國金證券張弛:10月A股反彈開啟,可重點(diǎn)關(guān)注中盤成長及消費(fèi)
- 對井當(dāng)歌
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- 2024-10-04
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國金策略首席分析師張弛表示,展望十月份A股行情,顯著“寬貨幣”引導(dǎo)下階段性反彈開啟,接下來投資者可重點(diǎn)關(guān)注中盤成長及消費(fèi)。張弛指出,系列貨幣政策“組合拳”出臺,對沖居民負(fù)債端壓力進(jìn)而改善資產(chǎn)負(fù)債表。疊加9月政治局會議釋放積極信號,涉及貨幣、財政、地產(chǎn)、資本市場以及就業(yè)等多重領(lǐng)域,后續(xù)增量政策可期?!皩捸泿疟举|(zhì)在存量房貸利率的下調(diào)帶來居民負(fù)債端壓力下降,將有效改善居民資產(chǎn)負(fù)債表?!睆埑谡f。張弛預(yù)計,本輪市場反彈行情持續(xù)期約為1個季度,美國“硬著陸”確認(rèn)后或逐步結(jié)束。對應(yīng)至風(fēng)格層面,降息等系列政策旨在帶動居民資產(chǎn)負(fù)債表改善、促使信用預(yù)期回升,這將延伸為兩個重要投資方向:一是信用回升拉動居民消費(fèi)預(yù)期回暖,二是市場增量資金上升將會重點(diǎn)利好成長方向。“因此,十月份投資者可底倉配置黃金、創(chuàng)新藥,反攻首選成長的TMT、醫(yī)藥生物等,尤其是電子、計算機(jī)等。”張弛說。
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