%，降幅最小。渤海銀行上半年凈利潤為36.97億元，同比減少了9.8%，降幅最大。

　　中信銀行上半年凈利潤為358.71億元，同比減少2.28%。民生銀行上半年凈利潤為224.89億元，同比減少4.93%。興業(yè)銀行上半年凈利潤為430.31億元，同比減少0.14%。恒豐銀行上半年凈利潤為26.71億元，同比減少3.92%。

　　其余5家銀行實現(xiàn)了上半年凈利潤的同比正增長，浦發(fā)銀行上半年凈利潤為273.24億元，同比增加15.71%，為最大增幅。不過，該行第二季度的凈利潤較第一季度環(huán)比下降了45.28%，波動幅度較大。光大銀行上半年凈利潤為246.1億元，同比增加1.61%。平安銀行上半年凈利潤為258.79億元，同比增加1.94%。浙商銀行上半年凈利潤為82.43億元，同比增加3.49%。

　　據(jù)國家金融監(jiān)管總局發(fā)布的2024年商業(yè)銀行主要指標(biāo)分機構(gòu)類情況表，二季度股份制商業(yè)銀行的凈息差平均值為1.63%，撥備覆蓋率平均值為216.58%，不良貸款率平均值為1.24%。

　　上半年，有5家股份行的凈息差位于平均值之上。招商銀行最高，上半年末的凈息差為2.00%；平安銀行次之，凈息差為1.96%；興業(yè)銀行位列第三，凈息差為1.86%。浙商銀行雖然在營收和利潤方面較頭部股份行還有一定差距，但該行凈息差仍較為可觀，達到了1.82%；中信銀行上半年凈息差1.77%，也保持了較為可觀的水平。此外，華夏銀行、光大銀行、浦發(fā)銀行、民生銀行、渤海銀行上半年凈息差分別為1.61%、1.54%、1.48%、1.38%、1.07%。

　　分析息差走勢情況，由于恒豐銀行、渤海銀行和廣發(fā)銀行這3家非上市股份行并未完全披露息差數(shù)據(jù)，9家上市股份行整體上與息差收窄的大環(huán)境一致。上半年9家上市股份行的凈息差同比均下降。平安銀行上半年凈息差同比下降了0.59個百分點，降幅最高。浙商銀行同比下降了0.32個百分點，光大銀行同比下降了0.28個百分點，華夏銀行同比下降了0.26個百分點，招商銀行同比下降了0.23個百分點，浦發(fā)銀行同比下降了0.16個百分點，民生銀行同比下降了0.1個百分點，興業(yè)銀行同比下降了0，09個百分點，中信銀行同比下降了0.08個百分點。

　　有5家股份行在去年上半年、去年末、今年一季度、今年上半年四期中連續(xù)下降，分別為招商銀行、華夏銀行、興業(yè)銀行、平安銀行、浙商銀行。

　　撥備覆蓋率方面，相較于國家金融監(jiān)管總局發(fā)布的股份行二季度撥備平均值，上半年，僅有招商銀行、興業(yè)銀行、平安銀行達到了這一水準(zhǔn)，分別為434.43%、237.82%、264.26%。

　　據(jù)已披露數(shù)據(jù)，其余幾家股份行上半年的撥備覆蓋率分別為，浦發(fā)銀行175.37%、中信銀行206.76%、光大銀行172.45%、華夏銀行162.48%、民生銀行149.26%、浙商銀行178.12%、渤海銀行158.41%。

　　不良貸款率方面，在已披露數(shù)據(jù)的10家股份行中，上半年招商銀行的不良率最低，為0.94%；渤海銀行的不良率最高，達到了1.81%，較去年同期下降了0.03個百分點。值得一提的是華夏銀行的不良率在去年上半年、去年末、今年一季度、今年上半年四期中實現(xiàn)了四連降，分別為1.72%、1.67%、1.66%、1.65%。此外，浦發(fā)銀行的不良率也是自去年同期以來持續(xù)下降，去年同期最高為1.49%，今年上半年為1.41%。

　　其余已披露數(shù)據(jù)的上半年不良率情況為，民生銀行1.47%、浙商銀行1.43%、光大銀行1.25%、中信銀行1.19%、興業(yè)銀行1.08%、平安銀行1.07%。

　　整體來看，上半年，已披露數(shù)據(jù)的股份行在不良貸款率上，較一季度環(huán)比變化情況不大，基本保持穩(wěn)定。分析同比變化情況，除了浦發(fā)銀行同比下降了0.08%、華夏銀行同比下降了0.07%，其余股份行也基本保持穩(wěn)定。

　　渤海銀行在中期報告中指出，銀行將加大對貸后管理工作的監(jiān)督檢查，對重點客戶的檢測報告、貸后檢查報告、財務(wù)報表錄入的完成情況進行跟蹤分析，進一步提升貸后管理水平。實施名單動態(tài)管理，加強對重點客戶的持續(xù)跟總監(jiān)測和專項監(jiān)控。同時對納入減值計提范圍的金融資產(chǎn)進行減值準(zhǔn)備計提，進一步加大減值計提力度，確保該行在經(jīng)濟增速放緩的環(huán)境下增強風(fēng)險抵御能力。