北京時(shí)間2日凌晨，美股周二收跌。中東局勢緊張推動(dòng)原油價(jià)格上漲。美國職位空缺數(shù)量意外反彈，制造業(yè)PMI持續(xù)低迷。本周市場重點(diǎn)關(guān)注9月非農(nóng)就業(yè)等經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，以進(jìn)一步判斷美聯(lián)儲(chǔ)的利率前景。

　　道指跌173.18點(diǎn)，跌幅為0.41%，報(bào)42156.97點(diǎn)；納指跌278.81點(diǎn)，跌幅為1.53%，報(bào)17910.36點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)跌53.73點(diǎn)，跌幅為0.93%，報(bào)5708.75點(diǎn)。

　　伊朗周二向以色列發(fā)動(dòng)大規(guī)模導(dǎo)彈襲擊的消息推動(dòng)原油價(jià)格上漲。當(dāng)?shù)貢r(shí)間10月1日晚，伊朗國家電視臺(tái)報(bào)道稱，盡管以色列的多層防空系統(tǒng)已經(jīng)做好準(zhǔn)備，但伊朗伊斯蘭革命衛(wèi)隊(duì)向以色列發(fā)射的導(dǎo)彈仍有80%成功擊中目標(biāo)。 此外，一些導(dǎo)彈還射向了加沙地帶，并摧毀大量以軍坦克。

　　以色列國防軍稱，攔截了伊朗今晚向以色列發(fā)射的180枚彈道導(dǎo)彈中的“很大部分”，以色列的防空系統(tǒng)仍然“有效”。

　　此外，胡塞武裝宣布對(duì)商船發(fā)動(dòng)新一輪打擊，也推動(dòng)了油價(jià)走高。也門胡塞武裝發(fā)言人表示，胡賽武裝在時(shí)隔一個(gè)月后對(duì)位于紅海、阿拉伯海和印度洋的商船發(fā)動(dòng)了三次打擊，向一艘英國油輪發(fā)射了8枚彈道導(dǎo)彈。

　　周二科技股領(lǐng)跌市場，芯片股跌幅居前，英偉達(dá)、英特爾、蘋果、高通、AMD等普遍走低。

　　周一標(biāo)普500指數(shù)和道指均創(chuàng)歷史最高收盤紀(jì)錄，當(dāng)天美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾表示，在利率政策的下一步行動(dòng)中，央行“沒有任何預(yù)設(shè)路線”。他說，如果經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)符合預(yù)期，預(yù)計(jì)今年還會(huì)降息兩次——即每次降息25個(gè)百分點(diǎn)。

　　鮑威爾表示，繼上個(gè)月大幅降息50個(gè)基點(diǎn)后，央行可能會(huì)堅(jiān)持逐步降息25個(gè)基點(diǎn)的做法，因新的數(shù)據(jù)增強(qiáng)了對(duì)經(jīng)濟(jì)增長與消費(fèi)支出的信心。

　　目前交易員預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)下個(gè)月降息50個(gè)基點(diǎn)的概率為40%，低于周五的53%。他們預(yù)計(jì)今年將降息70個(gè)基點(diǎn)。

　　Invesco資產(chǎn)管理公司策略師David Chao表示：“我仍然認(rèn)為，在宏觀背景和增長比之前預(yù)期的更加有韌性之際，全球風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)在年底前表現(xiàn)良好。因此，近期的市場敘事已從有關(guān)美國經(jīng)濟(jì)放緩的問題轉(zhuǎn)向關(guān)注美聯(lián)儲(chǔ)年內(nèi)降息的規(guī)模和速度?！?/p>

　　美股市場還在關(guān)注國際碼頭工人協(xié)會(huì)（International Longshoremen‘s Association）成員在東部和墨西哥灣沿岸的罷工。雖然消費(fèi)者可能不會(huì)立即感到壓力，但此次罷工可能會(huì)每天給美國經(jīng)濟(jì)造成數(shù)十億美元的損失。

　　分析師稱，美國東海岸和墨西哥灣沿岸各大港口的碼頭工人紛紛罷工，此次罷工可能波及全球最大經(jīng)濟(jì)體，并在美國總統(tǒng)大選前幾周引發(fā)政治動(dòng)蕩。

　　受影響港口的總吞吐量占美國貿(mào)易總量的一半，罷工將使集裝箱貨物和汽車運(yùn)輸中斷。能源供應(yīng)以及城市垃圾和道路用鹽等散裝貨物不會(huì)受到影響。罷工不會(huì)影響軍用貨物運(yùn)輸或游輪交通。

　　摩根大通表示，罷工將使美國經(jīng)濟(jì)每天損失38億至45億美元。

　　經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)方面，美國勞工統(tǒng)計(jì)局報(bào)告稱，8月職位空缺和勞動(dòng)力流動(dòng)率調(diào)查（JOLTs）顯示JOLTs職位空缺804萬人，預(yù)期765.5萬人，前值由767.3萬人修正為771.1萬人。

　　分項(xiàng)顯示，建筑業(yè)職位空缺數(shù)量創(chuàng)2009年以來最大增幅，州和地方政府部門的數(shù)量也有所增加。招聘率下降至3.3%，不計(jì)入疫情期間的話，是2013年來的低水平，零售貿(mào)易、運(yùn)輸和倉儲(chǔ)業(yè)的降幅最大。

　　雖然裁員率保持在低位，但勞動(dòng)力市場狀況喜憂參半。目前，美聯(lián)儲(chǔ)密切關(guān)注的失業(yè)人口數(shù)與職位空缺數(shù)比率維持在三年低點(diǎn)1.1比1附近，2022年時(shí)這一比例曾達(dá)到2比1的峰值。

　　同一時(shí)間，美國供應(yīng)管理協(xié)會(huì)（ISM）公布的數(shù)據(jù)顯示，9月份制造業(yè)采購經(jīng)理人指數(shù)（PMI）錄得47.2，與8月讀數(shù)一致，市場原先認(rèn)為能回升至47.5。

　　SM制造業(yè)PMI已經(jīng)連續(xù)第六個(gè)月位于50下方，這意味著，制造業(yè)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)已經(jīng)連續(xù)五個(gè)月降溫。更遠(yuǎn)來看，在過去23個(gè)月中，PMI在其中的22個(gè)月低于50，僅今年3月唯一一次錄得過50.3。

　　分項(xiàng)數(shù)據(jù)中，訂單和產(chǎn)出指標(biāo)的下降速度較上月有所減緩，但仍處于收縮區(qū)間。訂單量連續(xù)第六個(gè)月萎縮，導(dǎo)致生產(chǎn)受限，并拉低就業(yè)指數(shù)。

　　ISM制造業(yè)商業(yè)調(diào)查委員會(huì)主席Timothy Fiore寫道，“需求依然低迷，因?yàn)槠髽I(yè)不愿投資資本和庫存，更深層次的原因就是美聯(lián)儲(chǔ)的貨幣政策和大選的不確定性?！?/p>

　　Fiore還提到，波音9月份開始的罷工加劇了本就低迷的航空航天和運(yùn)輸設(shè)備行業(yè)。他補(bǔ)充稱，10月報(bào)告還將受到颶風(fēng)“海倫妮”造成的生產(chǎn)中斷以及美國港口可能發(fā)生罷工的負(fù)面影響。

　　美國8月營建支出環(huán)比下降0.1%，預(yù)期增長0.1%，前值由環(huán)比下降0.30%修正為下降0.5%。

　　現(xiàn)在市場焦點(diǎn)轉(zhuǎn)移至周五的9月非農(nóng)就業(yè)報(bào)告，該報(bào)告將成為美股走勢的下一個(gè)催化劑。

　　美國勞工部將在本周五公布9月非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)，該數(shù)據(jù)將使市場了解美國勞動(dòng)力市場的最新狀況，并籍此進(jìn)一步判斷美聯(lián)儲(chǔ)未來的利率前景。

　　晨星公司首席美國市場策略師Dave Sekera表示：“現(xiàn)在美股的風(fēng)險(xiǎn)可能是下行的。隨著美聯(lián)儲(chǔ)開始實(shí)施降息50個(gè)基點(diǎn)而不是通常的25個(gè)基點(diǎn)的貨幣寬松政策，真正的問題是，‘美聯(lián)儲(chǔ)是不是認(rèn)為就業(yè)和失業(yè)率比市場預(yù)期的要疲軟？’”

　　海外經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)面，周二公布的歐元區(qū)20國通脹數(shù)據(jù)將顯示從8月的2.2%放緩至1.8%，低于預(yù)期，創(chuàng)下自2021年年中以來的最低水平。在此之前，歐洲各國公布的數(shù)據(jù)也低于預(yù)期。

　　歐洲央行行長拉加德周一表示，央行對(duì)通脹降至2%的目標(biāo)越來越有信心。拉加德表示，這將反映在歐洲央行的下一步政策行動(dòng)中，暗示交易員自上周業(yè)務(wù)活動(dòng)數(shù)據(jù)削弱該地區(qū)的增長前景以來一直押注的降息。

　　Pepperstone的高級(jí)策略師Michael Brown表示：“市場繼續(xù)重新調(diào)整對(duì)歐洲央行的鴿派預(yù)期，交易員越來越多地押注10月降息?！?/p>

　　焦點(diǎn)個(gè)股

　　券商Wedbush Securities認(rèn)為，英偉達(dá)和微軟將繼續(xù)引領(lǐng)人工智能（AI）革命，新的證據(jù)表明，從現(xiàn)在到2027年，人工智能基礎(chǔ)設(shè)施市場可能增長10倍。

　　特斯拉將于10月10日舉辦Robotaxi揭幕活動(dòng)。值得注意的是，特斯拉將推出專為自動(dòng)駕駛設(shè)計(jì)的全新車型，而非將現(xiàn)成或改版的特斯拉汽車投入出租車事業(yè)，馬斯克將Robotaxi車型暫時(shí)命名為“Cybercab”。

　　據(jù)稱Cybercab可能不配備方向盤和踏板，完全依賴特斯拉的全自動(dòng)駕駛（FSD）軟件；單車制造成本將非常低，單次乘車費(fèi)用或與公交車票價(jià)相近；將在得克薩斯州超級(jí)工廠生產(chǎn)，并將采用全新的“無箱”制造戰(zhàn)略（單獨(dú)處理汽車的不同部分，僅在最后階段將各個(gè)組件裝在一起，旨在降本并減少工廠占地面積），計(jì)劃在2024年實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。

　　據(jù)報(bào)道，蘋果準(zhǔn)備推出新款iPhone SE和升級(jí)版iPad Air，計(jì)劃于明年年初上市，蘋果還計(jì)劃生產(chǎn)新款iPad Air和配套鍵盤以待發(fā)布。

　　此外巴克萊稱蘋果iPhone 16的需求疲軟。該機(jī)構(gòu)稱，有數(shù)據(jù)顯示，一家主要的臺(tái)灣供應(yīng)商在12月當(dāng)季削減了iPhone 16的訂單。巴克萊表示此前曾討論過全球iPhone 16的交貨時(shí)間縮短，這兩種情況都表明iPhone 16的需求疲軟。目前維持對(duì)蘋果的 “減持 ”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)為186美元。

　　波音考慮通過發(fā)行新股募集至少100億美元。知情人士稱，波音公司正在考慮通過出售新股籌集至少100億美元的資金，因?yàn)檫@家飛機(jī)制造商正尋求補(bǔ)充因持續(xù)罷工而進(jìn)一步耗盡的現(xiàn)金儲(chǔ)備。

　　德國聯(lián)邦卡特爾局周一宣布，已將微軟列為“對(duì)市場競爭具極其重要意義的公司”。該機(jī)構(gòu)稱，新的分類意味著微軟將受到更嚴(yán)監(jiān)督，并可能因反競爭行為而面臨禁令。

　　德國聯(lián)邦卡特爾局負(fù)責(zé)執(zhí)行德國的反壟斷法，并監(jiān)管企業(yè)之間的競爭行為，防止壟斷和不公平競爭，確保市場的健康運(yùn)行。

　　谷歌周二宣布，耗資20億美元的馬來西亞數(shù)據(jù)中心和云區(qū)域破土動(dòng)工。該公司表示將支持馬來西亞新的可持續(xù)發(fā)展和技能計(jì)劃。

　　Meta Platforms周二表示，將擴(kuò)大在越南的人工智能創(chuàng)新投資，包括從2025年起生產(chǎn)最新的虛擬現(xiàn)實(shí)設(shè)備，這是該公司在越南擴(kuò)大業(yè)務(wù)的最新努力。 Meta公司負(fù)責(zé)全球事務(wù)的總裁在訪問越南期間宣布了這一消息。

　　高盛上調(diào)福特評(píng)級(jí)至“買進(jìn)”。

　　券商Raymond James認(rèn)為迪士尼主題公園業(yè)務(wù)面臨壓力并下調(diào)其評(píng)級(jí)。

　　傳該CVS Health公司或考慮拆分公司。

　　其他市場面，紐約商品交易所11月交割的西得州中質(zhì)原油（WTI）期貨價(jià)格期貨價(jià)格收漲1.66美元，漲幅為2.44%，收于每桶69.83美元。