炒股就看金麒麟分析師研報(bào)，權(quán)威，專(zhuān)業(yè)，及時(shí)，全面，助您挖掘潛力主題機(jī)會(huì)！

　　又一地方政府計(jì)劃鼓勵(lì)并購(gòu)重組。

　　券商中國(guó)記者從深圳市委金融辦獲悉，目前深圳已起草《關(guān)于進(jìn)一步推動(dòng)我市上市公司和產(chǎn)業(yè)企業(yè)并購(gòu)重組 助力科技產(chǎn)業(yè)金融一體化的若干措施》（征求意見(jiàn)稿），相關(guān)正式文件等征求意見(jiàn)后會(huì)擇機(jī)出臺(tái)。

　　另?yè)?jù)記者從其他業(yè)內(nèi)人士處獨(dú)家獲得上述征求意見(jiàn)稿全文，上述文件共提出十一條政策措施：

　　1． 建立上市公司并購(gòu)重組項(xiàng)目庫(kù)；

　　2． 擴(kuò)大上市公司并購(gòu)重組儲(chǔ)備范圍；

　　3． 持續(xù)推動(dòng)上市公司高質(zhì)量發(fā)展；

　　4． 豐富上市公司并購(gòu)重組融資渠道；

　　5．支持上市公司開(kāi)展并購(gòu)業(yè)務(wù)“走出去”

　　6． 打造上市公司并購(gòu)重組服務(wù)和互聯(lián)互通中心；

　　7． 培育壯大并購(gòu)重組專(zhuān)業(yè)化服務(wù)機(jī)構(gòu)；

　　8． 構(gòu)建上市公司并購(gòu)重組人才匯聚高地；

　　9． 提升大灣區(qū)并購(gòu)重組輻射影響力；

　　10． 強(qiáng)化并購(gòu)重組聯(lián)席會(huì)議機(jī)制和保障措施；

　　11． 其他事項(xiàng)。

　　不止是深圳，記者注意到，近期以來(lái)多個(gè)地方政府強(qiáng)調(diào)要落實(shí)國(guó)家一攬子增量政策，推動(dòng)當(dāng)?shù)刭Y本市場(chǎng)高質(zhì)量發(fā)展，其中重點(diǎn)提出要鼓勵(lì)上市公司通過(guò)并購(gòu)重組向新質(zhì)生產(chǎn)力方向轉(zhuǎn)型升級(jí)，引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)圍繞并購(gòu)重組創(chuàng)新產(chǎn)品以提供并購(gòu)貸等綜合支持。

　　建立上市公司并購(gòu)重組項(xiàng)目庫(kù)

　　近日，券商中國(guó)記者了解到，為鼓勵(lì)區(qū)域上市公司通過(guò)并購(gòu)重組提升質(zhì)量，深圳市委金融辦正在醞釀出臺(tái)相關(guān)利好政策。

　　深圳即將出爐的是《關(guān)于進(jìn)一步推動(dòng)我市上市公司和產(chǎn)業(yè)企業(yè)并購(gòu)重組 助力科技產(chǎn)業(yè)金融一體化的若干措施》，該文件又稱為“深圳并購(gòu)11條”，目前處于征求意見(jiàn)階段，深圳市委金融辦正向相關(guān)單位和各區(qū)征求建議。

　　征求意見(jiàn)稿稱，要支持深圳市上市公司注入優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)、提升投資價(jià)值，助力深圳以先進(jìn)制造業(yè)為主體的“20+8”戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)集群和未來(lái)產(chǎn)業(yè)發(fā)展壯大，增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新優(yōu)勢(shì)。

　　其中最受關(guān)注的是，深圳要進(jìn)行并購(gòu)項(xiàng)目?jī)?chǔ)備，其用了兩條舉措進(jìn)行明確。征求意見(jiàn)稿的第一條表示，要“建立深圳市上市公司并購(gòu)重組后備項(xiàng)目庫(kù)，對(duì)于符合證監(jiān)會(huì)并購(gòu)政策要求的項(xiàng)目，積極推進(jìn)申報(bào)；對(duì)于暫不滿足且屬于‘硬科技’‘三創(chuàng)四新’屬性領(lǐng)域的項(xiàng)目，納入深圳市后備項(xiàng)目庫(kù)孵化培育?！币纬伞昂髠湟慌?、意向一批、儲(chǔ)備一批、申報(bào)一批”的滾動(dòng)實(shí)施機(jī)制。

　　在第二條中，深圳提出要建立“市區(qū)聯(lián)動(dòng)+部門(mén)協(xié)同+金融機(jī)構(gòu)推薦”項(xiàng)目推動(dòng)機(jī)制，分領(lǐng)域、分行業(yè)在全市范圍內(nèi)開(kāi)展存量上市公司并購(gòu)重組資產(chǎn)項(xiàng)目梳理、征集、遴選工作。同時(shí)要擴(kuò)大儲(chǔ)備范圍，對(duì)行業(yè)偏向進(jìn)行了明確，稱要“擴(kuò)大聚焦新質(zhì)生產(chǎn)力的‘硬科技’‘三創(chuàng)’屬性尤其是集成電路、人工智能、生物醫(yī)藥等重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)以及新賽道和未來(lái)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)、突破關(guān)鍵核心技術(shù)，能夠解決‘卡脖子’問(wèn)題的科技型上市公司的并購(gòu)重組。”

　　深圳“并購(gòu)11條”還在推動(dòng)上市公司高質(zhì)量發(fā)展、跨境并購(gòu)等方面提出政策。比如支持國(guó)資國(guó)企上市公司積極參與并購(gòu)重組，圍繞主業(yè)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)鏈整合，提升產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈韌性和安全水平，打造具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)業(yè)集群。

　　又如鼓勵(lì)上市公司并購(gòu)境外優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，在資金出境、跨境換股方面予以便利支持。鼓勵(lì)上市公司提升外匯風(fēng)險(xiǎn)管理水平。優(yōu)化跨境人民幣和外匯業(yè)務(wù)流。

　　財(cái)政補(bǔ)貼采用“撥改投”方式設(shè)并購(gòu)基金

　　對(duì)于上市公司并購(gòu)重組涉及的核心問(wèn)題——資金，征求意見(jiàn)稿表示計(jì)劃多通過(guò)多種舉措以豐富上市公司并購(gòu)重組融資渠道，包括引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)創(chuàng)新金融產(chǎn)品。

　　具體來(lái)看，深圳計(jì)劃鼓勵(lì)金融機(jī)構(gòu)為并購(gòu)重組及后續(xù)運(yùn)營(yíng)提供并購(gòu)貸款、并購(gòu)保險(xiǎn)、并購(gòu)債券等金融品種，推進(jìn)非居民并購(gòu)貸款創(chuàng)新試點(diǎn)，研究科技型企業(yè)參股型并購(gòu)貸款創(chuàng)新試點(diǎn)。持續(xù)創(chuàng)新“并購(gòu)+”組合融資工具，拓寬直接融資渠道，通過(guò)設(shè)立并購(gòu)基金、發(fā)行債券等方式提供低成本、全周期投融資服務(wù)。

　　深圳擬強(qiáng)化深圳市“20+8”產(chǎn)業(yè)基金對(duì)并購(gòu)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的投入力度，對(duì)納入深圳市并購(gòu)項(xiàng)目庫(kù)的項(xiàng)目，納入“20+8”產(chǎn)業(yè)基金支持范圍。

　　征求意見(jiàn)計(jì)劃推進(jìn)財(cái)政性補(bǔ)貼資金采用“撥改投”等方式設(shè)立并購(gòu)專(zhuān)項(xiàng)基金，通過(guò)跟投、直投等多元化方式，重點(diǎn)支持符合深圳市“硬科技”領(lǐng)域的科創(chuàng)項(xiàng)目。

　　另外，深圳計(jì)劃支持產(chǎn)業(yè)鏈“鏈主”企業(yè)開(kāi)展企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)投資（CVC），圍繞本產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)開(kāi)展并購(gòu)重組。支持銀行、社?；?、企業(yè)年金、保險(xiǎn)資金、私募基金等機(jī)構(gòu)投資者參與上市公司并購(gòu)重組。鼓勵(lì)合格境外投資者通過(guò) QFII、RQFII、QFLP 等參與上市公司并購(gòu)重組。

　　引進(jìn)“產(chǎn)業(yè)+金融”的并購(gòu)重組人才

　　除了在項(xiàng)目資源儲(chǔ)備、創(chuàng)新產(chǎn)品豐富并購(gòu)融資渠道外，深圳還計(jì)劃通過(guò)“培育壯大并購(gòu)重組專(zhuān)業(yè)化服務(wù)機(jī)構(gòu)”以及“構(gòu)建上市公司并購(gòu)重組人才匯聚高地”等方式引入優(yōu)秀的并購(gòu)重組力量。

　　在培育服務(wù)機(jī)構(gòu)方面，征求意見(jiàn)稿稱，要引導(dǎo)證券機(jī)構(gòu)、公募基金、私募基金，加大并購(gòu)重組的布局和投入力度，力爭(zhēng)打造一流投行。鼓勵(lì)中介機(jī)構(gòu)通過(guò)兼并重組、聯(lián)營(yíng)合作等方式做大做強(qiáng)，培育一批具有全國(guó)影響力的投資銀行。

　　加強(qiáng)本市上市公司并購(gòu)重組中介機(jī)構(gòu)培育和發(fā)展，支持符合條件的在深金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)并購(gòu)重組相關(guān)業(yè)務(wù)資質(zhì)，培養(yǎng)并購(gòu)重組專(zhuān)業(yè)團(tuán)隊(duì)。提高并購(gòu)重組團(tuán)隊(duì)市場(chǎng)化、專(zhuān)業(yè)化服務(wù)能力，支持市內(nèi)并購(gòu)重組服務(wù)機(jī)構(gòu)由重資產(chǎn)向輕資產(chǎn)、重專(zhuān)業(yè)化服務(wù)轉(zhuǎn)型，提高優(yōu)質(zhì)并購(gòu)重組服務(wù)能力，加快培育一批行業(yè)領(lǐng)先、輻射全國(guó)的并購(gòu)重組專(zhuān)業(yè)服務(wù)頭部企業(yè)。

　　征求意見(jiàn)稿還表示，支持全球優(yōu)質(zhì)并購(gòu)重組服務(wù)機(jī)構(gòu)在深設(shè)立總部或者分支機(jī)構(gòu)。

　　此外，要依托上市公司并購(gòu)重組試點(diǎn)項(xiàng)目庫(kù)和后備項(xiàng)目庫(kù)，搭建企業(yè)與金融中介機(jī)構(gòu)對(duì)接平臺(tái)，加強(qiáng)中介服務(wù)機(jī)構(gòu)在法律、財(cái)務(wù)、咨詢、評(píng)估、托管、擔(dān)保等方面的專(zhuān)業(yè)支撐作用。

　　在人才方面，征求意見(jiàn)稿提出，要建立上市公司并購(gòu)重組人才滾動(dòng)培養(yǎng)計(jì)劃，納入“深圳市百千萬(wàn)金融人才培養(yǎng)工程”。

　　計(jì)劃引進(jìn)一批具有“產(chǎn)業(yè)+金融”復(fù)合背景的高層次并購(gòu)重組人才，對(duì)符合條件的優(yōu)秀人才及優(yōu)秀團(tuán)隊(duì)成員可按規(guī)定辦理落戶，支持申報(bào)領(lǐng)軍人才提升計(jì)劃、骨干人才培養(yǎng)計(jì)劃等，并在住房、子女入學(xué)、醫(yī)療保健等方面提供政策支持。對(duì)通過(guò)并購(gòu)重組為深圳產(chǎn)業(yè)發(fā)展做出突出貢獻(xiàn)的企業(yè)高管團(tuán)隊(duì)成員，符合條件的可給予落戶支持。

　　鼓勵(lì)在深高等院校、科研機(jī)構(gòu)加強(qiáng)與企業(yè)、金融機(jī)構(gòu)開(kāi)展多層次合作，開(kāi)設(shè)上市公司并購(gòu)重組專(zhuān)業(yè)課程，培養(yǎng)一批支撐本市上市公司并購(gòu)重組發(fā)展的高素質(zhì)人才隊(duì)伍。

　　市里成立并購(gòu)重組聯(lián)席會(huì)議機(jī)制

　　為了下好一盤(pán)棋，推進(jìn)好并購(gòu)重組以促進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，深圳計(jì)劃“強(qiáng)化并購(gòu)重組聯(lián)席會(huì)議機(jī)制和保障措施”。

　　據(jù)征求意見(jiàn)稿，深圳將成立由分管金融的市領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任總召集人，市委金融辦和證監(jiān)局牽頭，市發(fā)改、國(guó)資、工信、稅務(wù)、金融監(jiān)管、外管等各部門(mén)及各區(qū)組成的聯(lián)席會(huì)議機(jī)制，協(xié)調(diào)推進(jìn)上市公司并購(gòu)重組相關(guān)工作。

　　支持各部門(mén)根據(jù)上位政策和工作實(shí)踐，出臺(tái)支持上市公司并購(gòu)重組發(fā)展的專(zhuān)項(xiàng)政策，建立項(xiàng)目申報(bào)發(fā)行綠色通道。市金融管理部門(mén)會(huì)同相關(guān)部門(mén)健全專(zhuān)項(xiàng)協(xié)調(diào)機(jī)制，定期對(duì)本市資本市場(chǎng)政策導(dǎo)向、市場(chǎng)動(dòng)態(tài)等進(jìn)行跟蹤分析。

　　市區(qū)各部門(mén)針對(duì)企業(yè)并購(gòu)重組提供相關(guān)政策扶持、營(yíng)造良好政企環(huán)境，支持專(zhuān)業(yè)管理能力強(qiáng)、政策支持力度大、要素集聚程度高的區(qū)或園區(qū)打造并購(gòu)集聚區(qū)，搭建“一站式”并購(gòu)公共服務(wù)平臺(tái)，引導(dǎo)社會(huì)資本積極參與并購(gòu)重組，推動(dòng)深圳市上市公司高質(zhì)量發(fā)展。

　　在資本市場(chǎng)方面，征求意見(jiàn)稿提出要“打造上市公司并購(gòu)重組服務(wù)和互聯(lián)互通中心”具體來(lái)看，支持深圳證券交易所構(gòu)建更加適應(yīng)上市公司并購(gòu)重組的發(fā)展體系，加強(qiáng)市場(chǎng)培育并為相關(guān)項(xiàng)目提供全周期、一站式服務(wù)。支持深圳證券交易所研究開(kāi)展“一帶一路”和粵港澳大灣區(qū)上市公司并購(gòu)重組，在并購(gòu)重組上探索深港規(guī)則互聯(lián)互通。支持在深圳證券交易所上市的優(yōu)質(zhì)企業(yè)參與市內(nèi)相同類(lèi)型產(chǎn)業(yè)并購(gòu)重組。打造深交所科技成果轉(zhuǎn)化交易中心等做優(yōu)做強(qiáng)，為科創(chuàng)企業(yè)提供輔導(dǎo)培訓(xùn)、路演推介、融資對(duì)接等服務(wù)。

　　強(qiáng)化城市聯(lián)動(dòng)并形成產(chǎn)業(yè)規(guī)模效應(yīng)

　　此外，“并購(gòu)11條”還提出，要“提升大灣區(qū)并購(gòu)重組輻射影響力”，主要從城市聯(lián)動(dòng)、辦會(huì)交流、吸引專(zhuān)家學(xué)者研究等方面推進(jìn)。

　　具體來(lái)看，要鼓勵(lì)上市公司并購(gòu)重組通過(guò)整合同類(lèi)企業(yè)，強(qiáng)化城市聯(lián)動(dòng)并加快形成產(chǎn)業(yè)規(guī)模效應(yīng)。

　　支持深圳上市公司協(xié)會(huì)、深證中小企業(yè)服務(wù)中心等協(xié)會(huì)機(jī)構(gòu)設(shè)立并購(gòu)重組專(zhuān)業(yè)委員會(huì)，凝聚各方力量促進(jìn)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。積極承辦各類(lèi)全國(guó)并購(gòu)重組行業(yè)交流論壇。

　　充分發(fā)揮大型展會(huì)窗口作用，加大上市公司并購(gòu)重組宣傳推廣力度，吸引資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)、專(zhuān)業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)和行業(yè)專(zhuān)家參與上市公司并購(gòu)重組研究與實(shí)踐，促進(jìn)上市公司并購(gòu)重組項(xiàng)目、企業(yè)、技術(shù)、人才、資金集聚。

　　今年以來(lái)深圳已持續(xù)積極推動(dòng)上市公司并購(gòu)重組。數(shù)據(jù)顯示，今年以來(lái)深圳上市公司及其子公司累計(jì)啟動(dòng)并購(gòu)重組項(xiàng)目90單，其中已完成34單，完成項(xiàng)目的交易總價(jià)值102.54億元人民幣，排名全國(guó)主要城市第二。

　　其中，自并購(gòu)六條發(fā)布以來(lái)，深圳本地上市公司已累計(jì)啟動(dòng)并購(gòu)重組項(xiàng)目16單，已披露的交易總價(jià)值117.90億元，排名全國(guó)城市第二。

　　深圳市委金融委員會(huì)辦公室副主任朱江在11月1日第六個(gè)“深圳企業(yè)家日”優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境政策宣講會(huì)上表示，深圳起草了產(chǎn)業(yè)并購(gòu)專(zhuān)項(xiàng)政策，目前正在征求意見(jiàn)；深圳正在摸排并購(gòu)意向企業(yè)，首輪已超30家提出意向。深圳將盡快出臺(tái)產(chǎn)業(yè)并購(gòu)重組專(zhuān)項(xiàng)政策，建設(shè)并購(gòu)重組后備資源庫(kù)，豐富上市公司并購(gòu)重組融資渠道，用好優(yōu)質(zhì)大市值公司簡(jiǎn)易審核程序，推動(dòng)形成以“20+8”戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)為主體、以細(xì)分龍頭為特色、境內(nèi)境外市場(chǎng)并購(gòu)重組聯(lián)動(dòng)的產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新格局。