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　　A股超級大反攻！上證指數(shù)收復(fù)3000點大關(guān)，創(chuàng)業(yè)板指暴漲超23%

　　過去一周，在一攬子重磅利好政策的組合拳下，A股市場上演了一場超級大反攻。自9月24日至9月27日，僅僅四個交易日，上證指數(shù)便上漲12.32%，收復(fù)3000點大關(guān)，創(chuàng)業(yè)板指大漲23.19%，其中9月27日更是以10%的漲幅創(chuàng)下歷史單日最大漲幅；同期，港股也一路狂飆，恒生指數(shù)、恒生科技指數(shù)分別大漲13.07%、20.41%。

　　降準、降低存量房貸利率！潘功勝最新發(fā)聲，創(chuàng)設(shè)新的政策工具，支持股票市場發(fā)展

　　9月24日上午9時，國務(wù)院新聞辦公室舉行新聞發(fā)布會，中國人民銀行行長潘功勝、國家金融監(jiān)督管理總局局長李云澤、中國證券監(jiān)督管理委員會主席吳清介紹金融支持經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展有關(guān)情況，并答記者問。

　　中國人民銀行行長潘功勝在會上表示，今年以來，人民銀行堅持金融服務(wù)實體經(jīng)濟的根本宗旨，堅持支持性貨幣政策立場和政策取向。貨幣政策成效不斷顯現(xiàn)，融資成本處于歷史低位。根據(jù)中央決策部署，人民銀行將堅定堅持支持性貨幣政策立場，加大貨幣政策調(diào)控強度，提高貨幣政策調(diào)控精準性。宣布幾項政策：

　　一是降低存款準備金率和政策利率，并帶動市場基準利率下行。潘功勝宣布，近期將下調(diào)存款準備金率0.5個百分點，向金融市場提供長期流動性約1萬億元。

　　二是降低存量房貸利率并統(tǒng)一房貸最低首付比例。

　　三是創(chuàng)設(shè)新的政策工具，支持股票市場發(fā)展。

　　潘功勝表示，將降低中央銀行政策利率，7天逆回購操作利率下調(diào)0.2個百分點，從目前的1.7%降為1.5%，引導(dǎo)貸款市場報價利率和存款利率同步下行，保持商業(yè)銀行凈息差穩(wěn)定。

　　潘功勝表示，創(chuàng)設(shè)股票回購增持專項再貸款，引導(dǎo)銀行提供貸款，支持上市公司和股東回購和增持股票。

　　中國人民銀行官網(wǎng)9月27日發(fā)布消息稱，人民銀行（下稱“央行”）決定：自2024年9月27日起，下調(diào)金融機構(gòu)存款準備金率0.5個百分點（不含已執(zhí)行5%存款準備金率的金融機構(gòu)）。本次下調(diào)后，金融機構(gòu)加權(quán)平均存款準備金率約為6.6%。

　　央行同時發(fā)布公開市場業(yè)務(wù)公告稱，從9月27日起，公開市場7天期逆回購操作利率由此前的1.70%調(diào)整為1.50%。公開市場14天期逆回購和臨時正、逆回購的操作利率繼續(xù)在公開市場7天期逆回購操作利率上加減點確定，加減點幅度保持不變。

　　本次政策利率下調(diào)幅度為近四年最大，是支持性貨幣政策的重要體現(xiàn)，將通過傳導(dǎo)降低社會綜合融資成本。權(quán)威專家指出，央行此次大幅降息將持續(xù)提振市場信心。進一步凝聚高質(zhì)量發(fā)展的共識，夯實資本市場持續(xù)穩(wěn)中向好基礎(chǔ)，為市場健康向上發(fā)展提供充足動力。

　　信息量“爆表”！吳清重磅發(fā)聲

　　9月24日，中國證券監(jiān)督管理委員會主席吳清在國新辦發(fā)布會上重磅發(fā)言，信息量滿滿。

　　證監(jiān)會主席吳清在會上表示，突出增強資本市場內(nèi)在的穩(wěn)定性，樹立回報投資者的鮮明導(dǎo)向，提高上市公司質(zhì)量和投資價值，加快投資端改革，發(fā)布中長期資金入市的政策意見，進一步完善相關(guān)的政策工具箱，守牢風險底線。

　　吳清表示，證監(jiān)會將多措并舉活躍并購重組市場，將發(fā)布促進并購重組措施，努力會同各方面暢通私募股權(quán)創(chuàng)投基金募投管退各環(huán)節(jié)。

　　吳清表示，并購重組是資本市場的大事，資本市場通過促進企業(yè)并購進一步促進資源有效配置，當前在全球產(chǎn)業(yè)變革加快推進，我國經(jīng)濟結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級加快推進的背景下，亟需發(fā)揮好企業(yè)并購重組的關(guān)鍵作用。新國九條對活躍并購重組市場做出重要部署，為進一步激發(fā)并購重組活力，在前期廣泛調(diào)研基礎(chǔ)上，證監(jiān)會研究制定了“并購6條”，堅持市場化方向，更好發(fā)揮資本市場作用。將大力支持上市公司向新質(zhì)生產(chǎn)力方向轉(zhuǎn)型升級，開展基于轉(zhuǎn)型升級為目標的跨行業(yè)并購，以及有助于補鏈強鏈、提升關(guān)鍵技術(shù)水平的未盈利資產(chǎn)的收購。

　　吳清表示，為活躍并購重組市場，證監(jiān)會將建立重組簡易審核機制，對符合條件的上市公司重組大幅簡化審核流程，縮短審核時限，提高審核效率。

　　吳清表示，在支持并購重組方面，證監(jiān)會將提高監(jiān)管包容度，在遵守規(guī)則的同時，尊重市場規(guī)律、經(jīng)濟規(guī)律、創(chuàng)新規(guī)律，對重組估值、業(yè)績承諾、同業(yè)競爭、關(guān)聯(lián)交易等事項，根據(jù)實際情況提高包容度，發(fā)揮市場優(yōu)化資源配置作用。

　　吳清表示，積極鼓勵上市公司加強產(chǎn)業(yè)整合，部分產(chǎn)業(yè)大而不強，多而不優(yōu)，資本市場在支持新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展的同時，也將繼續(xù)助力傳統(tǒng)行業(yè)通過合理的提升產(chǎn)業(yè)集中度，提升資源配置效率，將通過大幅簡化審核程序進行支持。

　　詳情見：信息量“爆表”！吳清發(fā)布會全文來了

　　“平準基金”刷屏

　　9月24日，國務(wù)院新聞辦公室上午9時舉行新聞發(fā)布會，一行一局一會“一把手”重磅發(fā)聲，透露多重利好政策。談及平準基金的創(chuàng)設(shè)，中國人民銀行行長潘功勝在發(fā)布會結(jié)束之后，回應(yīng)證券時報記者提問時表示，“正在研究”。會議結(jié)束后，A股集體反攻。截至當日收盤，上證指數(shù)百點長陽，A50和創(chuàng)業(yè)板指均一度大漲超5%，港股市場集體大爆發(fā)，離岸人民幣兌美元一度狂拉超260點。

　　詳情見：“平準基金”刷屏！A股沸騰，利好力度有多大？

　　“增持貸”“回購貸”來了！影響幾何？如何操作？最新解讀

　　9月24日，國務(wù)院新聞辦公室舉行新聞發(fā)布會。其中，中國人民銀行行長潘功勝關(guān)于“創(chuàng)設(shè)股票回購增持專項再貸款”的表述引發(fā)銀行業(yè)熱議。

　　根據(jù)安排，央行創(chuàng)設(shè)專項再貸款，引導(dǎo)銀行向上市公司和主要股東提供貸款，支持回購、增持上市公司股票，首期額度為3000億元，未來可視運用情況擴大規(guī)模。

　　“是否涉及信貸資金違規(guī)入市”由此成為焦點。多位受訪人士認為，該操作可能突破央行《貸款通則》規(guī)定，需要予以修改完善。

　　上海金融與發(fā)展實驗室主任、首席專家曾剛在接受券商中國記者采訪時表示，其資金來源并非銀行自有資金，而是央行向銀行提供再貸款，用于上市公司回購、增持，央行、銀行均未入市，與“信貸資金違規(guī)入市”是兩碼事。

　　“算是一個基于市場化、法治化的精準支持工具，既避免了信貸資金入市、對市場的過度干預(yù)，投向上也滿足了市場合理的需求?！痹鴦傉J為。

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　　證監(jiān)會發(fā)布《關(guān)于深化上市公司并購重組市場改革的意見》，上交所、深交所同日公告

　　并購重組是支持經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級、實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的重要市場工具。新“國九條”對活躍并購重組市場作出重要部署。為進一步激發(fā)并購重組市場活力，證監(jiān)會在廣泛調(diào)研的基礎(chǔ)上，研究制定了《關(guān)于深化上市公司并購重組市場改革的意見》，堅持市場化方向，更好發(fā)揮資本市場在企業(yè)并購重組中的主渠道作用。主要內(nèi)容如下：

　　一是支持上市公司向新質(zhì)生產(chǎn)力方向轉(zhuǎn)型升級。二是鼓勵上市公司加強產(chǎn)業(yè)整合。三是進一步提高監(jiān)管包容度。四是提升重組市場交易效率。五是提升中介機構(gòu)服務(wù)水平。六是依法加強監(jiān)管。

　　為貫徹落實《國務(wù)院關(guān)于加強監(jiān)管防范風險推動資本市場高質(zhì)量發(fā)展的若干意見》（國發(fā)〔2024〕10號），進一步引導(dǎo)上市公司關(guān)注自身投資價值，切實提升投資者回報，中國證監(jiān)會研究起草了《上市公司監(jiān)管指引第10號——市值管理（征求意見稿）》（以下簡稱《指引》），現(xiàn)向社會公開征求意見。

　　《指引》要求上市公司以提高上市公司質(zhì)量為基礎(chǔ)，提升經(jīng)營效率和盈利能力，并結(jié)合實際情況依法合規(guī)運用并購重組、股權(quán)激勵、現(xiàn)金分紅、投資者關(guān)系管理、信息披露、股份回購等方式，推動上市公司投資價值提升?！吨敢访鞔_了上市公司董事會、董事和高級管理人員、控股股東等相關(guān)方的責任，并對主要指數(shù)成份股公司披露市值管理制度、長期破凈公司披露估值提升計劃等作出專門要求。同時，《指引》明確禁止上市公司以市值管理為名實施違法違規(guī)行為。

　　詳情見：剛剛，證監(jiān)會重磅發(fā)布！

　　24日晚，上交所發(fā)布關(guān)于就《上海證券交易所上市公司重大資產(chǎn)重組審核規(guī)則（征求意見稿）》公開征求意見的通知。深交所發(fā)布關(guān)于就修訂《深圳證券交易所上市公司重大資產(chǎn)重組審核規(guī)則》公開征求意見的通知。

　　詳情見：上交所、深交所公告！

　　推動中長期資金入市！中央金融辦、中國證監(jiān)會重磅發(fā)布

　　9月26日，中央金融辦、中國證監(jiān)會聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于推動中長期資金入市的指導(dǎo)意見》（以下簡稱《指導(dǎo)意見》），重點提出了持續(xù)優(yōu)化資本市場生態(tài)、大力發(fā)展權(quán)益類公募基金、著力完善各類中長期資金入市配套政策制度三方面舉措。

　　《指導(dǎo)意見》印發(fā)為加快推進中長期資金入市、健全投資和融資相協(xié)調(diào)的資本市場功能提供了明確的“行動綱領(lǐng)”。記者從相關(guān)監(jiān)管人士處了解到，《指導(dǎo)意見》旨在加強頂層設(shè)計、形成工作合力，以推動中長期資金投資規(guī)模和比例明顯提升，資本市場投資者結(jié)構(gòu)更加合理，投資行為長期性和市場內(nèi)在穩(wěn)定性全面強化，投資者回報穩(wěn)步提升，形成中長期資金更好發(fā)揮引領(lǐng)作用、投融資兩端發(fā)展更為平衡、資本市場功能更好發(fā)揮的新局面。

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　　中共中央政治局召開會議 分析研究當前經(jīng)濟形勢和經(jīng)濟工作

　　中共中央政治局9月26日召開會議，分析研究當前經(jīng)濟形勢，部署下一步經(jīng)濟工作。

　　會議指出，我國經(jīng)濟的基本面及市場廣闊、經(jīng)濟韌性強、潛力大等有利條件并未改變。同時，當前經(jīng)濟運行出現(xiàn)一些新的情況和問題。要全面客觀冷靜看待當前經(jīng)濟形勢，正視困難、堅定信心，切實增強做好經(jīng)濟工作的責任感和緊迫感。要抓住重點、主動作為，有效落實存量政策，加力推出增量政策，進一步提高政策措施的針對性、有效性，努力完成全年經(jīng)濟社會發(fā)展目標任務(wù)。

　　會議強調(diào)，要加大財政貨幣政策逆周期調(diào)節(jié)力度，保證必要的財政支出，切實做好基層“三?！惫ぷ鳌Ｒl(fā)行使用好超長期特別國債和地方政府專項債，更好發(fā)揮政府投資帶動作用。要降低存款準備金率，實施有力度的降息。要促進房地產(chǎn)市場止跌回穩(wěn)，對商品房建設(shè)要嚴控增量、優(yōu)化存量、提高質(zhì)量，加大“白名單”項目貸款投放力度，支持盤活存量閑置土地。要回應(yīng)群眾關(guān)切，調(diào)整住房限購政策，降低存量房貸利率，抓緊完善土地、財稅、金融等政策，推動構(gòu)建房地產(chǎn)發(fā)展新模式。要努力提振資本市場，大力引導(dǎo)中長期資金入市，打通社保、保險、理財?shù)荣Y金入市堵點。要支持上市公司并購重組，穩(wěn)步推進公募基金改革，研究出臺保護中小投資者的政策措施。

　　會議指出，要幫助企業(yè)渡過難關(guān)，進一步規(guī)范涉企執(zhí)法、監(jiān)管行為。要出臺民營經(jīng)濟促進法，為非公有制經(jīng)濟發(fā)展營造良好環(huán)境。要把促消費和惠民生結(jié)合起來，促進中低收入群體增收，提升消費結(jié)構(gòu)。要培育新型消費業(yè)態(tài)。要支持和規(guī)范社會力量發(fā)展養(yǎng)老、托育產(chǎn)業(yè)，抓緊完善生育支持政策體系。要加大引資穩(wěn)資力度，抓緊推進和實施制造業(yè)領(lǐng)域外資準入等改革措施，進一步優(yōu)化市場化、法治化、國際化一流營商環(huán)境。

　　會議強調(diào)，要守住兜牢民生底線，重點做好應(yīng)屆高校畢業(yè)生、農(nóng)民工、脫貧人口、零就業(yè)家庭等重點人群就業(yè)工作，加強對大齡、殘疾、較長時間失業(yè)等就業(yè)困難群體的幫扶。要加強低收入人口救助幫扶。要抓好食品和水電氣熱等重要物資的保供穩(wěn)價。要切實抓好糧食和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，關(guān)心農(nóng)民增收，抓好秋冬生產(chǎn)，確保國家糧食安全。

　　會議要求，各地區(qū)各部門要認真貫徹落實黨中央決策部署，干字當頭、眾志成城，充分激發(fā)全社會推動高質(zhì)量發(fā)展的積極性主動性創(chuàng)造性，推動經(jīng)濟持續(xù)回升向好。廣大黨員、干部要勇于擔責、敢于創(chuàng)新，在攻堅克難中長本領(lǐng)、出業(yè)績。要樹好選人用人風向標，認真落實“三個區(qū)分開來”，為擔當者擔當、為干事者撐腰。要支持經(jīng)濟大省挑大梁，更好發(fā)揮帶動和支柱作用。

　　會議還研究了其他事項。

　　納斯達克中國金龍指數(shù)本周累計漲近24%

　　9月27日，美股三大指數(shù)收盤漲跌不一，道指漲0.33%，本周累計上漲0.59%；納指跌0.39%，本周累計上漲0.95%；標普500指數(shù)跌0.13%，本周累計上漲0.62%。熱門科技股漲跌不一，特斯拉漲超2%，英偉達跌超2%，亞馬遜跌超1%。加密貨幣、石油與天然氣板塊漲幅居前，Coinbase漲超6%，雪佛龍、?？松梨?、帝國石油漲超2%。貴金屬、半導(dǎo)體板塊跌幅居前，科爾戴倫礦業(yè)跌超5%，埃氏金業(yè)、泛美白銀跌超4%，AMD、Arm、美光科技跌超2%，高通跌超1%。

　　熱門中概股普漲，納斯達克中國金龍指數(shù)漲4%，本周累計上漲23.94%。蔚來漲超12%，小鵬汽車漲9%，嗶哩嗶哩漲超8%，微博漲超7%，愛奇藝、富途控股、京東漲超5%，拼多多漲超4%，唯品會漲超3%，網(wǎng)易、百度、阿里巴巴漲超2%，理想汽車、滿幫漲超1%，騰訊音樂小幅上漲。

　　IPO注冊及新股情況

　　9月27日，證監(jiān)會同意先鋒精科首次公開發(fā)行股票的注冊申請。

　　9月30日，僅有1只新股申購，為創(chuàng)業(yè)板新股上大股份，申購代碼為301522，頂格申購需配市值22萬元。