來(lái)源：中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)

　　本報(bào)記者 慈玉鵬 北京報(bào)道

　　國(guó)有銀行信用卡累計(jì)發(fā)卡量、消費(fèi)額整體呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。同時(shí)，信用卡業(yè)務(wù)不良貸款率有所抬頭?！吨袊?guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)》記者采訪了解到，《關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)信用卡業(yè)務(wù)規(guī)范健康發(fā)展的通知》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《通知》”）落地對(duì)銀行信用卡業(yè)務(wù)展業(yè)增加了限制條件；同時(shí)，居民消費(fèi)偏弱、信用卡需求不足亦導(dǎo)致信用卡業(yè)務(wù)規(guī)模出現(xiàn)收縮。

　　值得一提的是，新增業(yè)務(wù)開(kāi)展受限的背景下，銀行陸續(xù)加碼信用卡存量客戶(hù)“精細(xì)化”運(yùn)營(yíng)。受訪人士表示，做好信用卡客戶(hù)“精細(xì)化”運(yùn)營(yíng)，銀行應(yīng)進(jìn)一步注重加強(qiáng)客群定位與細(xì)分，優(yōu)化調(diào)整組織架構(gòu)提升信用卡展業(yè)效率；同時(shí)，還要加快金融科技創(chuàng)新與數(shù)字化轉(zhuǎn)型，開(kāi)展差異化競(jìng)爭(zhēng)，打造自身在某領(lǐng)域的核心競(jìng)爭(zhēng)力。

　　連續(xù)六個(gè)季度環(huán)比負(fù)增長(zhǎng)

　　記者發(fā)現(xiàn)，國(guó)有銀行信用卡累計(jì)發(fā)卡量多數(shù)收縮。具體來(lái)看，相關(guān)公告顯示，截至2024年6月末，工商銀行信用卡發(fā)卡量1.52億張，較年初減少100萬(wàn)張，相比下降0.65%；建設(shè)銀行信用卡發(fā)卡量1.31億張，較年初減少100萬(wàn)張，相比下降0.76%；交通銀行信用卡發(fā)卡量約為6488.83萬(wàn)張，較年初減少643.59萬(wàn)張，相比下降9.02%；郵儲(chǔ)銀行信用卡發(fā)卡量約為3957.68萬(wàn)張，較年初減少282.26萬(wàn)張，相比下降6.66%。

　　記者注意到，從截至目前國(guó)有銀行已經(jīng)發(fā)布的數(shù)據(jù)看，僅中國(guó)銀行發(fā)卡量增長(zhǎng)。截至2024年6月末，該行累計(jì)發(fā)卡量約為14617.14萬(wàn)張，較年初增加206.95萬(wàn)張，相比上升1.43%。

　　從信用卡消費(fèi)額看，六家國(guó)有銀行中五家同比呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。其中，相關(guān)公告顯示，截至2024年6月末，工商銀行信用卡消費(fèi)額1.06萬(wàn)億元，相比去年同期減少0.03萬(wàn)億元，降低2.75%；建設(shè)銀行信用卡消費(fèi)額1.38萬(wàn)億元，相比去年同期減少0.05萬(wàn)億元，降低3.50%；交通銀行信用卡消費(fèi)額12362.99億元，相比去年同期減少1966.24億元，降低13.72%；郵儲(chǔ)銀行信用卡消費(fèi)額5031.14億元，相比去年同期減少638.32億元，降低11.26%。中國(guó)銀行信用卡消費(fèi)額6485.76億元，相比去年同期減少416.52億元，降低6.03%。

　　從全行業(yè)看，央行公示的《2024年第一季度支付體系運(yùn)行總體情況》顯示，截至今年一季度末，信用卡和借貸合一卡7.60億張，環(huán)比下降0.85%，與2023年年末7.67億張的總量相比，減少約700萬(wàn)張，已出現(xiàn)連續(xù)六個(gè)季度環(huán)比負(fù)增長(zhǎng)。

　　談及銀行信用卡數(shù)量收縮原因，中國(guó)銀行研究院研究員葉銀丹告訴記者：“第一，監(jiān)管趨嚴(yán)的影響。從2023年7月開(kāi)始實(shí)施的信用卡新規(guī)要求銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)不得以發(fā)卡量、客戶(hù)數(shù)量等作為單一或主要考核指標(biāo)，特別是對(duì)于長(zhǎng)期睡眠卡率超過(guò)20%的機(jī)構(gòu)，不得新增發(fā)卡。這導(dǎo)致銀行開(kāi)始淘汰‘長(zhǎng)期睡眠卡’，放緩了信用卡的發(fā)卡節(jié)奏和數(shù)量。監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)信用卡業(yè)務(wù)的監(jiān)管趨嚴(yán)，也使得銀行在信用卡業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)上更加謹(jǐn)慎。第二，居民消費(fèi)偏弱，信用卡需求不足。當(dāng)前居民對(duì)未來(lái)預(yù)期并不樂(lè)觀，降杠桿和儲(chǔ)蓄意愿較強(qiáng)，消費(fèi)信心不足，超前消費(fèi)意愿下降，導(dǎo)致信用卡業(yè)務(wù)規(guī)模出現(xiàn)收縮。第三，銀行加大風(fēng)控、積極進(jìn)行業(yè)務(wù)布局調(diào)整。在當(dāng)前的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下，銀行在信用卡業(yè)務(wù)上更加注重風(fēng)險(xiǎn)控制和市場(chǎng)調(diào)整，不斷優(yōu)化信用卡產(chǎn)品線(xiàn)，聚焦重點(diǎn)消費(fèi)領(lǐng)域，推進(jìn)精細(xì)化管理，這也在一定程度上導(dǎo)致了發(fā)卡量的減少?！?/p>

　　蘇商銀行研究院高級(jí)研究員杜娟分析，一是信用卡監(jiān)管日益嚴(yán)格，如信用卡新規(guī)要求銀行加強(qiáng)睡眠信用卡動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)，對(duì)于連續(xù)18個(gè)月以上無(wú)客戶(hù)主動(dòng)交易且當(dāng)前透支余額、溢繳款為零的長(zhǎng)期睡眠信用卡數(shù)量占本機(jī)構(gòu)總發(fā)卡量的比例，在任何時(shí)點(diǎn)均不得超過(guò)20%，超過(guò)該比例的銀行不得新增發(fā)卡；要求銀行不得直接或者間接以發(fā)卡數(shù)量等作為單一或者主要的考核指標(biāo)；要求銀行對(duì)單一客戶(hù)設(shè)置本機(jī)構(gòu)發(fā)卡數(shù)量的上限。所以銀行清理睡眠卡、控制客戶(hù)發(fā)卡數(shù)量等也體現(xiàn)出合規(guī)化、精細(xì)化的信用卡展業(yè)行動(dòng)。二是面對(duì)類(lèi)信用卡產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)，諸如花唄、白條信用購(gòu)、分付等“類(lèi)信用卡”產(chǎn)品，通過(guò)線(xiàn)上展業(yè)模式，相較于信用卡“三親見(jiàn)”的開(kāi)卡流程，使用更為簡(jiǎn)便，受到更多年輕人偏愛(ài)。三是一些銀行的信用卡交易規(guī)模有縮小，有銀行從成本收益角度出發(fā)，降低權(quán)益配置的影響；還有銀行從合規(guī)管理角度出發(fā)，規(guī)范治理信用卡違規(guī)刷卡套現(xiàn)等行為的影響；還受消費(fèi)市場(chǎng)情況的影響。四是有部分銀行信用卡貸款余額下降，這與信用卡不良抬升，銀行收緊授信放款有關(guān)。

　　值得注意的是，《2024年第一季度支付體系運(yùn)行總體情況》顯示，截至今年一季度末，信用卡逾期半年未償信貸總額為1096.76億元，環(huán)比增長(zhǎng)11.76%，占信用卡應(yīng)償信貸余額的1.29%。

　　此外，今年上半年，國(guó)有銀行信用卡不良貸款整體亦有小幅抬頭。

　　具體來(lái)看，相關(guān)公告顯示，截至2024年6月末，工商銀行信用卡不良貸款額度為216.03億元，較年初增加47.02億元；信用卡不良貸款率為3.03%，較年初增加0.58個(gè)百分點(diǎn)；建設(shè)銀行信用卡不良貸款額度為185.94億元，較年初增加20.53億元，信用卡不良貸款率為1.86%，較年初增加0.20個(gè)百分點(diǎn)；農(nóng)業(yè)銀行信用卡不良貸款額度為109.83億元，較年初增加11.75億元，信用卡不良貸款率為1.42%，較年初增加0.02個(gè)百分點(diǎn)；交通銀行信用卡不良貸款額度為115.37億元，較年初增加21.52億元，信用卡不良貸款率為2.32%，較年初增加0.4個(gè)百分點(diǎn)。

　　數(shù)字技術(shù)推進(jìn)精細(xì)化運(yùn)營(yíng)

　　記者注意到，原中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)與中國(guó)人民銀行2022年7月發(fā)布的《通知》已結(jié)束過(guò)渡期，于今年7月1日全面實(shí)施。其中，信用卡新規(guī)明確，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)不得直接或間接以發(fā)卡量、客戶(hù)數(shù)量、市場(chǎng)占有率或市場(chǎng)排名等作為單一或主要考核指標(biāo)，同時(shí)強(qiáng)化睡眠卡管理等。

　　今年7月份以來(lái)，多家銀行陸續(xù)宣布停發(fā)部分信用卡產(chǎn)品，記者注意到，停發(fā)信用卡主要集中在聯(lián)名信用卡、主題信用卡等。

　　例如，某國(guó)有銀行信用卡中心發(fā)布公告稱(chēng)，因業(yè)務(wù)調(diào)整，2024年9月1日起停發(fā)國(guó)家寶藏信用卡；8月23日起停發(fā)27款信用卡產(chǎn)品，包括兔年生肖卡等；某股份行信用卡中心發(fā)布公告稱(chēng)，因信用卡整體產(chǎn)品升級(jí)優(yōu)化及結(jié)構(gòu)調(diào)整，該行于2024年9月10日起停止新增發(fā)行6款信用卡產(chǎn)品。

　　在這種情況下，銀行陸續(xù)開(kāi)始加碼信用卡存量客戶(hù)的精細(xì)化運(yùn)營(yíng)。例如，某國(guó)有銀行在半年報(bào)中提及，在存量客戶(hù)方面，信用卡發(fā)揮總部集約化經(jīng)營(yíng)優(yōu)勢(shì)，聯(lián)合微信、支付寶、抖音、拼多多等主要線(xiàn)上平臺(tái)開(kāi)展促活躍、促消費(fèi)精準(zhǔn)營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)，營(yíng)銷(xiāo)效率顯著提升；另一家國(guó)有銀行提及“優(yōu)化信用卡產(chǎn)品線(xiàn)，推出銀聯(lián)尊然白金卡、萬(wàn)事達(dá)全球支付白金卡、Visa 全球支付白金卡（奧運(yùn)版）等產(chǎn)品。強(qiáng)化重點(diǎn)客群滲透，布局文旅和線(xiàn)上場(chǎng)景，提升信用卡客群精細(xì)化管理水平”。

　　談及存量客戶(hù)精細(xì)化運(yùn)營(yíng)，杜娟告訴記者，銀行應(yīng)借助數(shù)字技術(shù)推進(jìn)精細(xì)化運(yùn)營(yíng)，如基于用戶(hù)授權(quán)獲取多維度數(shù)據(jù)，實(shí)現(xiàn)更加科學(xué)的用戶(hù)分層、更加精細(xì)化的用戶(hù)畫(huà)像。借助各類(lèi)數(shù)字運(yùn)營(yíng)工具，實(shí)現(xiàn)客群在銀行私域的沉淀、實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化的運(yùn)營(yíng)動(dòng)作（如促活提醒、客戶(hù)資產(chǎn)達(dá)標(biāo)后獎(jiǎng)勵(lì)發(fā)放等）、實(shí)現(xiàn)適當(dāng)產(chǎn)品的自動(dòng)匹配推薦、實(shí)現(xiàn)呈現(xiàn)頁(yè)面的千人千面、精準(zhǔn)營(yíng)銷(xiāo)等。還有數(shù)字賦能工具，可以幫助員工更好了解用戶(hù)偏好需求、提供推薦賦能等。此外，還有銀行通過(guò)調(diào)整組織架構(gòu)提升信用卡展業(yè)效率、創(chuàng)新產(chǎn)品功能權(quán)益貼近年輕用戶(hù)需求、調(diào)整獲客方案及激勵(lì)措施提高客戶(hù)轉(zhuǎn)化、加強(qiáng)場(chǎng)景生態(tài)合作等多樣化方式提高競(jìng)爭(zhēng)力。

　　葉銀丹告訴記者：“第一，加強(qiáng)客群定位與細(xì)分。商業(yè)銀行應(yīng)關(guān)注不同客群的細(xì)分需求，如個(gè)體工商戶(hù)、新市民等，這些群體可能因?yàn)闆](méi)有穩(wěn)定的工作和收入而難以申請(qǐng)到信用卡，但也存在一定的消費(fèi)意愿和信用卡需求。商業(yè)銀行可在做好風(fēng)控的基礎(chǔ)上，挖掘這些信用卡業(yè)務(wù)發(fā)展的潛在市場(chǎng)。第二，靈活產(chǎn)品定價(jià)與差異化競(jìng)爭(zhēng)。商業(yè)銀行在信用卡產(chǎn)品的定價(jià)上可以更加靈活，實(shí)現(xiàn)與其他銀行的差異化競(jìng)爭(zhēng)，同時(shí)對(duì)不同客戶(hù)群體提供差異化定價(jià)，以滿(mǎn)足不同客戶(hù)的需求。第三，加快金融科技創(chuàng)新與數(shù)字化轉(zhuǎn)型?！比~銀丹表示，信用卡業(yè)務(wù)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型是大勢(shì)所趨，商業(yè)銀行需要通過(guò)發(fā)展金融科技提高數(shù)字化服務(wù)能力，加快產(chǎn)品迭代不斷提升信用卡產(chǎn)品的便捷性、順暢性與安全性，更好地滿(mǎn)足不同客群在支付結(jié)算、消費(fèi)信貸等方面的需求。通過(guò)數(shù)字化手段不斷提高精準(zhǔn)營(yíng)銷(xiāo)、綜合化服務(wù)能力，銀行還可以增強(qiáng)客戶(hù)黏性。