在目前銀行業(yè)凈息差普遍收窄的背景下，發(fā)力中間業(yè)務(wù)收入成為各家銀行轉(zhuǎn)型的重要突破口。隨著A股42家上市銀行半年報披露完畢，中間業(yè)務(wù)發(fā)展情況也浮出水面。整體來看，今年上半年，銀行中間業(yè)務(wù)收入（即手續(xù)費及傭金凈收入）下滑是普遍現(xiàn)象。

　　Wind數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，42家上市銀行合計實現(xiàn)手續(xù)費與傭金凈收入約4000億元，同比下降12.03%。其中，31家手續(xù)費及傭金凈收入為負(fù)增長，占比73.8%；11家上市銀行手續(xù)費及傭金凈收入實現(xiàn)正增長。

　　“部分上市銀行中間業(yè)務(wù)收入承壓，原因可能在于：其一，由于市場原因，理財產(chǎn)品、公募基金等代銷難度上升，代銷收入萎縮；其二，由于市場競爭或者主動向?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)讓利，商業(yè)銀行持續(xù)減免手續(xù)費?！敝醒胴斀?jīng)大學(xué)證券期貨研究所研究員楊海平對《證券日報》記者表示，在銀行凈息差持續(xù)承壓的背景下，拓展中間業(yè)務(wù)收入對商業(yè)銀行的生存和發(fā)展至關(guān)重要，因而也是商業(yè)銀行轉(zhuǎn)型的重要方向。

　　多家銀行中間業(yè)務(wù)收入承壓

　　Wind數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，在42家上市銀行中，有31家手續(xù)費及傭金凈收入同比下滑。其中不僅包括11家城商行、5家農(nóng)商行，甚至9家股份行、6家國有大行增速也集體出現(xiàn)負(fù)增長。

　　分類別來看，國有大行的手續(xù)費及傭金凈收入普遍出現(xiàn)下滑。從增速看，六大行中，工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行上半年手續(xù)費及傭金凈收入同比降幅均在5%以上，郵儲銀行、交通銀行、建設(shè)銀行3家降幅均在10%以上。

　　對于手續(xù)費及傭金凈收入減少的原因，郵儲銀行在半年報中表示，主要是受“報行合一”政策影響，代理保險業(yè)務(wù)收入減少導(dǎo)致。交通銀行則表示，主要是受資本市場波動、居民消費偏弱、持續(xù)減費讓利及相關(guān)產(chǎn)品費率調(diào)整等因素綜合影響，代理類、投資銀行及銀行卡業(yè)務(wù)收入同比下降較多。

　　股份制銀行的手續(xù)費及傭金凈收入下滑尤為明顯。記者梳理發(fā)現(xiàn)，今年上半年，9家上市股份制銀行手續(xù)費及傭金凈收入規(guī)模呈下降狀態(tài)，其中有8家銀行手續(xù)費及傭金凈收入降幅在兩位數(shù)之上。比如，平安銀行上半年手續(xù)費及傭金凈收入129.97億元，同比下降20.6%，其中結(jié)算手續(xù)費收入18.36億元，同比下降1%；代理及委托手續(xù)費收入29.02億元，同比下降40.6%；銀行卡手續(xù)費收入64.12億元，同比下降23.3%；其他手續(xù)費及傭金收入29.75億元，同比下降4.6%。

　　城商行手續(xù)費及傭金凈收入降幅也較大。蘇農(nóng)銀行、張家港行手續(xù)費及傭金凈收入同比降逾40%，分別為48.66%、47.27%，寧波銀行、長沙銀行、上海銀行手續(xù)費及傭金凈收入同比降逾20%，分別為24.9%、23.66%、23.54%。

　　今年上半年，雖然有31家上市銀行中間業(yè)務(wù)收入不及去年同期，但也有11家上市銀行中間業(yè)務(wù)收入實現(xiàn)正增長。其中增幅最高的是瑞豐銀行，上半年實現(xiàn)手續(xù)費及傭金凈收入1450.2萬元，較去年同期增長554.13%。

　　上半年手續(xù)費及傭金凈收入同比增超100%的還有重慶銀行和江陰銀行。其中，重慶銀行手續(xù)費及傭金凈收入5.11億元，較去年同期增加3.14億元，增幅159.99%；江陰銀行手續(xù)費及傭金凈收入7726.8萬元，較去年同期增加4064.5萬元，增幅110.92%。

　　重慶銀行在半年報中表示，2024年上半年，手續(xù)費及傭金凈收入之所以大幅增長，主要得益于當(dāng)期理財產(chǎn)品管理費及超額報酬較上年同期增長。江陰銀行在半年報中稱，2024年上半年，手續(xù)費及傭金凈收入增加主要系當(dāng)期手續(xù)費及傭金收入增加，手續(xù)費及傭金收入增加主要系當(dāng)期貸記卡手續(xù)費收入增加所致。

　　對于部分銀行中間業(yè)務(wù)收入能夠?qū)崿F(xiàn)增長的原因，南開大學(xué)金融發(fā)展研究院院長田利輝對《證券日報》記者表示，主要因為這些銀行采取了差異化的競爭策略，如加大財富管理和資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)力度，或通過金融科技的應(yīng)用提高了服務(wù)效率和客戶體驗，吸引更多客戶選擇。

　　下半年發(fā)展態(tài)勢向好

　　隨著利率市場化的推進(jìn)，銀行業(yè)整體面臨凈息差收窄的壓力，不少銀行將中間業(yè)務(wù)收入作為新的利潤增長點。

　　在田利輝看來，隨著金融市場的競爭加劇和客戶需求的多樣化，銀行必須不斷創(chuàng)新服務(wù)模式，拓展非傳統(tǒng)銀行業(yè)務(wù)領(lǐng)域，以提高自身競爭力。中間業(yè)務(wù)收入的增長有助于銀行降低對利息收入的依賴，提高非利息收入的比例，實現(xiàn)更穩(wěn)健的盈利結(jié)構(gòu)和發(fā)展模式，同時也是銀行適應(yīng)利率市場化改革、提升綜合競爭力的重要途徑。

　　盡管今年上半年部分銀行中間業(yè)務(wù)收入增長承壓，但是銀行一直在積極推進(jìn)業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)型。建設(shè)銀行首席財務(wù)官生柳榮在中期業(yè)績發(fā)布會上表示，近幾年建設(shè)銀行大力推動中間業(yè)務(wù)由價格競爭型向質(zhì)量競爭型轉(zhuǎn)變。從上半年情況來看，在客戶基礎(chǔ)、收入結(jié)構(gòu)優(yōu)化、精細(xì)化管理成效等方面都出現(xiàn)積極變化。財務(wù)管理、消費金融、投資銀行等新興領(lǐng)域收入在中間業(yè)務(wù)收入中占比超過六成，新的業(yè)務(wù)動能正在培育成型。

　　“銀行中間業(yè)務(wù)收入的增長壓力可以通過多種方式緩解。銀行可以通過優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債表、壓降負(fù)債端成本的方式，來減輕凈息差收窄帶來的影響。銀行還可以提高輕資本的非息收入占比來提振中間業(yè)務(wù)收入。更為重要的是，銀行要主動布局科技金融，利用大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)手段，提高服務(wù)效率，降低運營成本，從而提升中間業(yè)務(wù)的盈利能力?！碧锢x稱。

　　對于下半年中間業(yè)務(wù)收入的走勢，銀行普遍持樂觀態(tài)度。“從全年判斷看，整個中間業(yè)務(wù)收入的發(fā)展態(tài)勢應(yīng)該會好于上半年?！鄙鴺s表示，經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中向好的積極因素和有利條件在不斷累積，無論是資本市場投融資體系的發(fā)展，因地制宜發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力涉及的新一代信息技術(shù)、人工智能、生物醫(yī)藥等領(lǐng)域，還是與提振內(nèi)需相關(guān)的消費金融領(lǐng)域，都有更多可為空間。

　?。ㄎ恼聛碓矗鹤C券日報）