格隆匯9月23日丨名創(chuàng)優(yōu)品(09896.HK)公告，于2024年9月23日，買(mǎi)方(公司全資附屬公司)與賣(mài)方牛奶公司、京東世貿(mào)及宿遷涵邦訂立購(gòu)股協(xié)議，據(jù)此，買(mǎi)方已有條件同意收購(gòu)及賣(mài)方已有條件同意出售26.68億股目標(biāo)股份(約占目標(biāo)公司永輝超市股份有限公司全部已發(fā)行股本的29.4%)，代價(jià)為人民幣62.7億元。

代價(jià)將以現(xiàn)金支付，并由集團(tuán)的內(nèi)部財(cái)務(wù)資源及外部融資撥付。于交易完成后，目標(biāo)集團(tuán)的財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)將不會(huì)于公司賬目?jī)?nèi)綜合入賬，而目標(biāo)集團(tuán)的財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)將于集團(tuán)的財(cái)務(wù)賬目?jī)?nèi)入賬計(jì)作于聯(lián)營(yíng)公司的投資。

永輝超市股份有限公司為一家于中國(guó)注冊(cè)成立的股份有限公司，其股份于上交所上市（證券代碼：601933），是一家以生鮮商品經(jīng)營(yíng)為特色的連鎖超市運(yùn)營(yíng)商，主要經(jīng)營(yíng)大型綜合超市、超級(jí)市場(chǎng)及社區(qū)超市，門(mén)店總數(shù)約850家，遍布全國(guó)逾25個(gè)省份及直轄市。

目標(biāo)集團(tuán)是一家非常成功的中國(guó)超市連鎖集團(tuán)，主營(yíng)業(yè)務(wù)為通過(guò)線(xiàn)下門(mén)店端及線(xiàn)上渠道出售精選商品，覆蓋各年齡段消費(fèi)者。截至本公告日期，其開(kāi)業(yè)門(mén)店約850家，覆蓋全國(guó)逾25個(gè)省份和直轄市。目標(biāo)集團(tuán)是中國(guó)首批將生鮮農(nóng)產(chǎn)品引進(jìn)現(xiàn)代超市的流通企業(yè)之一。以銷(xiāo)售規(guī)模計(jì)，近年來(lái)連續(xù)位列中國(guó)超市百?gòu)?qiáng)第二位。

近年來(lái)，目標(biāo)集團(tuán)在供應(yīng)鏈建設(shè)方面取得了快速進(jìn)展，提升各環(huán)節(jié)運(yùn)作效率；不斷調(diào)優(yōu)商品結(jié)構(gòu)，深化源頭采購(gòu)，提升商品力，特別是大力推進(jìn)自主品牌建設(shè)。2024年上半年，其自主品牌實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售額人民幣12.8億元，占其營(yíng)業(yè)收入3.4%。2023年，其自主品牌實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售額人民幣35.4億元，占其營(yíng)業(yè)收入4.5%。

2024年以來(lái)，目標(biāo)集團(tuán)繼續(xù)加快轉(zhuǎn)型步伐，主動(dòng)向優(yōu)秀同行學(xué)習(xí)，深耕供應(yīng)鏈改革，務(wù)實(shí)打造適應(yīng)當(dāng)下發(fā)展的食品供應(yīng)鏈的平臺(tái)型企業(yè)。

集團(tuán)持續(xù)看好中國(guó)線(xiàn)下零售行業(yè)發(fā)展，本次收購(gòu)事項(xiàng)符合公司整體戰(zhàn)略及對(duì)股東整體有利。鑒于目標(biāo)集團(tuán)乃中國(guó)領(lǐng)先的超市連鎖集團(tuán)之一，擁有優(yōu)質(zhì)的門(mén)店網(wǎng)絡(luò)、完善的物流基礎(chǔ)設(shè)施、忠誠(chéng)的客戶(hù)群及強(qiáng)大的數(shù)位系統(tǒng)能力，集團(tuán)認(rèn)為：(i)目標(biāo)集團(tuán)正在進(jìn)行的門(mén)店調(diào)整和改革是回歸零售商業(yè)本質(zhì)的變革式嘗試，是中國(guó)超市行業(yè)發(fā)展的大勢(shì)所趨，將為消費(fèi)者提供良好的消費(fèi)體驗(yàn)，為員工打造充滿(mǎn)幸福感的就業(yè)環(huán)境，從而為目標(biāo)集團(tuán)贏得良好的品牌形象和口碑，最終創(chuàng)造極大的商業(yè)價(jià)值和社會(huì)價(jià)值。這種文化取向和集團(tuán)「為開(kāi)心而生」的企業(yè)使命高度契合；

(ii)集團(tuán)在開(kāi)發(fā)自主品牌、設(shè)計(jì)及IP產(chǎn)品方面擁有獨(dú)特能力及經(jīng)驗(yàn)。收購(gòu)事項(xiàng)后，集團(tuán)可透過(guò)業(yè)務(wù)合作向目標(biāo)集團(tuán)提供支持，目標(biāo)集團(tuán)可利用集團(tuán)的優(yōu)勢(shì)，以較低成本開(kāi)發(fā)更優(yōu)質(zhì)的自主品牌產(chǎn)品，預(yù)計(jì)這將提高目標(biāo)集團(tuán)的差異化競(jìng)爭(zhēng)能力。目標(biāo)集團(tuán)經(jīng)營(yíng)門(mén)店總數(shù)約850家，遍布全國(guó)逾25個(gè)省份及直轄市，已在中國(guó)建立龐大的門(mén)店網(wǎng)絡(luò)及供應(yīng)鏈。集團(tuán)和目標(biāo)集團(tuán)可以通過(guò)業(yè)務(wù)合作共享資源，進(jìn)一步提升規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)，優(yōu)化成本結(jié)構(gòu)，為消費(fèi)者創(chuàng)造更多價(jià)值，從而提高集團(tuán)的投資回報(bào)；

及(iii)由于收購(gòu)事項(xiàng)將擴(kuò)大集團(tuán)對(duì)日用品零售業(yè)務(wù)的投資及經(jīng)營(yíng)渠道，藉此，集團(tuán)能夠分散周期性業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)集團(tuán)而言具有重要戰(zhàn)略意義。

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