8月銀行結(jié)售匯差額趨向均衡 近期外匯市場預(yù)期更加平穩(wěn)
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9月18日,國家外匯管理局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,今年8月銀行結(jié)匯1902億美元,售匯1914億美元;銀行代客涉外收入5980億美元,對外付款5826億美元。1-8月,銀行累計(jì)結(jié)匯14385億美元,累計(jì)售匯16080億美元;銀行代客累計(jì)涉外收入46288億美元,累計(jì)對外付款46862億美元。
華泰期貨宏觀研究團(tuán)隊(duì)指出,近期國內(nèi)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)呈現(xiàn)較為穩(wěn)定的態(tài)勢。盡管全球經(jīng)濟(jì)環(huán)境充滿挑戰(zhàn),我國的出口金額持續(xù)增長,表現(xiàn)亮眼,但企業(yè)的結(jié)匯意愿卻明顯偏低。
根據(jù)估算,從2023年至2024年7月,未結(jié)匯頭寸累計(jì)已達(dá)到5000億美元左右。盡管我國出口商手中持有大量的美元外匯資產(chǎn),但隨著美元走弱和人民幣匯率的企穩(wěn),企業(yè)可能開始增加結(jié)匯行為。這種潛在的結(jié)匯行為將在短期內(nèi)對人民幣匯率形成重要支撐。
8月我國跨境資金流動(dòng)更趨穩(wěn)定,境內(nèi)外匯供求基本平衡
國家外匯管理局有關(guān)負(fù)責(zé)人指出,8月份,企業(yè)、個(gè)人等非銀行部門跨境收支順差153億美元;同時(shí),境內(nèi)主體購匯節(jié)奏有所回落、結(jié)匯需求穩(wěn)中有升,銀行結(jié)售匯差額趨向均衡。在內(nèi)外部環(huán)境持續(xù)改善的作用下,近期外匯市場預(yù)期更加平穩(wěn),市場交易保持理性有序。
此外,8月份主要渠道跨境資金流動(dòng)總體向好。我國外貿(mào)發(fā)展態(tài)勢持續(xù)向好,8月貨物貿(mào)易項(xiàng)下跨境資金凈流入環(huán)比增長11%;境外機(jī)構(gòu)繼續(xù)凈增持境內(nèi)債券,外資配置人民幣資產(chǎn)意愿保持穩(wěn)定。此外,外商投資企業(yè)分紅派息季節(jié)性回落,關(guān)聯(lián)企業(yè)跨境融資趨于穩(wěn)定。
中國銀行研究院研究員范若瀅對新京報(bào)貝殼財(cái)經(jīng)記者表示,8月份,我國銀行結(jié)售匯差額縮小,整體趨于更加均衡。一方面,銀行售匯及銀行代客售匯規(guī)模有所下降;另一方面,銀行結(jié)匯及銀行代客結(jié)匯規(guī)模增大。
范若瀅指出,8月以來,外部環(huán)境波動(dòng)性有所加大,但我國外匯市場秩序保持良好,市場主體交易行為理性有序。受美國經(jīng)濟(jì)就業(yè)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)弱影響,疊加市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期增強(qiáng),美元指數(shù)和美債利率雙雙回落,人民幣波動(dòng)走強(qiáng)。這導(dǎo)致境內(nèi)主體購匯意愿在降低、結(jié)匯需求上升。同時(shí),也表明我國外匯市場更加成熟,能更好地適應(yīng)外部環(huán)境的變化,體現(xiàn)了我國經(jīng)濟(jì)基本面的根本性支撐作用。
展望未來,上述外匯局負(fù)責(zé)人指出,從內(nèi)部看,我國經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的積極因素和有利條件不斷積累,經(jīng)濟(jì)回升向好態(tài)勢將持續(xù)鞏固和增強(qiáng)。同時(shí),我國外匯市場發(fā)展與改革持續(xù)推進(jìn),市場內(nèi)在韌性提升,將繼續(xù)發(fā)揮穩(wěn)定市場預(yù)期和交易的積極作用。從外部看,隨著歐美等發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體貨幣政策進(jìn)入降息周期,國際金融市場環(huán)境有望進(jìn)一步改善。
范若瀅認(rèn)為,考慮到未來歐美發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體將進(jìn)入降息周期,全球流動(dòng)性環(huán)境有望改善,疊加我國經(jīng)濟(jì)恢復(fù)基礎(chǔ)進(jìn)一步鞏固,外匯市場愈發(fā)成熟,預(yù)計(jì)未來我國外匯市場將繼續(xù)保持平穩(wěn)運(yùn)行態(tài)勢。
美元對人民幣匯率大體或仍穩(wěn)定在7-7.3區(qū)間
近期受到內(nèi)外部因素的共同推動(dòng),人民幣匯率明顯走強(qiáng)。受美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期影響,美元指數(shù)持續(xù)走軟,推動(dòng)新興市場貨幣反彈。在美元弱勢的背景下,人民幣對美元匯率有所回升。
華泰期貨宏觀研究團(tuán)隊(duì)指出,企業(yè)的結(jié)匯行為、全球經(jīng)濟(jì)前景以及美聯(lián)儲(chǔ)的政策動(dòng)向,將繼續(xù)主導(dǎo)未來外匯市場的走勢。
國泰君安證券宏觀經(jīng)濟(jì)研究團(tuán)隊(duì)指出,人民幣匯率升值的一致預(yù)期還未形成,政策穩(wěn)匯率態(tài)度依舊堅(jiān)定,匯率是觀測政策方向的關(guān)鍵變量。
招商證券宏觀經(jīng)濟(jì)研究團(tuán)隊(duì)認(rèn)為,國內(nèi)央行會(huì)在匯率升值預(yù)期之下順勢鼓勵(lì)居民部門增加境外資產(chǎn)配置、鼓勵(lì)企業(yè)出海實(shí)現(xiàn)中國企業(yè)全球化布局。美元對人民幣匯率大體或仍穩(wěn)定在7-7.3區(qū)間。
德邦證券宏觀團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人張浩表示,在7月國內(nèi)降息后,短期內(nèi)降準(zhǔn)或更近,而美聯(lián)儲(chǔ)若如預(yù)期在9月首次降息,也意味著貨幣政策內(nèi)外均衡的壓力減輕,海外對貨幣政策的掣肘減少,貨幣政策逆周期加力支持完成全年發(fā)展目標(biāo)的空間或?qū)⑦M(jìn)一步擴(kuò)大,在貨幣政策加大逆周期力度的導(dǎo)向下,存在進(jìn)一步降息以推動(dòng)綜合融資成本穩(wěn)中有降的可能。
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