專題：要變天了？9月，市場風格會否反轉(zhuǎn)？

影響股市利好與利空消息

　　宏觀新聞

　　1、十四屆全國人大常委會第十一次會議10日上午在北京人民大會堂舉行第一次全體會議。會議審議了國務(wù)院關(guān)于提請審議關(guān)于實施漸進式延遲法定退休年齡的決定草案的議案。

　　2、商務(wù)部新聞發(fā)言人就中歐電動汽車反補貼案有關(guān)問題答記者問表示，歐盟宣布對華電動汽車發(fā)起反補貼調(diào)查以來，中國政府和業(yè)界一直致力于通過對話磋商妥善解決。中方愿與歐方繼續(xù)密切合作，爭取早日達成符合雙方共同利益、符合世貿(mào)規(guī)則的解決方案，推動中歐經(jīng)貿(mào)關(guān)系健康穩(wěn)定發(fā)展。

　　3、國家體育總局、公安部昨天上午10時在遼寧大連聯(lián)合召開足球職業(yè)聯(lián)賽“假賭黑”專項整治新聞發(fā)布會。中國足協(xié)主席宋凱回應(yīng)相關(guān)俱樂部會不會受到處罰表示，無論是球員還是俱樂部，只要涉及“假賭黑”，都將依法依規(guī)嚴肅查處，給予行業(yè)處罰，絕不姑息，并及時向社會公布，接受社會監(jiān)督。

　　行業(yè)新聞

　　1、華為首款三折疊屏手機——華為Mate XT非凡大師9月10日正式發(fā)布，展開最大10.2英寸，展開最薄3.6mm。價格方面，256GB版本售價19999元、512GB版本售價21999元、1TB版本售價23999元。

　　2、國務(wù)院新聞辦公室10日舉行“推動高質(zhì)量發(fā)展”系列主題新聞發(fā)布會。相關(guān)負責人介紹，國家醫(yī)保局成立以來，不斷深化醫(yī)保藥品目錄改革與管理，越來越多的慢性病、罕見病藥品被納入醫(yī)保，特別是一些高昂“天價藥”的納入，顯著減輕了患者負擔。我們還發(fā)揮醫(yī)保團購的優(yōu)勢，引導(dǎo)新藥價格回歸合理。

　　3、多家媒體報道，據(jù)知情人士透露，歐盟準備小幅下調(diào)對自中國進口電動汽車擬議的加征關(guān)稅。其中，對從中國進口的特斯拉電動汽車，加征稅率將從擬議的9%調(diào)整為略低于8%。

　　4、昨日，搭載SpaceX龍飛船的獵鷹9號B5火箭從美國佛羅里達州肯尼迪航天中心39A發(fā)射位起飛，將四名乘客送入太空，他們將執(zhí)行SpaceX的首次艙外活動，這也將是有史以來第一次商業(yè)太空行走。

　　5、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、國家發(fā)展改革委、財政部聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于加大工作力度持續(xù)實施好農(nóng)業(yè)機械報廢更新補貼政策的補充通知》，提出要持續(xù)實施好農(nóng)機報廢更新補貼政策，加力推進老舊農(nóng)機報廢更新，加快農(nóng)機結(jié)構(gòu)調(diào)整。

　　6、中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，8月，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成109.2萬輛和110萬輛，同比分別增長29.6%和30%，新能源汽車新車銷量達到汽車新車總銷量的44.8%。1-8月，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成700.8萬輛和703.7萬輛，同比分別增長29%和30.9%，新能源汽車新車銷量達到汽車新車總銷量的37.5%。

　　7、今年以來，我國人工智能技術(shù)快速發(fā)展，智能算力規(guī)模加速增長，算力用電也快速增加。在京津冀的算力樞紐張家口，截至目前已建成29項大數(shù)據(jù)中心項目，累計投運服務(wù)器超150萬臺。今年1至7月，張家口數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)集群用電量超33億千瓦時，同比增幅達31.4%，創(chuàng)歷史新高。

　　公司新聞

　　1、比亞迪公告，近期多名高管、核心人員累計增持公司A股股份合計14.2萬股。

　　2、有消息稱，寧德時代正洽談收購光伏公司一道新能源。一道新能源方面有關(guān)人士向記者透露，具體情況不了解，相關(guān)情況領(lǐng)導(dǎo)可能還在進一步溝通。

　　3、皓宸醫(yī)療（維權(quán)）公告，公司控制權(quán)事項尚未最終確定。

　　4、大富科技公告，公司實際控制人有可能發(fā)生變更。

　　5、大博醫(yī)療公告，擬以1億元至2億元回購股份。

　　6、陽普醫(yī)療公告，參股子公司業(yè)務(wù)不含人體干細胞、基因診斷與治療技術(shù)開發(fā)和應(yīng)用。

　　7、國中水務(wù)公告，公司擬收購諸暨文盛匯股權(quán)事項尚處于初步籌劃階段。

　　8、漢嘉設(shè)計公告，籌劃購買資產(chǎn)及控制權(quán)變更事項獲董事會通過，今日復(fù)牌。

　　9、天齊鋰業(yè)在互動平臺表示，已完成下一代固態(tài)電池關(guān)鍵原材料硫化鋰產(chǎn)業(yè)化支持工作。

　　10、運達股份在互動平臺表示，風機受損事故預(yù)計對公司未來經(jīng)營無重大影響。

　　11、唯捷創(chuàng)芯公告，擬使用1億至1.5億元自有資金回購股份。

　　12、跨境通（維權(quán)）公告，公司是否進入預(yù)重整及重整程序尚存在重大不確定性。

　　13、雙成藥業(yè)公告，籌劃重大資產(chǎn)重組暨關(guān)聯(lián)交易，股票復(fù)牌。

　　14、藥明康德公告，擬以10億元回購股份用于注銷并減少注冊資本。

　　15、寶麗迪公告，子公司耀科量產(chǎn)的COFs材料尚未形成批量銷售以及實現(xiàn)盈利。

　　環(huán)球市場

　　1、美股三大指數(shù)收盤漲跌不一，納指漲0.84%，標普500指數(shù)漲0.45%，道指跌0.23%。甲骨文漲超11%，創(chuàng)上市以來收盤新高。銀行股整體走低，摩根大通跌超5%，創(chuàng)4月12日以來最差單日表現(xiàn)；高盛跌超4%，花旗集團跌逾2%。歐洲主要股指集體收跌，德國DAX30指數(shù)跌0.95%。

　　2、國際原油期貨結(jié)算價大幅收跌。WTI原油期貨10月合約跌4.31%，報65.75美元/桶，創(chuàng)去年5月份以來新低。布倫特原油期貨11月合約跌3.69%，報69.19美元/桶，創(chuàng)2021年12月以來新低。

　　3、COMEX黃金期貨漲0.52%，COMEX白銀期貨漲0.14%。

　　投資機會參考

　　1、生態(tài)建設(shè)進度加速，原生鴻蒙有望徹底激發(fā)鴻蒙系統(tǒng)的潛力

　　Counterpoint發(fā)布的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，鴻蒙操作系統(tǒng)在2024年第一季度全球市場份額成功突破4%。在中國市場，得益于華為旗艦產(chǎn)品的熱銷，鴻蒙首次超越iOS，成為市場第二大操作系統(tǒng)。

　　開源鴻蒙生態(tài)建設(shè)進度加速，軟硬件協(xié)同實現(xiàn)全場景產(chǎn)業(yè)鏈，千行百業(yè)萬物互聯(lián)，生態(tài)伙伴共創(chuàng)共享打開行業(yè)新藍海。鴻蒙生態(tài)已經(jīng)實現(xiàn)出行、社交、金融、辦公、生活、娛樂等18大垂域全覆蓋，滿足用戶99.9%的時長，5000多個頭部應(yīng)用已全部啟動開發(fā)，超過1500家已完成上架。德邦證券認為，原生鴻蒙將徹底激發(fā)鴻蒙系統(tǒng)的潛力，隨著鴻蒙生態(tài)持續(xù)建設(shè)，將為市場注入長期的應(yīng)用紅利。

　　2、蘋果A18訂單強勁，臺積電上調(diào)3nm制程營收同比增長至34%

　　據(jù)媒體報道，消息稱蘋果將在iPhone 16系列中使用A18和A18 Pro芯片，這些芯片的訂單增加將推動臺積電3nm制程營收大幅增長。此前發(fā)布的預(yù)測顯示，臺積電3nm制程營收在2024年將增長26-29%，隨著蘋果等主要客戶增加訂單，這一預(yù)測已經(jīng)上調(diào)，現(xiàn)在這一數(shù)字已經(jīng)上升到31-34%。

　　業(yè)內(nèi)人士預(yù)計，隨著庫存出清和需求復(fù)蘇，下半年半導(dǎo)體行業(yè)景氣度也會繼續(xù)上行。國金證券近期的研報指出，AI引領(lǐng)新一輪創(chuàng)新周期，帶動AI芯片、存儲芯片（包括HBM）及先進封裝（包括COWOS）擴產(chǎn)等，疊加周期復(fù)蘇預(yù)期，國內(nèi)晶圓廠擴產(chǎn)確定性強，有望持續(xù)逆周期擴產(chǎn)，推進關(guān)鍵核心產(chǎn)線建設(shè)和設(shè)備國產(chǎn)化。

　　3、開啟產(chǎn)業(yè)新賽道，這類顛覆性智能產(chǎn)品逐步落地

　　由上海市航空學(xué)會、廣東省航空航天學(xué)會主辦的2024深圳eVTOL產(chǎn)業(yè)發(fā)展大會暨低空經(jīng)濟展覽會定于9月23日至25日在深圳舉辦，展出面積將超10000平方米。該活動旨在推動低空經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展，開啟產(chǎn)業(yè)新賽道，助力經(jīng)濟騰飛。

　　電動垂直起降飛行器eVTOL的技術(shù)優(yōu)勢eVTOL是一種利用分布式電推進技術(shù)，并且具備垂直起降能力的飛行器。國聯(lián)證券認為，eVTOL的本質(zhì)是移動智能終端，產(chǎn)品屬性是新能源+航空+人工智能，是類比PC、手機、智能汽車、機器人一樣顛覆性地改變?nèi)祟惿畹闹悄墚a(chǎn)品。產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢看，eVTOL沿著早期驗證、高端公務(wù)、純電大眾方向迭代，多種構(gòu)型，逐步落地。

　　4、攜程：“十一”長假旅游預(yù)訂火爆機票價格回落超20%

　　近日，攜程發(fā)布《2024國慶旅游預(yù)測報告》顯示，受益于免簽政策和全球航班運力復(fù)蘇的雙重利好。當前預(yù)訂數(shù)據(jù)顯示，“十一”國內(nèi)和出境機票價格較去年同期回落均超20%，酒店價格也有一定的回落，高質(zhì)價比產(chǎn)品帶動長假旅游預(yù)訂火爆。

　　今年暑運期間，全國鐵路累計發(fā)送旅客8.87億人次，創(chuàng)暑運旅客發(fā)送量歷史新高，全民航累計運輸旅客1.4億人次，較2019年、2023年分別增長17.7%和12.3%。上海證券翟寧馨認為，中秋和國慶高性價比的背后，反映出國內(nèi)旅游市場淡旺季不均的現(xiàn)狀，拼假旅游因其高性價比和避開高峰的優(yōu)勢，成為旅游市場的新趨勢，建議關(guān)注出行鏈相關(guān)上市公司。

停復(fù)牌

　　【停牌】

　　無

　　【復(fù)牌】

　　002693 雙成藥業(yè)

　　300746 漢嘉設(shè)計

　　603007 *ST花王（維權(quán)）

　　公告速遞

　　【熱點】

　　寶麗迪：子公司耀科量產(chǎn)的COFs材料尚未形成批量銷售以及實現(xiàn)盈利

　　寶麗迪（300905）發(fā)布股票交易異動公告，公司關(guān)注到部分媒體、股吧等平臺討論“COFs材料”事件及相關(guān)熱點概念。公司的子公司耀科新材料（蘇州）有限公司（以下簡稱“耀科”）量產(chǎn)的COFs材料正在產(chǎn)業(yè)化和商業(yè)化實踐中，尚未形成批量銷售以及實現(xiàn)盈利。耀科將加大研發(fā)和生產(chǎn)投入，豐富COFs的產(chǎn)品類型和應(yīng)用場景，耀科未來市場推廣及產(chǎn)能擴大仍存在不確定性因素及風險，短期內(nèi)不會對公司業(yè)績產(chǎn)生重大影響。

　　緯德信息：終止籌劃重大資產(chǎn)重組事項

　　緯德信息（688171）公告，此前公告，公司擬以現(xiàn)金方式通過股權(quán)受讓及增資方式收購北京國信藍盾科技有限公司51%股權(quán)。鑒于交易各方對本次交易方案進行多次論證和協(xié)商后，未能按原計劃就交易的最終方案達成一致并完成交割，根據(jù)已簽署協(xié)議的相關(guān)約定，本次重大資產(chǎn)重組事項自動終止。

　　【增減持】

　　比亞迪：近期多名高管、核心人員累計增持公司A股股份合計14.2萬股

　　比亞迪（002594）公告，公司高級副總裁羅紅斌等高級管理人員于9月2日至9月9日期間增持公司A股股份共計5.81萬股，增持金額共計1465.72萬元；公司其他33名核心人員亦于近日增持公司A股股份共計8.39萬股，增持金額共計2079.64萬元。上述主體本次增持公司A股股份合計14.2萬股，增持金額合計3545.36萬元。

　　馬鋼股份：控股股東擬增持1.5億元至3億元公司股份

　　馬鋼股份（600808）公告，公司控股股東馬鋼（集團）控股有限公司計劃通過上海證券交易所交易系統(tǒng)以集中競價方式增持公司A股股份，增持金額不低于1.5億元且不高于3億元，資金來源為馬鋼集團自有資金。

　　華海誠科：新潮創(chuàng)投擬減持公司不超2.8%股份

　　華海誠科（688535）公告，股東新潮創(chuàng)投因自身資金需求，擬通過集中競價交易方式和大宗交易方式減持其所持有的公司股份數(shù)量合計不超過225.82萬股，即不超過公司總股本的2.8%。

　　【做回購】

　　唯捷創(chuàng)芯：擬以1億元至1.5億元回購股份

　　唯捷創(chuàng)芯（688153）公告，公司擬以1億元至1.5億元回購股份，擬用于員工持股計劃或者股權(quán)激勵，回購股份的價格不超過46.72元/股。